2022年12月29日，深圳福田香格里拉大酒店將隆重舉行【2023跨境電商趨勢大會】（點擊報名）。大會上，有2023跨境電商趨勢報告發布，而在此之前，我們先來看看2022年的全球電商市場報告。

一、互聯網巨頭調整期帶來的影響

二、國際指數簡介

三、全球各區域經濟對比

四、挑戰&機遇

一、互聯網巨頭調整期帶來的影響

2022年11月，亞馬遜宣布將裁員約1萬名員工。此次裁員將集中在部分業務崗位和技術崗位，系該公司有史以來規模最大的一次裁員潮。

而在此零售巨頭之前，Elon Musk以440億美元收購了社媒巨頭Twitter，并裁掉了該公司多達三分之二的員工。

無獨有偶，Meta創始人馬克·扎克伯格也宣布了多達1萬多名員工的裁員計劃，同時也表示，由于Meta在疫情初期過度投資，并且與其高管團隊一致認為，其電子商務業務發展將在疫情期間加速增長。

他指出：“不幸的是，事態發展并沒有像我們預期的那樣，線上零售確實回到了以往的趨勢，但同時隨之而來的是低迷的宏觀經濟、更激烈的市場競爭和廣告信號丟失，凡此種種都導致我司營收遠低于預期。我們需要為此擔責。”

以上案例中皆為互聯網行業中的佼佼者，幾乎都是在1980年代后期開始的擴張階段中踩到了風口，從而借勢取得了成功——亞馬遜于1994年在華盛頓獲得了先發優勢；2004年，Facebook橫空而出填補了社媒需求的空白；埃隆·馬斯克的Twitter收購案也彰顯了其獨特的冒險天賦，如同eBay在2002年收購PayPal，然后雄心勃勃計劃從頭再來過——但隨之而來的，即是千禧之交崩裂的互聯網泡沫所帶來的發展終緩。

面臨著大環境的壓力，企業們紛紛做出各自的商業決策，而以上提及的案例也預示著技術領域將發生更為廣泛的變化，也將因此對線上零售行業帶來深刻影響。

與此同時，隨著互聯網迎來Web 3.0迭代，消費者也越來越意識到個人數據的價值所在。在這種情況下，無論成功與否，元宇宙都將作為渠道屬性存在。雖然電子商務行業依然存在許多機遇，但商家們目前難以將其作為主要的變現渠道。舉個例子，歐盟頒布了《通用數據保護條例》（GDPR）也對零售業產生了一定影響，對以個人數據作為驅動的商業模式提出了巨大挑戰，這也讓消費者更加意識到個人共享數據的價值。這不是技術驅動所帶來的變革，而是當局介入并不斷規范這些日常服務的市場主體行為，進而保護公民個人信息安全與財產安全。

經濟動蕩的大背景下，全球貿易方式正在發生驟變，一個由數字技術所驅動、以硅谷相關思想和態度為基礎的變革時代，或許正逐漸落下帷幕。互聯網行業與零售行業正在經歷緩慢的調整修復期。

二、國際指數簡介

本報告依據不同的國際指數對不同的國家經濟發展水平進行衡量，涉及指數如下：

?營商便利度：該指數為190個經濟體和選定城市在國家和區域層面的營商法規及其執行情況提供了客觀的衡量標準。2021年9月，世界銀行在“內部報告”“數據違規”后停止更新這項研究。

?電子政務發展指數：除了評估一個國家的網站開發模式外，電子政務發展指數還納入了訪問特征，如基礎設施和教育水平，以反映一個國家如何利用信息技術促進用戶訪問量和包容度。

?2IPD：郵政發展綜合指數（2IPD）提供了對當前全球郵政發展的全面分析。依靠172個國家提供的郵政大數據和統計數據的獨特組合描繪郵政發展狀態。

?包容性互聯網指數：該指數旨在衡量互聯網可訪問度和可負擔程度，用以衡量互聯網應用情況在個人和群體層面實現積極的社會和經濟成果。

?《世界幸福報告》：通過全球調查數據以衡量全球150多個國家民眾如何評估自己的生活質量。《2022年世界幸福報告》揭示了黑暗時期的光明。疫情帶來的不僅是痛苦和苦難，也帶來了不斷增加的社會支持。

?復合年增長率（CAGR）：本報告跟蹤了2018年至2022年的復合年增長率，以了解哪些國家隨著時間的推移實現了穩定增長。

不同國家在這些指數中的表現反映了強烈的區域差異。亞洲、歐洲和北美的發達在這些指數中的表現普遍更為強勁。相比之下，非洲發展中國家的指數表現相對較差。在中東和南美，情況則更加復雜。而就復合年增長率而言，隨著經濟發展，許多非洲國家盡管數據基數較低，但其表現卻優于其他國家。

（圖為全球各區域代表性國家在提及的國際指數中的表現情況）

《世界幸福報告》中的數據顯示，世界上最幸福的公民生活在北美和歐洲，這表明經濟福祉與民眾幸福感之間存在聯系。在本報告記錄的國家中，只有挪威、澳大利亞、德國、以色列和加拿大的得分超過7分。坦桑尼亞和印度這兩個國家的得分不到4分。

（圖為全球各區域各代表性國家的幸福指數對比）

三、全球各區域經濟對比

2022年11月15日，全球人口首次達到80億，預計將在2080年代達到104億的峰值，然后在2100年后出現下降。本報告涉及的非洲國家人口每年增長2%，人均GDP為2400美元。相比之下，本報告的歐洲國家人口增長相對靜止，人均GDP為3.42萬美元。

（圖表從上至下依次代表：全球各年齡段人口構成（單位：百萬）、全球與各區域人口增降幅、全球與各區域人均GDP（單位：美元））

除非洲外，各大陸的互聯網用戶線上購物比例都在50%左右。此外，各地區的電子商務收入指數在非洲最高，這表明非洲大陸的線上購物者比例將趕上世界其他地區。與此同時，亞洲擁有迄今為止最多的人口，這在很大程度上要歸功于中國和印度的人口數量。

（圖表從上至下分別為：各地區人口增長率、各地區總人口數（單位：百萬）、各地區電商收入指數（2018年為基準指數100）、各地區互聯網用戶線上購物比例）

1、亞洲

2022年，亞洲電子商務市場的收入預計為17610億美元，由于美元升值和俄烏沖突的影響，這一數字低于原本水平，但預計在2023年可實現超2000億美元的增長。

本報告分析將澳大拉西亞納入亞洲市場范圍內，該地區處于迥然不同的發展階段，也導致亞洲國家的人均GDP低于全球平均數值。

從亞洲的人口結構來看，X世代、千禧一代和Z世代的人數大致相當，顯示出社會老齡化的早期跡象。

（圖表從上至下依次代表：亞洲各年齡段人口構成（單位：百萬）、亞洲&全球人口增降幅、亞洲&全球人均GDP（單位：美元））

亞洲的互聯網普及率和電子商務規模不斷擴大，在電子商務創新發展上全面走向成熟，如由中國領頭的直播購物方式，幫助塑造世界各地的新興消費行為。

（圖表從上至下依次代表：亞洲&全球網民占比、亞洲&全球網民網購比例、亞洲&全球電商收入指數（2018年為基準指數100））

·澳大利亞

作為全球第十一大電子商務市場，澳大利亞市場容量預計今年將增長13.4%。該國的人均GDP約為6萬美元，遠高于全球和亞洲的平均水平。

澳大利亞人口以50歲以下群體為主體，緊隨其后的是擁有富余的可支配收入的嬰兒潮一代，整體人口老齡化趨勢明顯。

（圖表從上至下依次代表：澳大利亞各年齡段人口構成（單位：百萬）、澳大利亞&亞洲&全球人口增降幅、澳大利亞&亞洲&全球人均GDP（單位：美元））

數據顯示，2020年有89%的澳大利亞人活躍于互聯網，預計現在這個數字將超過90%。其中，有74%的網民會在網上購物，此數值在疫情推動下每年穩步上升。澳大利亞人的智能手機使用水平很高，但相比移動設備（42%），消費者更青睞在傳統的電腦網頁端進行網絡購物（58%）。

電子商務在澳大利亞蓬勃發展，大約3/4的澳大利亞企業的部分收入來自于線上銷售。疫情封鎖也助力了當地食品遞送業務的起飛，亞馬遜澳大利亞站的月度用戶也大幅增加。

（圖表從上至下依次代表：澳大利亞&亞洲&全球網民占比、澳大利亞&亞洲&全球網民網購比例、澳大利亞&亞洲&全球電商收入指數（2018年為基準指數100））

根據Statista的數據，最多澳大利亞網購消費者在線上購買美容、健康、個人和家庭護理類產品，其次是飲料，然后是電子產品。

（圖表從上至下依次代表：澳大利亞各品類的網購消費者占比、澳大利亞網購消費者的各品類平均支出（單位：千美元））

澳大利亞仍不健全的基礎設施建設是當地電商發展的一大攔路石，也導致當日交付難以實行。但澳大利亞郵政已表示將在2022年中期花費4億美元用于投資新的包裹設施、車隊和技術，澳大利亞當局也將數字創新視為未來增長的關鍵，在2021年的報告強調了人工智能、機器人和數據科學等部門的重要性。

·中國

中國作為電子商務領軍者，在2020年疫情的影響下經歷了更高程度的網購過渡轉移，仍然有很大的市場增長空間。中國約30%的人口居住在農村地區，城鎮居民才是網購主力軍。

