2022年12月29日，深圳福田香格里拉大酒店將隆重舉行【2023跨境電商趨勢(shì)大會(huì)】（點(diǎn)擊報(bào)名）。大會(huì)上，有2023跨境電商趨勢(shì)報(bào)告發(fā)布，而在此之前，我們先來(lái)看看2022年的全球電商市場(chǎng)報(bào)告。

一、互聯(lián)網(wǎng)巨頭調(diào)整期帶來(lái)的影響

二、國(guó)際指數(shù)簡(jiǎn)介

三、全球各區(qū)域經(jīng)濟(jì)對(duì)比

四、挑戰(zhàn)&機(jī)遇

一、互聯(lián)網(wǎng)巨頭調(diào)整期帶來(lái)的影響

2022年11月，亞馬遜宣布將裁員約1萬(wàn)名員工。此次裁員將集中在部分業(yè)務(wù)崗位和技術(shù)崗位，系該公司有史以來(lái)規(guī)模最大的一次裁員潮。

而在此零售巨頭之前，Elon Musk以440億美元收購(gòu)了社媒巨頭Twitter，并裁掉了該公司多達(dá)三分之二的員工。

無(wú)獨(dú)有偶，Meta創(chuàng)始人馬克·扎克伯格也宣布了多達(dá)1萬(wàn)多名員工的裁員計(jì)劃，同時(shí)也表示，由于Meta在疫情初期過(guò)度投資，并且與其高管團(tuán)隊(duì)一致認(rèn)為，其電子商務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展將在疫情期間加速增長(zhǎng)。

他指出：“不幸的是，事態(tài)發(fā)展并沒(méi)有像我們預(yù)期的那樣，線(xiàn)上零售確實(shí)回到了以往的趨勢(shì)，但同時(shí)隨之而來(lái)的是低迷的宏觀經(jīng)濟(jì)、更激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和廣告信號(hào)丟失，凡此種種都導(dǎo)致我司營(yíng)收遠(yuǎn)低于預(yù)期。我們需要為此擔(dān)責(zé)。”

以上案例中皆為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中的佼佼者，幾乎都是在1980年代后期開(kāi)始的擴(kuò)張階段中踩到了風(fēng)口，從而借勢(shì)取得了成功——亞馬遜于1994年在華盛頓獲得了先發(fā)優(yōu)勢(shì)；2004年，F(xiàn)acebook橫空而出填補(bǔ)了社媒需求的空白；埃隆·馬斯克的Twitter收購(gòu)案也彰顯了其獨(dú)特的冒險(xiǎn)天賦，如同eBay在2002年收購(gòu)PayPal，然后雄心勃勃計(jì)劃從頭再來(lái)過(guò)——但隨之而來(lái)的，即是千禧之交崩裂的互聯(lián)網(wǎng)泡沫所帶來(lái)的發(fā)展終緩。

面臨著大環(huán)境的壓力，企業(yè)們紛紛做出各自的商業(yè)決策，而以上提及的案例也預(yù)示著技術(shù)領(lǐng)域?qū)l(fā)生更為廣泛的變化，也將因此對(duì)線(xiàn)上零售行業(yè)帶來(lái)深刻影響。

與此同時(shí)，隨著互聯(lián)網(wǎng)迎來(lái)Web 3.0迭代，消費(fèi)者也越來(lái)越意識(shí)到個(gè)人數(shù)據(jù)的價(jià)值所在。在這種情況下，無(wú)論成功與否，元宇宙都將作為渠道屬性存在。雖然電子商務(wù)行業(yè)依然存在許多機(jī)遇，但商家們目前難以將其作為主要的變現(xiàn)渠道。舉個(gè)例子，歐盟頒布了《通用數(shù)據(jù)保護(hù)條例》（GDPR）也對(duì)零售業(yè)產(chǎn)生了一定影響，對(duì)以個(gè)人數(shù)據(jù)作為驅(qū)動(dòng)的商業(yè)模式提出了巨大挑戰(zhàn)，這也讓消費(fèi)者更加意識(shí)到個(gè)人共享數(shù)據(jù)的價(jià)值。這不是技術(shù)驅(qū)動(dòng)所帶來(lái)的變革，而是當(dāng)局介入并不斷規(guī)范這些日常服務(wù)的市場(chǎng)主體行為，進(jìn)而保護(hù)公民個(gè)人信息安全與財(cái)產(chǎn)安全。