（圖表從上至下依次代表：中國各年齡段人口構成（單位：百萬）、中國&亞洲&全球人口增降幅、中國&亞洲&全球人均GDP（單位：美元））

中國經常被視為技術創新的領先倡導者，直播帶貨作為中國電子商務的一項創新，將娛樂、名人和社交媒體活動與購物結合起來，利用限時優惠、優惠券、獎品等機制，或將在全球范圍內推廣應用。“618”、“雙十一”等購物狂歡節也成為了全球矚目的零售活動。

（圖表從上至下依次代表：亞洲&全球網民占比、亞洲&全球網民網購比例、亞洲&全球電商收入指數（2018年為基準指數100）；其中柱狀圖代表中國的相關數據）

中國還出現了“超級應用”，如騰訊的微信和阿里巴巴的支付寶。

·印度

印度是一個電子商務快速增長的市場。2021年，印度的電子商務市場規模達到400億美元，預計2022年將達到500億美元。預計未來五年內的年增長率為25%至30%，同時用戶群也將穩步增長。

截至2022年，印度有超過3.73億的Z世代人口，而千禧一代有近3.4億，在以Z世代為代表的年輕消費者購買力的推動下，印度電商市場規模有望在兩年內超過美國，僅次于中國。

（圖表從上至下依次代表：印度各年齡段人口構成（單位：百萬）、印度&亞洲&全球人口增降幅、印度&亞洲&全球人均GDP（單位：美元））

印度的互聯網用戶約1.9億人次（2021年數據），雖然網民比例遠遠低于亞洲和全球平均水平，但超過半數（52%）的印度網民是電商購物者，高于亞洲和全球的平均數值。

根據ACI Worldwide的研究，印度的數字支付也在增長，預計到2025年將占到總支付量的70%以上。

（圖表從上至下依次代表：印度&亞洲&全球網民占比、yindu &亞洲&全球網民網購比例、印度&亞洲&全球電商收入指數（2018年為基準指數100））

·印度尼西亞

穩定的經濟和年輕化的人口正在推動印度尼西亞的電子商務發展。在該國2.79億人口中，有2.35億人年齡在55歲以下，四代人的比例相當接近。年輕人口預計將成為中短期內印度尼西亞電子商務增長的主要動力之一。

印度尼西亞近2/3（64%）的互聯網用戶會在網上購物，這一數字自2019年以來超過了亞洲和全球的平均水平。當地的GDP增長也很強勁，除2020年受新冠疫情影響，GDP平均每年增長超過5%，預計未來五年每年的增長都將超過5%的大關。

（圖表從上至下依次代表：印度尼西亞各年齡段人口構成（單位：百萬）、印度尼西亞&亞洲&全球人口增降幅、印度尼西亞&亞洲&全球人均GDP（單位：美元））

印度尼西亞是東南亞最大的經濟體之一，占據東南亞地區約40%的市場份額。2022年，印度尼西亞的電商收入指數已上升至427，明顯高于亞洲和全球水平。除了彈性的經濟增長外，低政府債務和審慎的財政管理也是其吸引國際投資的關鍵。

亞洲開發銀行最近的一份報告表示，印度尼西亞的經濟預計將在2022年增長5.4%，2023年將增長5%。然而，預計通貨膨脹也將大幅上升，并將持續到明年，部分原因在于商品價格和燃料價格高漲。

（圖表從上至下依次代表：印度尼西亞&亞洲&全球網民占比、印度尼西亞&亞洲&全球網民網購比例、印度尼西亞&亞洲&全球電商收入指數（2018年為基準指數100））

·日本

日本電商市場龐大且潛力無限，是僅次于中國、美國和英國的世界第四大電子商務市場。2022年，隨著購物者從線下轉移到線上，日本電商市場預計將錄得6.9%的增長，達到1943億美元的市場規模，并將以5.2%的復合年增長率進一步增長，到2026年達到2378億美元。

（圖表從上至下依次代表：日本各年齡段人口構成（單位：百萬）、日本&亞洲&全球人口增降幅、日本&亞洲&全球人均GDP（單位：美元））

大約3/4的日本網民在網上購物，份額保持相當穩定，自2020年以來只上升了4個百分點，可能是日本嚴重的老齡化所致。GlobalData的2022年金融服務消費者調查表明，近70%的日本消費者在過去一個月里進行過網上購物，只有8%的人表示從未在網上購物。

（圖表從上至下依次代表：日本&亞洲&全球網民占比、日本&亞洲&全球網民網購比例、日本&亞洲&全球電商收入指數（2018年為基準指數100））

日本完善的基礎設施提供了巨大的電商潛力，可以實現高效的物流基礎設施和快速的交付。例如，亞馬遜日本站可以在全國95%的地區提供次日達配送，但樂天和Mercari等本土零售商在日本電商市場仍占據主導地位。

（圖表從上至下依次代表：日本各品類的電商渠道銷售收入年度變化、澳大利亞網購消費者的各品類平均支出（單位：千美元）、日本各品類的電商渠道銷售收入情況（單位：十億美元））

根據日本對外貿易組織的一項調查，48%的小公司已經開始或正在考慮開展跨境電子商務。經濟產業省的數據顯示，2021年日本對中國的在線銷售達到143.7億美元，比2020年增長10%，而對美國的銷售則增長了26%，包括飾品和手表在內的奢侈品引領著海外出口熱潮。

·韓國

韓國是世界上人口最密集的國家之一，其中約82%的人口生活在城市。首都首爾有1030萬人口，其中16.5%的人口為65歲及以上。出生率處于歷史最低水平，預計2022年將完全沒有人口增長，遠遠低于亞洲的平均水平。

（圖表從上至下依次代表：韓國各年齡段人口構成（單位：百萬）、韓國&亞洲&全球人口增降幅、韓國&亞洲&全球人均GDP（單位：美元））

世界銀行表示，韓國是少數幾個從低收入經濟體轉變為高收入經濟體的國家之一。作為一個領先的數字經濟體，韓國在2020年的線上參與指數中排名第一。主要產業包括半導體生產，旅游業、采礦業和制造業也是其關鍵行業。本地零售商主要有Coupang.com、SSG.com和yes24.com等。

大多數（96%）韓國人使用互聯網，其中77%的人會在網上購物，這個數字從2018年的64%穩步增長。電子商務收入估計為1242億美元，人均網上支出為3100美元。

（圖表從上至下依次代表：韓國&亞洲&全球網民占比、韓國&亞洲&全球網民網購比例、韓國&亞洲&全球電商收入指數（2018年為基準指數100））

根據韓國投資局/韓國統計局的數據，2021年韓國線上銷售額約占零售總額的28.7%，電子商務參與率在全球排名第5，電子產品、時尚和食品是較受歡迎的品類。

（圖表從上至下依次代表：韓國各品類的網購消費者占比、韓國網購消費者的各品類平均支出（單位：千美元）、韓國各品類的電商渠道銷售收入情況（單位：十億美元））

在韓國市場，所有年齡段的購物者都會在網上購物，25%的電商購物者年齡在45至54歲之間，其次是35至44歲的年齡組（23%）和55至64歲的年齡組（21%）。

韓國的多渠道購物者更傾向于線下購買（63%），而非線上購買（37%），而在線購物者則嚴重傾向于通過移動設備（69%）而不是電腦端（31%）購買。但根據Pymnts.com的數據，韓國71%的在線交易是通過移動設備進行的。

韓國投資署表示，便利的在線支付和快速靈活的交付是當地電商發展的有利推手。韓國電商市場相對成熟，這也意味著，雖然韓國電商市場整體增長與全球平均水平一致，但其增長速度要比整個亞洲市場更慢。

·越南

越南的電子商務強勁增長，自2020年9月以來，亞馬遜上的越南賣家數量增加了80%；2021年9月至2022年8月期間，越南賣家通過電商平臺向全球買家出售了近1千萬件“越南制造”產品。

（圖表從上至下依次代表：越南各年齡段人口構成（單位：百萬）、越南&亞洲&全球人口增降幅、越南&亞洲&全球人均GDP（單位：美元））

根據《2022年東南亞電子經濟》（e-Conomy SEA 2022），越南在2022年至2025年期間的數字經濟增長率預計將是東南亞地區最高，增長31%。相比之下，印度尼西亞的這一數字為19%。

2021年，越南的商品和服務線上零售額僅占零售總額的7%，比2020年增長了27%。2022年的電子零售支出預計將增長20%，達到164億美元。

越南在城鎮和農村地區的互聯網使用率都很高，而且網上購物的網民比例也高于平均水平（截至2022年為58%）。但網購訂單貨到付款的占比仍有11%之多，線上支付方式仍需改善。

（圖表從上至下依次代表：越南&亞洲&全球網民占比、越南&亞洲&全球網民網購比例、越南&亞洲&全球電商收入指數（2018年為基準指數100））

2、歐洲

在RetailX的研究中，歐洲國家的人均GDP略高于3.4萬美元，遠高于全球水平的1.44萬美元，但人口老齡化將對資源分配和年輕一代產生影響。

（圖表從上至下依次代表：歐洲各年齡段人口構成（單位：百萬）、歐洲&全球人口增降幅、歐洲&全球人均GDP（單位：美元））

歐洲的互聯網普及率高達90%，其中59%的人會在線上購物。但總體而言，疫情沖擊并未導致歐洲地區電子商務的激增，電商市場增長相對穩定。

（圖表從上至下依次代表：歐洲&全球網民占比、歐洲&全球網民網購比例、歐洲&全球電商收入指數（2018年為基準指數100））

·法國

在復雜的全球大背景下，法國經濟保持繁榮發展，在2021年獲得了6.8%的增長，去年第四季度的GDP與2019年同期（即疫情前期）相比高出約1%。

（圖表從上至下依次代表：法國各年齡段人口構成（單位：百萬）、法國&歐洲&全球人口增降幅、法國&歐洲&全球人均GDP（單位：美元））

法國目前已經高度數字化，92%的人口日常使用互聯網。法國的電子商務部門成熟且繁榮，2021年，法國電商普及率達74%，電商市場規模為420億美元。

（圖表從上至下依次代表：法國&歐洲&全球網民占比、法國&歐洲&全球網民網購比例、法國&歐洲&全球電商收入指數（2018年為基準指數100））

·德國

德國經濟是歐盟最大的經濟體，從新冠疫情和英國脫歐的全球挑戰中取得了良好的復蘇。人均GDP很高（4.96萬美元），遠高于全球、歐盟和歐元區的平均水平，但其能源密集型產業面臨壓力，據預測，2023年德國的GDP將收縮0.6%。

2020年，德國的人口在十多年來首次出現下降。研究表明，德國目前的8340萬人口到2060年將減少14%。

（圖表從上至下依次代表：德國各年齡段人口構成（單位：百萬）、德國&歐洲&全球人口增降幅、德國&歐洲&全球人均GDP（單位：美元））

德國的網絡覆蓋率已超90％，其中80％的網民會進行線上購物。與荷蘭一樣，隨著SOFORT和iDEAL等服務的興起，德國消費者在進行線上支付時更多使用銀行轉賬（28%），其次是電子錢包（23%）和銀行卡支付（19%）。

（圖表從上至下依次代表：德國&歐洲&全球網民占比、德國&歐洲&全球網民網購比例、德國&歐洲&全球電商收入指數（2018年為基準指數100））

·意大利

意大利是歐洲第一個受到冠狀病毒大流行影響的國家。根據意大利銀行的數據，其經濟在2020年遭遇急劇下滑，然后在2021年隨著可支配收入的增長和消費信心的改善而復蘇。

意大利老齡化程度較高，世界銀行的數字顯示，在過去的十年里，意大利65歲以上的人的比例穩步上升，從2010年的20%上升至2020年的23%。相比之下，根據Indexmundi的數字，2021年，19.1%的歐洲人年齡在65歲或以上。

（圖表從上至下依次代表：意大利各年齡段人口構成（單位：百萬）、意大利&歐洲&全球人口增降幅、意大利&歐洲&全球人均GDP（單位：美元））

意大利是歐洲的主要消費市場之一，坐擁眾多領先零售品牌，尤其是奢侈品品牌，對希望拓展海外市場的外國零售商來說極具吸引力。

（圖表從上至下依次代表：意大利&歐洲&全球網民占比、意大利&歐洲&全球網民網購比例、意大利&歐洲&全球電商收入指數（2018年為基準指數100））

·挪威

挪威是歐洲最富有的國家之一，人均GDP達7.6萬美元，主要歸功于其能源財富。挪威也是一個高稅收的國家，社會福利水平很高。

（圖表從上至下依次代表：挪威各年齡段人口構成（單位：百萬）、挪威&歐洲&全球人口增降幅、挪威&歐洲&全球人均GDP（單位：美元））

挪威互聯網滲透率高，挪威人也樂于網購，約81%的挪威人會在網上購買商品和服務。歐盟委員會2021年數字經濟和社會指數（DESI）機構在研究歐洲企業的人力資本、寬帶上網、對數字技術的整合以及數字公共服務等領域的數字競爭力時指出，挪威是歐洲數字化程度最高的國家之一，與北歐鄰國和荷蘭大致相當。

在未來幾年，全球經濟將繼續向后碳時代轉變，這種大規模向綠色經濟的轉型正在引發挪威內部產生分歧。

（圖表從上至下依次代表：挪威&歐洲&全球網民占比、網民中網購的比例、電商收入指數（2018年為基準指數100））

·俄羅斯

俄羅斯是典型地廣人稀的國家，國土面積高達1709.82萬平方公里，總人口約為1.458億，同時擁有包括石油和天然氣等豐富的自然資源，國際貨幣基金組織根據GDP排名將俄羅斯列為世界第九大經濟體。俄羅斯23%的人口年齡在18歲以下，年輕人將為俄羅斯的消費經濟注入新的活力。

（圖表從上至下依次代表：俄羅斯各年齡段人口構成（單位：百萬）、俄羅斯&歐洲&全球人口增降幅、俄羅斯&歐洲&全球人均GDP（單位：美元））

目前，俄羅斯的VAT稅率為20%，減免后的VAT稅率為16.67%。受俄烏沖突影響，數百家電商平臺，包括亞馬遜都宣布撤出俄羅斯市場。這種大規模的撤離是否會是永久性的，還有待觀察，不過俄羅斯聲稱本國電商業務在2022年呈上升趨勢。據報道，Wildberries和Ozon等俄羅斯電商網站已經能夠從其他國家（如土耳其）獲得西方品牌的商品。俄羅斯電商平臺，比如Wildberries（2004年推出）、Ozon（1998年推出）、DNS（1998年推出）和Utkonos（2000年推出）大多擁有將近20年的歷史，且已經獲得消費者的認可和信任。俄烏沖突引發的一系列后果或將對俄羅斯的電商環境造成一定影響，但也有外媒認為俄羅斯的電商經濟仍有較大的上升空間。

（圖表從上至下依次代表：俄羅斯&歐洲&全球網民占比、網民中網購的比例、電商收入指數（2018年為基準指數100））

·英國

根據預算責任辦公室(Office for Budget Responsibility)的數據，脫歐對英國經濟造成了永久性打擊，降幅高達4%。脫歐之后，疫情、俄烏沖突、通貨膨脹等多個不利因素的疊加讓英國經濟再次陷入動蕩。

（圖表從上至下依次代表：英國各年齡段人口構成（單位：百萬）、英國&歐洲&全球人口增降幅、英國&歐洲&全球人均GDP（單位：美元））

不過英國仍然是世界上最大的經濟體之一，人均GDP相對較高，為4.59萬美元，而歐洲整體的平均水平為3.12萬美元。具體到電商以及實體零售，英國一直是以開創者的姿態活躍在第一線，81%的網民選擇在網上購物。

（圖表從上至下依次代表：英國&歐洲&全球網民占比、網民中網購的比例、電商收入指數（2018年為基準指數100））

3、北美

北美的人均GDP為3.52萬美元（作為參考全球人均GPD為1.44萬美元），北美地區的零售商在全球范圍內處于領先位置，消費水平也是一流。從各國情況來看，加拿大和美國的人均GDP分別為5.1萬美元和6.77萬美元，與墨西哥的9500美元）有著極大的差距，但目前，北美地區電商增速最快的國家是墨西哥。

（圖表從上至下依次代表：北美各年齡段人口構成（單位：百萬）、北美&全球人口增降幅、北美&全球人均GDP（單位：美元））

盡管墨西哥電商市場高速增長的情況往后是否還將延續是個問題，但電商作為一項跨國業務，北美的電子商務市場仍然充滿活力，對希望確保銷售的國際品牌具有巨大的吸引力。較大的美國公司也在很大程度上影響著外國地區的電子商務市場。

（圖表從上至下依次代表：北美&全球網民占比、網民中網購的比例、電商收入指數（2018年為基準指數100））

·加拿大

加拿大的國土面積僅次于俄羅斯，人口稀少，總人口僅為3840萬。大多數人居住在南部與美國交界的300公里范圍內，加拿大人主要集中在多倫多、蒙特利爾（法語區魁北克省的首府）、溫哥華和首都渥太華。

（圖表從上至下依次代表：加拿大各年齡段人口構成（單位：百萬）、加拿大&北美&全球人口增降幅、加拿大&北美&全球人均GDP（單位：美元））

加拿大是英聯邦的一部分，是一個雙語國家，通用語言為英語和法語。根據加拿大統計局的人口普查數據，加拿大的人口結構正在邁向老齡化。2021年，19%的人口為65歲及以上，64.8%的人口年齡處于15-64歲這一區間，該年齡區間的人口仍屬于勞動人口，但增長較為緩慢。

（圖表從上至下依次代表：加拿大&北美&全球網民占比、網民中網購的比例、電商收入指數（2018年為基準指數100））

97%的加拿大人都具備上網條件，75%的加拿大人會在網上購物。超過一半（占51%）的網購人口是女性。在過去5年中，電商收入翻了一番，其中飲料、電子產品和時尚是最受歡迎的網購類目。加拿大人訪問最多的線上零售商來自美國，根據SimilarWeb的分析，亞馬遜和沃爾瑪是加拿大人訪問最多的線上購物平臺，其他訪問量靠前的還包括加拿大本土零售商Kijiji，以及百貨商店Canadian Tire。

（圖表從上至下依次代表：加拿大各品類網購消費者占比、加拿大網購消費者各品類平均支出（單位：千美元））

根據Statista 2022年發布的數據，大約18%的多渠道消費者喜歡網購，這一比例在2018年僅為10%，往后逐漸穩步增長。加拿大61%網購者的年齡在44歲以下，18%在55至64歲之間。Parcelmonitor分析表明，加拿大快遞的送達時間正在縮短，2022年第一季度首次投遞的快遞送達時間平均為2.7天。

（加拿大2021年各年齡段網購消費者占比）

·墨西哥

2020-2021年，墨西哥的網購人數增長了11%，達到5750萬。2022年，墨西哥Z世代人口在其1.316億的總人口中占比最高，達到3330萬，千禧一代人口約3030萬，年輕人成為推動墨西哥電商進入高速增長時代的主要動力。