經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩的大背景下，全球貿(mào)易方式正在發(fā)生驟變，一個(gè)由數(shù)字技術(shù)所驅(qū)動(dòng)、以硅谷相關(guān)思想和態(tài)度為基礎(chǔ)的變革時(shí)代，或許正逐漸落下帷幕。互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)與零售行業(yè)正在經(jīng)歷緩慢的調(diào)整修復(fù)期。

二、國(guó)際指數(shù)簡(jiǎn)介

本報(bào)告依據(jù)不同的國(guó)際指數(shù)對(duì)不同的國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平進(jìn)行衡量，涉及指數(shù)如下：

?營(yíng)商便利度：該指數(shù)為190個(gè)經(jīng)濟(jì)體和選定城市在國(guó)家和區(qū)域?qū)用娴臓I(yíng)商法規(guī)及其執(zhí)行情況提供了客觀的衡量標(biāo)準(zhǔn)。2021年9月，世界銀行在“內(nèi)部報(bào)告”“數(shù)據(jù)違規(guī)”后停止更新這項(xiàng)研究。

?電子政務(wù)發(fā)展指數(shù)：除了評(píng)估一個(gè)國(guó)家的網(wǎng)站開(kāi)發(fā)模式外，電子政務(wù)發(fā)展指數(shù)還納入了訪問(wèn)特征，如基礎(chǔ)設(shè)施和教育水平，以反映一個(gè)國(guó)家如何利用信息技術(shù)促進(jìn)用戶(hù)訪問(wèn)量和包容度。

?2IPD：郵政發(fā)展綜合指數(shù)（2IPD）提供了對(duì)當(dāng)前全球郵政發(fā)展的全面分析。依靠172個(gè)國(guó)家提供的郵政大數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的獨(dú)特組合描繪郵政發(fā)展?fàn)顟B(tài)。

?包容性互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)：該指數(shù)旨在衡量互聯(lián)網(wǎng)可訪問(wèn)度和可負(fù)擔(dān)程度，用以衡量互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用情況在個(gè)人和群體層面實(shí)現(xiàn)積極的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)成果。

?《世界幸福報(bào)告》：通過(guò)全球調(diào)查數(shù)據(jù)以衡量全球150多個(gè)國(guó)家民眾如何評(píng)估自己的生活質(zhì)量。《2022年世界幸福報(bào)告》揭示了黑暗時(shí)期的光明。疫情帶來(lái)的不僅是痛苦和苦難，也帶來(lái)了不斷增加的社會(huì)支持。

?復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）：本報(bào)告跟蹤了2018年至2022年的復(fù)合年增長(zhǎng)率，以了解哪些國(guó)家隨著時(shí)間的推移實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定增長(zhǎng)。

不同國(guó)家在這些指數(shù)中的表現(xiàn)反映了強(qiáng)烈的區(qū)域差異。亞洲、歐洲和北美的發(fā)達(dá)在這些指數(shù)中的表現(xiàn)普遍更為強(qiáng)勁。相比之下，非洲發(fā)展中國(guó)家的指數(shù)表現(xiàn)相對(duì)較差。在中東和南美，情況則更加復(fù)雜。而就復(fù)合年增長(zhǎng)率而言，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，許多非洲國(guó)家盡管數(shù)據(jù)基數(shù)較低，但其表現(xiàn)卻優(yōu)于其他國(guó)家。

（圖為全球各區(qū)域代表性國(guó)家在提及的國(guó)際指數(shù)中的表現(xiàn)情況）

《世界幸福報(bào)告》中的數(shù)據(jù)顯示，世界上最幸福的公民生活在北美和歐洲，這表明經(jīng)濟(jì)福祉與民眾幸福感之間存在聯(lián)系。在本報(bào)告記錄的國(guó)家中，只有挪威、澳大利亞、德國(guó)、以色列和加拿大的得分超過(guò)7分。坦桑尼亞和印度這兩個(gè)國(guó)家的得分不到4分。