后疫情時代，墨西哥的電商市場將持續增長。根據墨西哥在線銷售協會的數據，2021年墨西哥國內電商市值高達197億美元，比2020年增長27%。如今的墨西哥被認為是全球電商增速最快的5個國家之一。目前，墨西哥的電商增速在拉丁美洲位居第2，僅次于巴西。4年前，墨西哥的網購率僅為32%，2022年該比例已上升至48%。

（圖表從上至下依次代表：墨西哥各年齡段人口構成（單位：百萬）、墨西哥&北美&全球人口增降幅、墨西哥&北美&全球人均GDP（單位：美元））

預計到2025年，將有超過7790萬墨西哥消費者網購。根據墨西哥互聯網協會（Mexican Internet Association）的數據，一半的墨西哥網購消費者會選擇跨國零售商的線上平臺，其中美國電商網站的訂單占比高達64%。    

Mercado Libre是該國市場規模最大的零售商，占有15.4%的份額，其次是亞馬遜，占比13.2%。從品類上看，2021年，外賣、時尚、電子產品、電器、家具的網購率都有較大漲幅。

（圖表從上至下依次代表：墨西哥&北美&全球網民占比、網民中網購的比例、電商收入指數（2018年為基準指數100））

·美國

美國是僅次于中國的第二大電商市場，從地理位置來看，美國北部與加拿大接壤，南部與墨西哥接壤。根據美國人口普查局2022年5月的數據，美國人口約為3.347億，有16.5%的人口為65歲或以上。

（圖表從上至下依次代表：美國各年齡段人口構成（單位：百萬）、美國&北美&全球人口增降幅、美國&北美&全球人均GDP（單位：美元））

根據世界銀行的數字，美國每10個人中就有9個能夠使用互聯網，74%的人在網購，自2018年以來，電商的銷售收入幾乎翻了一番，預計2022年美國人網購將花費近9861億美元，平均每人網購開支為3700美元。根據Digital Commerce 360的數據，2022年第三季度，20.6%的美國零售額產生于線上，同一時間內，全渠道的銷售額增長了7.7%，其中線上銷售額增長10.8%，實體店以及其他線下渠道增長7%。

（圖表從上至下依次代表：美國&北美&全球網民占比、網民中網購的比例、電商收入指數（2018年為基準指數100））

美國人主要網購的品類包括美妝、健康產品、飲料、時尚、玩具等。53%的美國人通過PC端網購，47%使用移動端。銀行卡目前仍是最常用的支付方式，占到37%，不過根據Statista的數據，電子錢包支付正變得越來越受歡迎，使用占比達到24%。根據麥肯錫發布的研究，超90%的美國消費者希望在下單后的2到3天內送達，20%愿意為運輸支付額外的運費。

（圖表從上至下依次代表：美國網購者各品類的人均支出（單位：千美元）、各品類的年度銷售收入（單位：十億美元））

4、南美

拉丁美洲由20多個國家/地區組成，規模巨大且市場密度各不相同，從北美的墨西哥、中美的哥斯達黎加、南美的秘魯與智利，到加勒比海市場（如多米尼加共和國和波多黎各），地理位置呈現出豐富的多樣性。

拉丁美洲消費者往往更喜歡本土零售平臺，Mercado Libre 和 Falabella 等企業在當地擁有強大的影響力。然而，該地區 5 億多人口對選擇新型零售平臺的渴望也正日益增加。海外零售平臺們也將此作為關注焦點，以尋求國際性業務增長機會。

（圖表從上至下依次代表：南美各年齡段人口構成（單位：百萬）、南美&全球人口增降幅、南美&全球人均GDP（單位：美元））

雖然南美洲的部分地區，特別是其城市地區，高度發達，但整體人均GDP相對較低，為8500美元，比2018年的7800美元有所增加。對應的兩個時期下，全球人均GDP分別為1.44萬美元、1.2萬美元。南美地區的人口偏年輕化，Alpha世代、Z世代人群占比較大，鑒于年輕消費者更有可能在網購，人口結構對于當地的電商發展無疑是極為有利的。

（圖表從上至下依次代表：南美&全球網民占比、網民中網購的比例、電商收入指數（2018年為基準指數100））

·阿根廷

阿根廷國土面積約為2,780,400平方公里，首都位于布宜諾斯艾利斯，官方貨幣為阿根廷比索（ARS），西班牙語是其官方語言。其增值稅（VAT）為21%，減免增值稅（Reduced VAT）為10.5%。

阿根廷互聯網和手機的使用率比較高。根據阿根廷信息和通信協會（CICOMRA）發布的數據顯示，每10個阿根廷人中，有9個是互聯網用戶、有9個人擁有手機。其中，58%的互聯網用戶有過網購行為。阿根廷互聯網和手機的普及率（90%）接近于發達國家水平，為電商尤其是移動端電商在阿根廷市場的發展提供了肥沃土壤。手機的高普及率，讓阿根廷手機端電商勢頭強勁——在阿根廷，超50%的電商銷售訂單產生于手機移動端。移動電商是跨境賣家發力方向。

（圖表從上至下依次代表：阿根廷各年齡段人口構成（單位：百萬）、阿根廷&南美&全球人口增降幅、阿根廷&南美&全球人均GDP（單位：美元））

阿根廷電子商會(CACE)數據顯示，相較2020年，2021年阿根廷電商市場規模同比增長了68%；銷售量為3.81億件，較2020年同比增長52%。每10次線上交易中，有8次是通過信用卡下單。2021年，阿根廷移動端電商市場規模首次超越了桌面端，當年，超過一半（56%）的購買是通過智能手機完成的，桌面端的這一占比，則為41%。

與南美洲大部分國家一樣，阿根廷的電商增長往往集中在人口較多的地區（如，大布宜諾斯艾利斯地區）。另外，阿根廷既是拉美電商巨頭美客多（Mercado Libre）的所在地，也是美客多在拉美地區最主要的市場之一——阿根廷地區的創收，占美客多凈收入的22%。

（圖表從上至下依次代表阿根廷&南美&全球的互聯網用戶占比、阿根廷&南美&全球的網購互聯網用戶占比、阿根廷&南美&全球的電商收入指數）

·巴西

巴西國土面積約為8,515,770平方公里，首都位于巴西利亞；其官網貨幣為巴西雷亞爾(BRL)，官方語言為葡萄牙語。巴西的增值稅（VAT）為12%，減免增值稅（Reduced VAT）為7%。

電商市場占有率提升和多渠道零售是巴西電商市場發展的兩大主基調。疫情爆發之前，巴西是南美地區最大的電商及多渠道零售市場。疫情期間，多渠道零售開始占上風。不過，從數據看來，2021年，巴西的線上銷售規模較之于2019年同比增長了一倍有余，較之于2020年，同比增長了30%。移動端電商市場規模的增速尤為強勁，增長空間大。在巴西，接近90%的人口是互聯網用戶，但其電商使用率不高，只略高于50%。

（圖表從上至下依次代表：巴西各年齡段人口構成（單位：百萬）、巴西&南美&全球人口增降幅、巴西&南美&全球人均GDP（單位：美元））

2021年，有53%的巴西網民會網購，高于2018年的41%。從消費者的年齡結構看來，巴西電商消費者趨于年輕化，49%的巴西電商消費者年齡在35歲以下，只有9%的用戶年齡在55歲及以上。在巴西這樣一個人口相對年輕的國家，未來幾年，電商市場規模有望加速膨脹。

現階段，將網購作為其首選購物渠道的用戶占比為6%，是2019年的兩倍。自疫情爆發以來，巴西電商收入穩步增長，電商消費者網購平均支出為397美元，高于2019年的245美元。其中，支出金額最高的品類是3C電子產品。2022年，美客多（Mercado Libre）是巴西訪問量最大的電商網站。

（圖表從上至下依次代表巴西&南美&全球的互聯網用戶占比、巴西&南美&全球的網購互聯網用戶占比、巴西&南美&全球的電商收入指數）

（圖表左側從上到下依次為2017年-2022年間，巴西網購用戶在各品類的平均支出（單位：美元）；2017年-2022年間，巴西電商市場各品類的年盈利情況（單位：十億美元）；2017年-2022年間，巴西電商市場收入規模的年度變化；右側從上到下依次為2017年-2022年間，巴西用戶網購時的首選設備占比；2021年，巴西網購用戶的年齡構成情況）

·智利

智利國土面積約為756,700平方公里，首都位于圣地亞哥；官方貨幣為智利比索(CLF)，西班牙語是智利官方語言，其增值稅（VAT）為 19%。

智利的電商發展水平與其國家發展水平息息相關。其人均GDP遠高于南美地區的平均水平。統計數據顯示，智利的互聯網使用率目前已超過90%。其中，66%網民有過網購行為。智利電商消費者中，37%屬于高收入人群。2022年，智利線上消費者的平均支出為780美元，是巴西的兩倍有余。

（圖表從上至下依次代表：智利各年齡段人口構成（單位：百萬）、智利&南美&全球人口增降幅、智利&南美&全球人均GDP（單位：美元））

2021年，智利當局發了《電子商務條例》（ Electronic Commerce Regulation），以期提升電商賣家為消費者提供信息的透明度（比如，產品價格和產品細節）。就智利的地理環境看來，安第斯山脈貫穿了智利的大部分地區，且坐擁漫長的太平洋海岸線，導致偏遠地區多、社區分散，給智利的電商發展帶來了莫大挑戰。