（圖為全球各區(qū)域各代表性國(guó)家的幸福指數(shù)對(duì)比）

三、全球各區(qū)域經(jīng)濟(jì)對(duì)比

2022年11月15日，全球人口首次達(dá)到80億，預(yù)計(jì)將在2080年代達(dá)到104億的峰值，然后在2100年后出現(xiàn)下降。本報(bào)告涉及的非洲國(guó)家人口每年增長(zhǎng)2%，人均GDP為2400美元。相比之下，本報(bào)告的歐洲國(guó)家人口增長(zhǎng)相對(duì)靜止，人均GDP為3.42萬(wàn)美元。

（圖表從上至下依次代表：全球各年齡段人口構(gòu)成（單位：百萬(wàn)）、全球與各區(qū)域人口增降幅、全球與各區(qū)域人均GDP（單位：美元））

除非洲外，各大陸的互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)線(xiàn)上購(gòu)物比例都在50%左右。此外，各地區(qū)的電子商務(wù)收入指數(shù)在非洲最高，這表明非洲大陸的線(xiàn)上購(gòu)物者比例將趕上世界其他地區(qū)。與此同時(shí)，亞洲擁有迄今為止最多的人口，這在很大程度上要?dú)w功于中國(guó)和印度的人口數(shù)量。

（圖表從上至下分別為：各地區(qū)人口增長(zhǎng)率、各地區(qū)總?cè)丝跀?shù)（單位：百萬(wàn)）、各地區(qū)電商收入指數(shù)（2018年為基準(zhǔn)指數(shù)100）、各地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)線(xiàn)上購(gòu)物比例）

1、亞洲

2022年，亞洲電子商務(wù)市場(chǎng)的收入預(yù)計(jì)為17610億美元，由于美元升值和俄烏沖突的影響，這一數(shù)字低于原本水平，但預(yù)計(jì)在2023年可實(shí)現(xiàn)超2000億美元的增長(zhǎng)。

本報(bào)告分析將澳大拉西亞納入亞洲市場(chǎng)范圍內(nèi)，該地區(qū)處于迥然不同的發(fā)展階段，也導(dǎo)致亞洲國(guó)家的人均GDP低于全球平均數(shù)值。

從亞洲的人口結(jié)構(gòu)來(lái)看，X世代、千禧一代和Z世代的人數(shù)大致相當(dāng)，顯示出社會(huì)老齡化的早期跡象。

（圖表從上至下依次代表：亞洲各年齡段人口構(gòu)成（單位：百萬(wàn)）、亞洲&全球人口增降幅、亞洲&全球人均GDP（單位：美元））

亞洲的互聯(lián)網(wǎng)普及率和電子商務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，在電子商務(wù)創(chuàng)新發(fā)展上全面走向成熟，如由中國(guó)領(lǐng)頭的直播購(gòu)物方式，幫助塑造世界各地的新興消費(fèi)行為。

（圖表從上至下依次代表：亞洲&全球網(wǎng)民占比、亞洲&全球網(wǎng)民網(wǎng)購(gòu)比例、亞洲&全球電商收入指數(shù)（2018年為基準(zhǔn)指數(shù)100））

·澳大利亞

作為全球第十一大電子商務(wù)市場(chǎng)，澳大利亞市場(chǎng)容量預(yù)計(jì)今年將增長(zhǎng)13.4%。該國(guó)的人均GDP約為6萬(wàn)美元，遠(yuǎn)高于全球和亞洲的平均水平。

澳大利亞人口以50歲以下群體為主體，緊隨其后的是擁有富余的可支配收入的嬰兒潮一代，整體人口老齡化趨勢(shì)明顯。

（圖表從上至下依次代表：澳大利亞各年齡段人口構(gòu)成（單位：百萬(wàn)）、澳大利亞&亞洲&全球人口增降幅、澳大利亞&亞洲&全球人均GDP（單位：美元））

數(shù)據(jù)顯示，2020年有89%的澳大利亞人活躍于互聯(lián)網(wǎng)，預(yù)計(jì)現(xiàn)在這個(gè)數(shù)字將超過(guò)90%。其中，有74%的網(wǎng)民會(huì)在網(wǎng)上購(gòu)物，此數(shù)值在疫情推動(dòng)下每年穩(wěn)步上升。澳大利亞人的智能手機(jī)使用水平很高，但相比移動(dòng)設(shè)備（42%），消費(fèi)者更青睞在傳統(tǒng)的電腦網(wǎng)頁(yè)端進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物（58%）。

電子商務(wù)在澳大利亞蓬勃發(fā)展，大約3/4的澳大利亞企業(yè)的部分收入來(lái)自于線(xiàn)上銷(xiāo)售。疫情封鎖也助力了當(dāng)?shù)厥称愤f送業(yè)務(wù)的起飛，亞馬遜澳大利亞站的月度用戶(hù)也大幅增加。

（圖表從上至下依次代表：澳大利亞&亞洲&全球網(wǎng)民占比、澳大利亞&亞洲&全球網(wǎng)民網(wǎng)購(gòu)比例、澳大利亞&亞洲&全球電商收入指數(shù)（2018年為基準(zhǔn)指數(shù)100））

根據(jù)Statista的數(shù)據(jù)，最多澳大利亞網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)者在線(xiàn)上購(gòu)買(mǎi)美容、健康、個(gè)人和家庭護(hù)理類(lèi)產(chǎn)品，其次是飲料，然后是電子產(chǎn)品。

（圖表從上至下依次代表：澳大利亞各品類(lèi)的網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)者占比、澳大利亞網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)者的各品類(lèi)平均支出（單位：千美元））

澳大利亞仍不健全的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是當(dāng)?shù)仉娚贪l(fā)展的一大攔路石，也導(dǎo)致當(dāng)日交付難以實(shí)行。但澳大利亞郵政已表示將在2022年中期花費(fèi)4億美元用于投資新的包裹設(shè)施、車(chē)隊(duì)和技術(shù)，澳大利亞當(dāng)局也將數(shù)字創(chuàng)新視為未來(lái)增長(zhǎng)的關(guān)鍵，在2021年的報(bào)告強(qiáng)調(diào)了人工智能、機(jī)器人和數(shù)據(jù)科學(xué)等部門(mén)的重要性。

·中國(guó)

中國(guó)作為電子商務(wù)領(lǐng)軍者，在2020年疫情的影響下經(jīng)歷了更高程度的網(wǎng)購(gòu)過(guò)渡轉(zhuǎn)移，仍然有很大的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間。中國(guó)約30%的人口居住在農(nóng)村地區(qū)，城鎮(zhèn)居民才是網(wǎng)購(gòu)主力軍。

（圖表從上至下依次代表：中國(guó)各年齡段人口構(gòu)成（單位：百萬(wàn)）、中國(guó)&亞洲&全球人口增降幅、中國(guó)&亞洲&全球人均GDP（單位：美元））

中國(guó)經(jīng)常被視為技術(shù)創(chuàng)新的領(lǐng)先倡導(dǎo)者，直播帶貨作為中國(guó)電子商務(wù)的一項(xiàng)創(chuàng)新，將娛樂(lè)、名人和社交媒體活動(dòng)與購(gòu)物結(jié)合起來(lái)，利用限時(shí)優(yōu)惠、優(yōu)惠券、獎(jiǎng)品等機(jī)制，或?qū)⒃谌蚍秶鷥?nèi)推廣應(yīng)用。“618”、“雙十一”等購(gòu)物狂歡節(jié)也成為了全球矚目的零售活動(dòng)。

（圖表從上至下依次代表：亞洲&全球網(wǎng)民占比、亞洲&全球網(wǎng)民網(wǎng)購(gòu)比例、亞洲&全球電商收入指數(shù)（2018年為基準(zhǔn)指數(shù)100）；其中柱狀圖代表中國(guó)的相關(guān)數(shù)據(jù)）

中國(guó)還出現(xiàn)了“超級(jí)應(yīng)用”，如騰訊的微信和阿里巴巴的支付寶。

·印度

印度是一個(gè)電子商務(wù)快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)。2021年，印度的電子商務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到400億美元，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到500億美元。預(yù)計(jì)未來(lái)五年內(nèi)的年增長(zhǎng)率為25%至30%，同時(shí)用戶(hù)群也將穩(wěn)步增長(zhǎng)。

截至2022年，印度有超過(guò)3.73億的Z世代人口，而千禧一代有近3.4億，在以Z世代為代表的年輕消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力的推動(dòng)下，印度電商市場(chǎng)規(guī)模有望在兩年內(nèi)超過(guò)美國(guó)，僅次于中國(guó)。