（圖表從上至下依次代表智利&南美&全球的互聯網用戶占比、智利&南美&全球的網購互聯網用戶占比、智利&南美&全球的電商收入指數）

·哥倫比亞

哥倫比亞國土面積約為1,141,750平方公里，首都位于波哥大；其官方貨幣為哥倫比亞比索(COP)，官方語言為西班牙語。其增值稅（VAT）為19%，減免增值稅（Reduced VAT）為5%，

方便快捷的網購體驗是提升品牌在哥倫比亞電商占有率的“殺手锏”。另外，得益于哥倫比亞銀行及支付服務行業的升級改善，哥倫比亞多渠道零售業務蓬勃發展。自2017年以來，將網購作為其首選購物渠道的用戶數量增加了兩倍。

哥倫比亞的人均GDP為5700美元，低于南美各國平均水平。2020年，超2/3的哥倫比亞人都在使用互聯網。其中，半數有過網購行為，高于2018年的32%。另外，根據Statista的數據，超過一半（53%）的哥倫比亞電商消費者的年齡在34歲或以下。

（圖表從上至下依次代表：哥倫比亞各年齡段人口構成（單位：百萬）、哥倫比亞&南美&全球人口增降幅、哥倫比亞&南美&全球人均GDP（單位：美元））

電商在哥倫比亞有著不錯的發展前景，但哥倫比亞的基礎設施對想進入市場的賣家來說是不小的挑戰。供應鏈、物流及交付水平，均不足以滿足用戶需求水平。賣家很有可能會產生額外成本和物流時效延誤。

（圖表從上至下依次代表哥倫比亞&南美&全球的互聯網用戶占比、哥倫比亞&南美&全球的網購互聯網用戶占比、哥倫比亞&南美&全球的電商收入指數）

·秘魯

秘魯國土面積約為1,285,220平方公里，首都位于利馬；其貨幣為新索爾(PEN)

官方語言為西班牙語、克丘亞語及艾馬拉語，增值稅（VAT）為 18%。疫情期間，秘魯電商市場規模同比增長了50%，預計2021年-2025年期間，秘魯的電商市場規模預計將以每年8%的速度增長。

（圖表從上至下依次代表：秘魯各年齡段人口構成（單位：百萬）、秘魯&南美&全球人口增降幅、秘魯&南美&全球人均GDP（單位：美元））

2020年，大約2/3的秘魯人是互聯網用戶，其中，48%的秘魯人有網購行為，較之于2018年增長了4%以上。2018年，秘魯的網購消費者數量較之2017年翻了一番，傾向于網購的消費者數量在同一時期增加了兩倍。數據顯示，秘魯33%的電商購物者年齡在25至34歲之間。只有20%的消費者年齡在45歲或以上。

據秘魯電子商會（CAPECE）的數據顯示，近一半（47%）的網購行為是通過平臺發生的。從長期看來，秘魯電商發展趨勢是積極的，但大多數消費者仍居住在首都利馬。賣家想接觸該國偏遠地區的消費者比較難。

（圖表從上至下依次代表秘魯&南美&全球的互聯網用戶占比、秘魯&南美&全球的網購互聯網用戶占比、秘魯&南美&全球的電商收入指數）

5、中東

中東是一個融合不同語言、文化和宗教的地區。給人的第一印象是人均土豪，但實際上各個國家人均可支配收入水平有很大的差距。雖然那些擁有能源儲備的國家目前有底氣花錢如流水，但在不久的將來也將面臨著過度依賴石油和天然氣出口收入所帶來的挑戰。

海灣國家巴林、科威特、阿曼、卡塔爾、沙特和阿聯酋在海灣合作委員會的促進下，共同發展經濟和政治，其他國家則比較封閉。其中，伊朗和土耳其是中東地區人口最多的國家，但在性質上有很大不同。伊朗的互聯網普及率較低，信息流通較為閉塞，相比之下，土耳其的政府正在海外積極尋求貿易合作，呈現出對外開放的友好態勢。

（圖表從上至下依次代表：中東各年齡段人口構成（單位：百萬）、中東&全球人口增降幅、中東&全球人均GDP（單位：美元））

總的來說，中東擁有基數龐大的年輕人口，Z世代以及千禧一代消費者的占比較高。整個地區的互聯網使用率相對較高，電商使用率也在迅速增長。

（圖表從上至下依次代表：中東&全球網民占比、網民中網購的比例、電商收入指數（2018年為基準指數100））

·伊朗

伊朗的人口正在穩步增長，從2018年的8200萬左右增加到2022年的8600萬，伊朗的大部分人口在40歲以下。伊朗是中東地區人口最多的國家之一，盡管人均GDP在不斷上升，但仍低于整個地區的平均水平，2022年，伊朗的人均GDP為1.21萬美元，而全球人均GDP為1.32萬美元，中東則為1.9萬美元。伊朗目前的VAT稅率為9%，減免后的VAT稅率為0。

（圖表從上至下依次代表：伊朗各年齡段人口構成（單位：百萬）、伊朗&中東&全球人口增降幅、伊朗&中東&全球人均GDP（單位：美元））

雖然伊朗的互聯網人口比例高于其鄰國，但電商市場發展較為緩慢。2020年，84%的伊朗人口有條件使用互聯網，但網購占比僅有47%。到2022年，網購比例已經上升到56%，這同時也是中東整個地區的平均水平。

（圖表從上至下依次代表：伊朗&中東&全球網民占比、網民中網購的比例、電商收入指數（2018年為基準指數100））

目前伊朗網站94%的流量來自國內，雖然伊朗的電商增速快于其他國家，但市場處于相對封閉的狀態，一些科技及電商公司也對進入伊朗持謹慎態度。2022年9月，美國財政部鼓勵美國科技公司將伊朗納入適宜開拓的海外市場，伊朗當局的反應較為激烈，至此在當地禁用Instagram，這導致零售商失去了一個重要的銷售及營銷渠道。

·以色列

以色列近年來網購總量急劇上升，目前超50%以上的網民會選擇網購這一購物模式。2018年，只有31%的以色列網民在網購，而自那時起，伊朗的電商增速超過中東大部分地區。以色列現在是Z世代消費者網購占比最高的中東國家。

（圖表從上至下依次代表：以色列各年齡段人口構成（單位：百萬）、以色列&中東&全球人口增降幅、以色列&中東&全球人均GDP（單位：美元））

以色列一創業園區曾在2021年籌集了256億美元的資金，直到2022年的第一季度，面向以色列初創企業的投融資一直處于高位。以色列也吸引了包括英特爾、微軟、蘋果、IBM、谷歌、Meta在內的跨國公司，以上這些公司都在以色列開設了研發機構。

（圖表從上至下依次代表：以色列&中東&全球網民占比、網民中網購的比例、電商收入指數（2018年為基準指數100））

許多以色列消費者喜歡在海外電商平臺上進行購物，亞馬遜以色列站點就頗受當地消費者的歡迎，市場占有率較高。

·卡塔爾

卡塔爾是中東地區國土面積最小的國家之一，為1.149萬平方千米，但就人均GDP而言，是中東地區最富庶的國家之一。卡塔爾擁有世界上第三大的天然氣儲備，石油和天然氣出口收入占總出口收入的85%左右，占其國內生產總值的60%。2022年上半年，國內生產總值增長了4.3%，已逐漸擺脫疫情的陰霾。

（圖表從上至下依次代表：卡塔爾各年齡段人口構成（單位：百萬）、卡塔爾&中東&全球人口增降幅、卡塔爾&中東&全球人均GDP（單位：美元））

卡塔爾的互聯網普及率極高，幾乎人人皆可上網。近年來，政府為改善數字基礎設施、加強監管框架以及促進電商業務發展等措施都從一定程度上提高了當地互聯網普及率。

與之形成反差的，是當地的網購滲透率。2022年，71%的互聯網用戶網購，比2018年的上漲了22%。過去4年的時間，卡塔爾的電商收入的增速與全球水平相當，放眼整個中東地區都不屬于較快增速，值得一提的是卡特爾的VAT稅率為0，當地的電商市場仍具有良好的前景。

（圖表從上至下依次代表：卡塔爾&中東&全球網民占比、網民中網購的比例、電商收入指數（2018年為基準指數100））

·沙特

沙特的國土占據了阿拉伯半島的大部分，實際面積超過200萬平方千米，約為500萬的人口使其成為調研中人口密度最小國家。

（圖表從上至下依次代表：沙特各年齡段人口構成（單位：百萬）、沙特&中東&全球人口增降幅、沙特&中東&全球人均GDP（單位：美元））

以往，能源出口占沙特經濟來源的絕大比重，而在2016年，沙特對外宣布新經濟政策，意在豐富經濟收入來源，以擺脫對石油和天然氣的依賴，更具體來說是石油和天然氣價格在全球期貨市場的價格波動。沙特在“2030年遠景規劃”（ Saudi Arabia’s Vision 2030）中指出，經濟多樣性的發展計劃旨在釋放增長和投資機會，提高公民的生活質量，同時也試圖改變沙特在世界舞臺上的形象。

（圖表從上至下依次代表：沙特&中東&全球網民占比、網民中網購的比例、電商收入指數（2018年為基準指數100））

經濟合作與發展組織（OECD）數據顯示，2022年沙特阿拉伯的GDP預計將達到9.9%，或成20國集團中增長率最高的國家，2023年的GDP增長率為6%。

（圖表從上至下依次代表：沙特網購者各品類的人均支出（單位：美元）、各品類的年度銷售收入（單位：十億美元））

（沙特各品類電商渠道年銷售收入變化情況）

·土耳其

土耳其站在歐洲和亞洲的十字路口，國土面積約為78.535萬平方千米，人口約為8560萬，其中上網人口占77%。約51%的土耳其消費者會選擇網上購物，這一比例在2019年只有39%。在疫情的推動下，當地電商業務發展迅速，老年群體的網購率增長尤為明顯。

（圖表從上至下依次代表：土耳其各年齡段人口構成（單位：百萬）、土耳其&中東&全球人口增降幅、土耳其&中東&全球人均GDP（單位：美元））

土耳其電子商務協會數據顯示，2021年的線上訂單數量同比增長46%，達到近33.5億歐元。

2022年，該國電子商務零售額占總零售額的18%，其中大部分營收源自當地電商企業，如Trendyol、Hepsiburada、Sahibinden、N11和CicekSepeti。目前土耳其的VAT稅率為18%，減免后的VAT稅率為1%。

（圖表從上至下依次代表：土耳其&中東&全球網民占比、網民中網購的比例、電商收入指數（2018年為基準指數100））

預計2022年土耳其的國內生產總值增長率為增長4.7%，但其當前的經濟環境仍不穩定。預計該國2023年GDP將達到27%。目前通貨膨脹率居高不下，在8月份達到80%以上的峰值后，2022年10月達到73%。

·阿聯酋

阿聯酋是中東地區最富有的國家之一，能源儲備是其最主要的經濟來源。近年來，阿聯酋已經實現了經濟收入多元化，在全球范圍內都享有一定的聲譽，位于其首都迪拜的迪拜國際金融中心（DIFC）是一個經濟特區，同時也是中東、非洲和南亞的金融中心，迪拜本身也是一座著名的旅游觀光城市。

由于人均國內生產總值接近4萬美元，許多人享受著線上高消費生活方式。69%的阿聯酋消費者會選擇網購，千禧一代在阿聯酋國民中所占比例最大，年輕人口是支撐起阿聯酋網購市場的關鍵力量。

（圖表從上至下依次代表：阿聯酋各年齡段人口構成（單位：百萬）、阿聯酋&中東&全球人口增降幅、阿聯酋&中東&全球人均GDP（單位：美元））

2022年上半年，阿聯酋網購總體支出增加了22%。據Market Machine預測，2022年-2023年，阿聯酋電商市場規模將增長2311%，人均消費增長22.32%。

Maiid Al Futtaim首席執行官Alain Bejiani表示，在推動的多元化發展舉措支持下，政府將著重加強發展非石油經濟，提高生產力，阿聯酋的零售經濟也將繼續保持積極的發展勢頭，為外國投資創造理想環境。其中一項關鍵舉措是迪拜元宇宙戰略，該戰略將使迪拜成為全球虛擬世界社區的主要樞紐。

（圖表從上至下依次代表：阿聯酋&中東&全球網民占比、網民中網購的比例、電商收入指數（2018年為基準指數100））

6、非洲

非洲電子商務市場特點：人口年輕且不斷增長、數字服務快速推出、未來幾年增長前景強勁。

非洲人口以每年2%的速度增長。Z世代和Alpha世代群體對非洲社會和經濟產生了巨大影響。盡管非洲的線上用戶基數低于其他區域，但也正在不斷增長。

（圖表從上至下依次代表：非洲各年齡段人口構成（單位：百萬）、非洲人口增降幅、非洲人均GDP（單位：美元））

非洲的數字技術領域也正在不斷發展，尼日利亞的拉各斯正在成為電子商務的區域中心。內羅畢、卡薩布蘭卡和達喀爾等城市也在這方面處于領先地位。然而，非洲經濟仍然相對不發達，疫情對相對貧窮的國家造成的打擊，比發達國家更為嚴重。

（圖表從上至下依次代表：非洲網民占比、網民中網購的比例、電商收入指數（2018年為基準指數100））

·阿爾及利亞

北非國家阿爾及利亞是非洲大陸最大的國家，大約90%的人口居住在高度城市化的地中海沿岸，撒哈拉沙漠覆蓋了該國大部分地區。首都阿爾及爾也是其最大的城市，約有450萬居民。阿爾及爾在1830年至1962年間是法國的殖民地。經過八年的斗爭，最終實現了獨立。這場斗爭使200萬阿爾及利亞人流離失所，數十萬人喪生。盡管有如此難以置信的共同歷史，但與法國的聯系仍然牢固，法語仍然被廣泛用作行政語言，多達170萬阿爾及利亞移民在那里安家。

阿爾及利亞每天生產110萬桶石油，該國也是歐洲天然氣的主要出口國。不出所料，大約60%的預算收入、30%的GDP和88%的出口收入以此為基礎，其中大部分業務和收入由國家嚴格控制——這也是獨立后建立的體系。

該國的石油儲量在全球排名第16位，盡管有這樣的自然資源，但阿爾及利亞人的平均生活水平并不是特別理想。國際貨幣基金組織估計，阿爾及利亞人的人均收入為4294美元，在全球排名第138位，僅次于伯利茲，緊鄰埃及。

（圖表從上至下依次代表：阿爾及利亞各年齡段人口構成（單位：百萬）、人口增降幅、人均GDP（單位：美元））

根據datareportal數據顯示，該國互聯網用戶數量在2020年至2021年期間增加了16%，然后在2021年至2022年期間又增加了7.3%。目前，60.6%的阿爾及利亞人口可以使用互聯網。

自2017年以來，該國的電子商務應用率穩步增長，并且沒有顯示出其他地區因疫情而出現的增長峰值。預計截至2025年，約有1620萬阿爾及利亞用戶將在網上購物，高于2022年的1400萬，增長15.7%。

（圖表從上至下依次代表：阿爾及利亞網民占比、網民中網購的比例、電商收入指數（2018年為基準指數100））

·埃及

埃及是非洲第二大經濟體，僅次于尼日利亞。與其他非洲國家相比，埃及也相對富裕，其人均GDP為3772美元，52%的埃及互聯網用戶進行網上購物。

（圖表從上至下依次代表：埃及年齡段人口構成（單位：百萬）、人口增降幅、人均GDP（單位：美元））

根據Statista數據顯示，截至2022年，該國的年度電子商務支出將達到77億美元。2016年，埃及在國際貨幣基金組織120億美元貸款的支持下，開始了一系列宏觀經濟改革。當年宣布的埃及2030年愿景計劃將讓埃及轉變為數字社會。

（圖表從上至下依次代表：埃及網民占比、網民中網購的比例、電商收入指數（2018年為基準指數100））

·加納

盡管加納的經濟受到疫情的負面影響，引發了該國近四十年來的首次衰退，而后迅速反彈。與其他國家一樣，人們的購物習慣現在已經改變，有利于電子商務市場發展。

加納的主要出口產品包括黃金、石油（特別是低硫原油品種）和可可（用于制造巧克力）。

加納的人口估計各不相同，但人口數量已經上升了50年，目前披露的人口數據主要處于3260萬-3340萬區間。女性人數比男性人數多約49.3%-50.7%。

（圖表從上至下依次代表：加納年齡段人口構成（單位：百萬）、人口增降幅、人均GDP（單位：美元））

在國家發展和人權方面，加納仍有一段路要走。不完善的基礎設施影響了電力供應等領域，當下也只有不到一半的人口可以上網。然而，加納的報紙、雜志、電視頻道和廣播等活躍的傳統媒體非常具有影響力。

著名的電商網站包括Hubtel、線上購物中心Jumia線上、批發購物平臺Plendify和加納知名線上分類廣告網站Jiji。智能手機的應用非常廣泛，社交媒體廣告是電商消費者支出的關鍵驅動力。

（圖表從上至下依次代表：加納網民占比、網民中網購的比例、電商收入指數（2018年為基準指數100））

·肯尼亞

肯尼亞2021年的GDP超過1000億美元，已達到中低收入水平。繼尼日利亞和南非之后，肯尼亞是撒哈拉以南非洲的第三大經濟體，為在東非進行貿易的企業提供了一個切入點。肯尼亞是區域金融服務中心，內羅畢證券交易所是非洲市值第四大交易所。

農業領域是肯尼亞經濟的核心。茶葉和切花等出口有助于抵消因進口機械、石油和石油產品、汽車、鋼鐵、樹脂和塑料造成的國際收支逆差。

盡管近年來增長強勁，但肯尼亞仍面臨許多挑戰。2021年，約有17%的人口被定義為極端貧困人口，社會財富分配存在巨大的不平等。

（圖表從上至下依次代表：肯尼亞年齡段人口構成（單位：百萬）、人口增降幅、人均GDP（單位：美元））

同樣值得注意的是，肯尼亞的另一個鄰國烏干達一直面臨埃博拉病毒的爆發，部分原因是多年的局部干旱。饑荒在東非某些地區是一個非常現實的威脅。

數字行業在肯尼亞的重要性與日俱增，今年早些時候，政府啟動了一項為期十年的信息通信技術（ICT）數字總體規劃。

（圖表從上至下依次代表：肯尼亞網民占比、網民中網購的比例、電商收入指數（2018年為基準指數100））

·摩洛哥

盡管人口規模適中（3690萬，是非洲大陸第11大人口國），但摩洛哥目前的GDP在非洲國家中排名第五。從歷史上看，其經濟實力得益于其位于非洲大陸西北角的地理位置，可通往大西洋和地中海。