（圖表從上至下依次代表：印度各年齡段人口構(gòu)成（單位：百萬(wàn)）、印度&亞洲&全球人口增降幅、印度&亞洲&全球人均GDP（單位：美元））

印度的互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)約1.9億人次（2021年數(shù)據(jù)），雖然網(wǎng)民比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于亞洲和全球平均水平，但超過(guò)半數(shù)（52%）的印度網(wǎng)民是電商購(gòu)物者，高于亞洲和全球的平均數(shù)值。

根據(jù)ACI Worldwide的研究，印度的數(shù)字支付也在增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2025年將占到總支付量的70%以上。

（圖表從上至下依次代表：印度&亞洲&全球網(wǎng)民占比、yindu &亞洲&全球網(wǎng)民網(wǎng)購(gòu)比例、印度&亞洲&全球電商收入指數(shù)（2018年為基準(zhǔn)指數(shù)100））

·印度尼西亞

穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)和年輕化的人口正在推動(dòng)印度尼西亞的電子商務(wù)發(fā)展。在該國(guó)2.79億人口中，有2.35億人年齡在55歲以下，四代人的比例相當(dāng)接近。年輕人口預(yù)計(jì)將成為中短期內(nèi)印度尼西亞電子商務(wù)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿χ弧?/span>

印度尼西亞近2/3（64%）的互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)會(huì)在網(wǎng)上購(gòu)物，這一數(shù)字自2019年以來(lái)超過(guò)了亞洲和全球的平均水平。當(dāng)?shù)?/span>的GDP增長(zhǎng)也很強(qiáng)勁，除2020年受新冠疫情影響，GDP平均每年增長(zhǎng)超過(guò)5%，預(yù)計(jì)未來(lái)五年每年的增長(zhǎng)都將超過(guò)5%的大關(guān)。

（圖表從上至下依次代表：印度尼西亞各年齡段人口構(gòu)成（單位：百萬(wàn)）、印度尼西亞&亞洲&全球人口增降幅、印度尼西亞&亞洲&全球人均GDP（單位：美元））

印度尼西亞是東南亞最大的經(jīng)濟(jì)體之一，占據(jù)東南亞地區(qū)約40%的市場(chǎng)份額。2022年，印度尼西亞的電商收入指數(shù)已上升至427，明顯高于亞洲和全球水平。除了彈性的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)外，低政府債務(wù)和審慎的財(cái)政管理也是其吸引國(guó)際投資的關(guān)鍵。

亞洲開(kāi)發(fā)銀行最近的一份報(bào)告表示，印度尼西亞的經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)將在2022年增長(zhǎng)5.4%，2023年將增長(zhǎng)5%。然而，預(yù)計(jì)通貨膨脹也將大幅上升，并將持續(xù)到明年，部分原因在于商品價(jià)格和燃料價(jià)格高漲。

（圖表從上至下依次代表：印度尼西亞&亞洲&全球網(wǎng)民占比、印度尼西亞&亞洲&全球網(wǎng)民網(wǎng)購(gòu)比例、印度尼西亞&亞洲&全球電商收入指數(shù)（2018年為基準(zhǔn)指數(shù)100））

·日本

日本電商市場(chǎng)龐大且潛力無(wú)限，是僅次于中國(guó)、美國(guó)和英國(guó)的世界第四大電子商務(wù)市場(chǎng)。2022年，隨著購(gòu)物者從線(xiàn)下轉(zhuǎn)移到線(xiàn)上，日本電商市場(chǎng)預(yù)計(jì)將錄得6.9%的增長(zhǎng)，達(dá)到1943億美元的市場(chǎng)規(guī)模，并將以5.2%的復(fù)合年增長(zhǎng)率進(jìn)一步增長(zhǎng)，到2026年達(dá)到2378億美元。

（圖表從上至下依次代表：日本各年齡段人口構(gòu)成（單位：百萬(wàn)）、日本&亞洲&全球人口增降幅、日本&亞洲&全球人均GDP（單位：美元））

大約3/4的日本網(wǎng)民在網(wǎng)上購(gòu)物，份額保持相當(dāng)穩(wěn)定，自2020年以來(lái)只上升了4個(gè)百分點(diǎn)，可能是日本嚴(yán)重的老齡化所致。GlobalData的2022年金融服務(wù)消費(fèi)者調(diào)查表明，近70%的日本消費(fèi)者在過(guò)去一個(gè)月里進(jìn)行過(guò)網(wǎng)上購(gòu)物，只有8%的人表示從未在網(wǎng)上購(gòu)物。