摩洛哥擁有22個港口，是該地區航運和物流的主要參與者。其最大的城市卡薩布蘭卡也擁有面積最大的港口，而丹吉爾地中海處理的貨物量最大。

（圖表從上至下依次代表：摩洛哥年齡段人口構成（單位：百萬）、人口增降幅、人均GDP（單位：美元））

根據近期一份報告顯示，盡管智能手機相對普及，但摩洛哥仍然是一個以現金為主要支付方式的國家。貨到付款仍然是最受歡迎的付款方式。

電子商務交易方面（74%），只有22%的人口使用借記卡，而信用卡普及率只有1%。

摩洛哥目前是世界第60大電子商務市場。與其他地區一樣，其電子商務繁榮已經超過了其疫情封鎖期間。據報道，該國電子商務市場在36年年間增長了2021%。

（圖表從上至下依次代表：摩洛哥網民占比、網民中網購的比例、電商收入指數（2018年為基準指數100））

·尼日利亞

尼日利亞僅是非洲第14大國家，但它擁有非洲大陸最大的人口和最龐大的消費市場。這是一個年輕的國家，其2.17億人總數中，超過1.35億人是Alpha世代（出生于2010年后）或Z世代（出生于1997年至2012年之間）。雖然今年的人口增長率略有下降，但仍領先于非洲的趨勢，是全球增長率的2.5倍。一般來說，北部各州主要是穆斯林——尼日利亞擁有撒哈拉以南非洲最大的穆斯林人口——而南部主要是基督徒。

位于市中心規劃的城市阿布賈（3.7百萬人口）于1991年取代沿海特大城市拉各斯成為尼日利亞的首都。哈科特港、貝寧市、伊巴丹和卡諾的人口都在100萬-300萬之間。

（圖表從上至下依次代表：尼日利亞年齡段人口構成（單位：百萬）、人口增降幅、人均GDP（單位：美元））

尼日利亞自然資源豐富，是非洲最大的石油生產國，其他利潤豐厚的出口產品包括棕櫚油和可可。然而，尼日利亞的人均GDP落后于發達國家，根據世界銀行的數據顯示，多達40%的尼日利亞人生活在國家貧困線以下。

近年來，該國經濟發展遭遇挫折，包括2014年國際油價下跌、2016年經濟衰退、2020年疫情影響，以及2022年俄烏沖突。

（圖表從上至下依次代表：尼日利亞網民占比、網民中網購的比例、電商收入指數（2018年為基準指數100））

有跡象表明，到2023年初，尼日利亞的消費者支出將恢復到疫情前水平。然而，尼日利亞的大部分地區保留了傳統的零售業影子。據估計，尼日利亞90%的零售活動仍然通過社區市場和小型售貨亭進行。

尼日利亞龐大且不斷增長的人口正在催生不斷擴大的中產階級，但它目前仍是一個新興市場，近50%的人仍然生活在農村地區，人們大多數的零售選擇仍然圍繞著食品和必需品。

據報道，亞馬遜尼日利亞站點計劃于2023年4月推出。目前，尼日利亞電子商務中最大的參與者是Jumia，該平臺成立于2012年，憑借自有的物流網絡和支付應用程序，Jumia得以在其他13個非洲國家開展零售業務，并已在紐約證券交易所上市。

與此同時，線上大型商店Konga承諾從其倉庫網絡快速交付。

Ominichannel零售公司PayPorte服務于女性時尚市場；Konga和PayPor為本土的中小型企業提供開展零售業務的平臺機會；另一個較有競爭力的線上商店是Kara，該平臺承諾在24小時內交貨。

·南非

南非經濟從疫情中的恢復速度低于預期，今年的經濟增長估約為1.9%。在連續兩個季度正增長后，2022年第二季度實際GDP下降了0.7%。

《2021年RetailX全球電子商務報告》中對該地區失業的擔憂仍然存在。隨著通貨膨脹率上升到13年來的最高水平，貧困程度已經達到了十多年來從未見過的水平。消費者在網上花費較少，這也許不足為奇。

（圖表從上至下依次代表：南非年齡段人口構成（單位：百萬）、人口增降幅、人均GDP（單位：美元））

盡管該地區近年來線上消費的金額有所下降，但消費者向線上購物的行為轉變仍在繼續。45%的南非互聯網用戶進行過網上購物，比2018年的31%相比有所增加，與去年同比增加了4%。消費者被電商產品的便利性和價格所吸引。

便利性是人們進行線上購物的首要原因。在最近的德勤數字商務調查中，26%的南非人認為便利性是其選擇線上購物的關鍵驅動因素。

這對南非本土的電子商務零售商來說無疑是個好消息。總部位于開普敦的Takealot每月有1千萬次訪問，擁有180萬名消費者。據估計，該平臺賣家目前創造了Takealot年銷售額3億美元的36%，并且平臺銷售額正逐年增長。

·坦桑尼亞

坦桑尼亞人口總數6330萬，其中約1/3的人口為“阿爾法一代”（2013-至今），另外1/3是“Z世代”，千禧一代有1240萬。在過去的四年里，坦桑尼亞人口增長率一直保持在3%左右，雖然其人均GDP低于非洲整體水平，但隨著年輕化人口不斷增長，當地電子商務市場也開始萌芽發展。

（圖表從上至下依次代表：坦桑尼亞各年齡段人口構成（單位：百萬）、坦桑尼亞&非洲&全球人口增降幅、坦桑尼亞&非洲&全球人均GDP（單位：美元））

目前，坦桑尼亞的電商普及率處于較低水平，網購消費者比例僅占15%，但數值較2018年的6%增加超過一倍。坦桑尼亞的消費者傾向于直接聯系在社交媒體上打廣告的賣家進行購買，由其安排送貨。此外，他們對線上支付持謹慎態度，更常選擇貨到付款的支付方式。

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）發表的評估報告稱，基于坦桑尼亞的地理位置以及市場準備程度，電子商務有助于促進該國的經濟，創造就業機會并使收入來源多樣化，市場潛力可期。

（圖表從上至下依次代表：非洲&全球&坦桑尼亞網民占比、非洲&全球&坦桑尼亞網民網購比例、非洲&全球&坦桑尼亞電商收入指數（2018年為基準指數100））

四、挑戰&機遇

本章節將重點圍繞電商相關從業者在未來要面臨的全球挑戰和機遇。主要內容包括可持續發展、疫情對電商的影響、通貨膨脹、物流等版塊。

·環境問題改變消費者購物理念

極端天氣的頻繁出現，讓越來越多消費者關注到“環保”、“綠色”以及“可持續發展”等關鍵詞，消費者開始承擔其改善氣候變革者的責任。根據戰略營銷咨詢公司Simon-Kucher & Partners的一項調研數據顯示，1/3的亞洲消費者認為他們可以（為改善氣候）做出改變。歐洲消費者對自身行動比對政治人物的行動更有信心，而在北美，25%消費者認為營利性公司可以為改善氣候帶來最大助力，其次則是消費者行動（23%）。

全球消費者對可持續性發展的關注不再局限于氣溫，而是已經延伸到對海洋、動物棲息地和工人福利的關注等方面。

（2021年，各國消費者購買行為是否因觀念改變發生變化比例圖）

調研數據顯示，雖然過去五年中，只有一小部分人圍繞著他們所堅持的道德立場改變了生活方式，但大多數消費者已經對自身所持道德立場做出了“決定”，其中大部分對自身生活方式做出了“適度”/“顯著”的調整及改變。

Levi Strauss公司總裁Chip Bergh認為，從消費者角度來看，可持續發展曾經是相當小眾且以歐洲為中心的一種消費觀念，但如今，可持續發展已經引起了全球跨越多世代消費者的注意，且以年輕人尤甚。消費者們也愿意為可持續發展的產品支付額外費用。其中，以美國尤甚——42%的美國受訪消費者愿意為可持續產品支付37%的額外費用。根據SimonKucher & Partners的數據，17%的日本受訪消費者會支付額外費用；意大利消費者是最具環保意識的消費群體之一，愿意為可持續產品支付16%的額外費用。對可持續發展持積極主動的態度，讓消費者會在購買前主動尋找產品相關的信息，并調查生產該產品的品牌。在中國和美國，有16%的消費者“經常”這樣做，在美國，還有40%的消費者表示他們“偶有”這樣做。

（2021年，可持續性決定是否購買的調研情況）

·疫情對電商的影響

疫情爆發最初幾個月，因居家隔離等政策原因，電商市場規模急速攀升。根據英國國家統計局（ONS）的數據顯示，2020年5月，英國網購產生的銷售額占整體零售額的32.8%，高于疫情前的20%左右；到2021年1月，這一占比達到了近40%。但電商在零售圈的地位仍有些言過其實。2022年10月，線上銷售產生零售額的比例回落到24%，幾乎與2019年持平。電商市場規模確實見長，但隨著疫情防控常態化，其增速趨于平穩屬實是正常現象。

這不單是英國，而是全球性的趨勢。根據國際貨幣基金組織的數據顯示，全球范圍內線上支出占比從2019年的10.3%急劇上升到疫情高峰期的14.9%，但2021年，又再次回落至12.2%。

不過，IMF的數據同時也表明，相對于線上零售份額占比較低的國家，線上零售份額占比較高的經濟體，電商市場規模增長的會更快，但這無疑加劇了各經濟體的數字鴻溝。例如，新加坡、加拿大和英國等原本線上零售額較高的國家，疫情期間電商增長幅度更大，而巴西和泰國等線上零售額較低的經濟體，其增長速度較慢。

增長趨于平穩，并不意味著電商發展在走下坡路，相反，現階段消費者更傾向于把線上渠道作為整個購物閉環的一部分。Mood Media對英國、美國、法國、西班牙、德國、荷蘭和中國的12,000多名消費者者進行的一項調研發現，較之于兩年前，30%的英國消費者更經常在商店購物；Sinch對3000名歐洲消費者進行的另一項調研數據顯示，73%的消費者希望在線下店面體驗過后再用手機下單完成購買。總體而言，全球電商增速將放緩，多渠道合并的購物方式，將是消費者主要探索方向。

·通貨膨脹

就全球范圍內來看，通脹率都處于20世紀70年代以來的歷史高點，但不同地區的通貨膨脹率存在差距。在歐洲，德國的消費者價格指數最高，在非洲，加納的指數最高；在南美洲，阿根廷的消費物價指數是最高的，而在中東地區，土耳其的消費物價指數最高；在亞洲，印度的消費價格指數最高，而在北美洲，是美國的消費價格指數最高。

（2021年-2022年，各地區消費者價格指數變化情況）

截至11月，29個國家中，69%的國家通貨膨脹率處在較高或非常高的水平。其中，超過四分之三（79%）國家2021年9月-2022年9月期間的消費者價格指數（CPI）通脹率超過6%。Office of National Statistics表示，這是自2008年以來，范圍最廣的通貨膨脹。

消費者正在通貨膨脹中掙扎。 EY’s Future Consumer Index數據顯示，92%的全球受訪者對所在國家的經濟極為關注或適度關注，87%的受訪者關注自身財務狀況，并計劃削減開支。各地的消費者都在削減可自由支配的開支以應對通貨膨脹。超過一半（58%）的全球消費者非常關注生活成本的上升。日本受訪者最關注的是負擔能力（41%），遠高于印度（4%）、中國（6%）和尼日利亞（11%）。

能源危機、供需失衡等因素極大程度上影響了品牌發展進程，增加了電商的經營成本。據Statista的數據顯示，2022年8月，亞馬遜的美容產品價格較12個月增加了11%，電子產品增加了7%。 但對于電商消費者而言，這意味著他們更加偏向價格敏感型用戶。例如，在智利，當2021年第一季度的通貨膨脹率為2.9%時，37%的網購用戶認為價格在他們的網上購物中很重要。但一年后，在通貨膨脹率為8.3%的情況下，超過一半（55%）的用戶在網上購買前會仔細檢查價格和優惠情況。

Statista的數據顯示，在過去12個月里，通貨膨脹影響了消費者是否購買和出售 產品，93%的美國受訪消費者表示生活有受到通貨膨脹的影響。而超過一半（58%）的消費者計劃在未來增加網購頻次。EY’s Future Consumer Index的調研結果也有類似結論——如果舊產品還能修補，71%的受訪消費者不愿意購買新產品。

通貨膨脹或仍將持續——國際貨幣基金組織的數據顯示，2022年年底，全球通脹率預計將從2021年的4.7%上升至8.8%，但隨后可能會下降到6.5%。2023年，全球通貨膨脹率或將下降到4.1%。

·物流

受地緣政治、原料缺失、能源危機、疫情等因素影響，不同地區的物流時效性和供應鏈情況受損度不一。 但有人認為，供應鏈危機為電商行業創造了新的機會點，制造了驅動行業增長的“緊迫感”。一些品牌，已經將線下實體店轉為小型物流中心，或是尋找距離更近的制造伙伴，以避免供應鏈中斷，方便將產品順利銷往世界各地。不管品牌體量如何，想在經濟衰退中生存下來，就需要創新。但若品牌想追求比生存更高一級的水平，擴大自身在全球市場的影響力，就需要了解各個地區的物流及供應鏈情況。

-非洲

非洲大陸擁有超過10億人口，近60%的人年齡在25歲以下，消費者群體龐大。隨著非洲大陸互聯網普及率上升，非洲電商市場有著較大增長空間。PayU最近的一份調研數據顯示，南非的互聯網使用率是非洲大陸最高的，占比為56%，尼日利亞和肯尼亞則分別為46%和31%。但在尼日利亞和南非，電商使用率只有37%，肯尼亞的電商使用率只有25%。

DP世界集團子公司DT世界首席運營官Mahmood AlBastaki表示，想挖掘非洲大陸的電商潛力，需要品牌進一步投資當地基礎設施和物流環節建設。他認為，（非洲大陸）供應鏈優化至關重要，改善送貨路線，踢掉供應鏈中的絆腳石，并優化運輸流程，不僅具有成本效益，能避免經濟損失，還能創造良好的客戶體驗，提高消費者的忠誠度。

非洲物流業最大的挑戰之一，是缺乏統一的地址系統。這導致品牌在結賬過程中只能依賴客戶的描述和地標送貨，而負責最后一公里的司機，則需要在途中與消費者不斷保持聯系。在部分非洲國家，有的物流公司會使用自行車或摩托車送貨，以應對地址管理確實的挑戰；有的物流配送公司，則使用無人機直接向消費者運送雜貨和電商包裹。

-亞洲

預計到2022年結束，亞洲地區電商市場收入將達到20.93億美元，龐大的市場規模給物流行業帶來了激烈競爭。世界各地物流公司都想加入進來分一杯羹。DHL快遞、聯邦快遞和百世匯通等物流商都有在亞洲地區建立自身物流網絡、配送中心或是智能倉儲以搶占市場。就目前情況而言，亞洲地區將占全球電子商務物流市場增長的57%。

物流公司均意識到，亞洲地區業務或是集團業務組合中最重要的一個部分。這反過來又導致了各大物流商對倉庫空間的爭奪。但由于亞洲城市的建筑密集性，相對于占地面積更大的方庫，多層倉儲愈發受到物流商青睞。多層倉儲不單單是亞洲地區的發展趨勢，更是全球市場的發展趨勢。

-歐洲

英國、法國和德國是歐洲最大的電商市場，2021年，三國共產生了4770億歐元的電商收入。根據Office for National Statistics數據顯示，2019年，僅英國零售企業就收到了歐盟客戶的28億英鎊的網購訂單。但英國脫歐以后，歐盟各國停止了對英國低價值貨物的增值稅豁免，增加的文書工作要求和原產地規則問題都對電商物流造成了影響。

德國物流公司Codept數據顯示，相較2021年1月及2020年12月，英國對歐盟的出口總額下降了40.7%。而從歐盟的進口則下降了28.8%。額外的費用、更嚴格的管理和更頻發的物流延誤，讓許多歐盟/英國消費者選擇購買本地區的產品，這也促使零售商更多地考慮縮短制造工廠和物流基地之間的距離。雖然英國脫歐可能會降低跨境貿易的創收，但它確實為英國國內電商提供了長期增長的機會。

-中東

實體購物中心、線下親身體驗的便利性和友好度降低了中東地區消費者的網購熱情。但另一方面，中東地區不斷增長的財富規模和不低的網購覆蓋率為電商發展提供了機會。

德勤（中東）消費品和工業產品主管Herve Ballantyne認為，奢侈品能在中東地區“持續發光發熱”。皮具和鞋履是奢侈品中的主要銷售品類，而配飾在中東的奢侈品市場份額中居首位。阿聯酋是中東地區奢侈品銷售的中心市場，其近90%的人口都居住在城市地區。此外，阿聯酋位于阿曼和沙特阿拉伯之間，又處在阿拉伯灣沿岸，重要的地理位置，是全球物流中心之一。種種因素，讓阿聯酋成為連接非洲及東南亞等新興市場及北美和歐洲成熟市場之間的的紐帶。

中東地區大部分網購人群也已經開始接受跨境產品。2016年，阿聯酋有58%的網購行為，購買的是來自海外供應商的產品。網絡安全及可靠且免費的運輸，很大程度上說服了中東地區消費者購買境外產品。

-北美

在互聯網普及率及智能手機普及率雙高、電商基礎設施不斷完善的基礎上，預計在2022年至2028年期間，北美電商市場規模將以11.7%的年復合增長率高速增長，并在2026年超過亞太地區，成為電商市場規模“霸主”。美國和加拿大的鐵路網絡，為北美地區發展奠定了重要的物流網基礎。

但另一方面，物流成本高企會“拖累”電商市場規模的發展。例如，美國的電商物流成本從2017年的1170億美元左右增加到 2020年的1962億美元左右。北美主要國家的逆向物流成本也是電商品牌需要關注的一個問題。2021年，美國電商零售退回的貨品價值約為 7610億美元，遠高于2020年的4280億美元。此外，Federal Reserve Bank of New York今年在其最新的全球供應鏈壓力指數中強調，空運成本的增加給美國經濟增長帶來了壓力，也給北美物流業帶來一定沖擊。

-南美

南美諸多主權國家中，大部分都有自己國家的貨幣、稅收和海關機構。除了海關稅、關稅和費用，某些貨物可能需要長達一個月的時間才能通關（特別是在巴西和阿根廷）。另外，一些目的地國家（秘魯）要求交付的包裹必須有收件人稅號，巴西還要求運輸的商品要有世界海關組織的協調制度（HS）代碼。這些繁文縟節可能導致跨境賣家的物流延誤、庫存積壓、成本上升。產品通過海關后，南美各國還存在物流基礎設施的問題。公路運輸仍是主要運輸手段，但由于60%的道路沒有鋪設完全，會在較大程度上影響南美地區的最后一公里配送。

封面圖源/ 圖蟲創意

文中數據來源/ Retail X、WB、IMF等

文中制圖來源/ Retail X

編譯/ 雨果跨境編譯組

（來源：叫我趨勢菌）

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