（圖表從上至下依次代表：日本&亞洲&全球網(wǎng)民占比、日本&亞洲&全球網(wǎng)民網(wǎng)購(gòu)比例、日本&亞洲&全球電商收入指數(shù)（2018年為基準(zhǔn)指數(shù)100））

日本完善的基礎(chǔ)設(shè)施提供了巨大的電商潛力，可以實(shí)現(xiàn)高效的物流基礎(chǔ)設(shè)施和快速的交付。例如，亞馬遜日本站可以在全國(guó)95%的地區(qū)提供次日達(dá)配送，但樂(lè)天和Mercari等本土零售商在日本電商市場(chǎng)仍占據(jù)主導(dǎo)地位。

（圖表從上至下依次代表：日本各品類(lèi)的電商渠道銷(xiāo)售收入年度變化、澳大利亞網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)者的各品類(lèi)平均支出（單位：千美元）、日本各品類(lèi)的電商渠道銷(xiāo)售收入情況（單位：十億美元））

根據(jù)日本對(duì)外貿(mào)易組織的一項(xiàng)調(diào)查，48%的小公司已經(jīng)開(kāi)始或正在考慮開(kāi)展跨境電子商務(wù)。經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省的數(shù)據(jù)顯示，2021年日本對(duì)中國(guó)的在線(xiàn)銷(xiāo)售達(dá)到143.7億美元，比2020年增長(zhǎng)10%，而對(duì)美國(guó)的銷(xiāo)售則增長(zhǎng)了26%，包括飾品和手表在內(nèi)的奢侈品引領(lǐng)著海外出口熱潮。

·韓國(guó)

韓國(guó)是世界上人口最密集的國(guó)家之一，其中約82%的人口生活在城市。首都首爾有1030萬(wàn)人口，其中16.5%的人口為65歲及以上。出生率處于歷史最低水平，預(yù)計(jì)2022年將完全沒(méi)有人口增長(zhǎng)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于亞洲的平均水平。

（圖表從上至下依次代表：韓國(guó)各年齡段人口構(gòu)成（單位：百萬(wàn)）、韓國(guó)&亞洲&全球人口增降幅、韓國(guó)&亞洲&全球人均GDP（單位：美元））

世界銀行表示，韓國(guó)是少數(shù)幾個(gè)從低收入經(jīng)濟(jì)體轉(zhuǎn)變?yōu)楦呤杖虢?jīng)濟(jì)體的國(guó)家之一。作為一個(gè)領(lǐng)先的數(shù)字經(jīng)濟(jì)體，韓國(guó)在2020年的線(xiàn)上參與指數(shù)中排名第一。主要產(chǎn)業(yè)包括半導(dǎo)體生產(chǎn)，旅游業(yè)、采礦業(yè)和制造業(yè)也是其關(guān)鍵行業(yè)。本地零售商主要有Coupang.com、SSG.com和yes24.com等。

大多數(shù)（96%）韓國(guó)人使用互聯(lián)網(wǎng)，其中77%的人會(huì)在網(wǎng)上購(gòu)物，這個(gè)數(shù)字從2018年的64%穩(wěn)步增長(zhǎng)。電子商務(wù)收入估計(jì)為1242億美元，人均網(wǎng)上支出為3100美元。

（圖表從上至下依次代表：韓國(guó)&亞洲&全球網(wǎng)民占比、韓國(guó)&亞洲&全球網(wǎng)民網(wǎng)購(gòu)比例、韓國(guó)&亞洲&全球電商收入指數(shù)（2018年為基準(zhǔn)指數(shù)100））

根據(jù)韓國(guó)投資局/韓國(guó)統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2021年韓國(guó)線(xiàn)上銷(xiāo)售額約占零售總額的28.7%，電子商務(wù)參與率在全球排名第5，電子產(chǎn)品、時(shí)尚和食品是較受歡迎的品類(lèi)。

（圖表從上至下依次代表：韓國(guó)各品類(lèi)的網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)者占比、韓國(guó)網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)者的各品類(lèi)平均支出（單位：千美元）、韓國(guó)各品類(lèi)的電商渠道銷(xiāo)售收入情況（單位：十億美元））

在韓國(guó)市場(chǎng)，所有年齡段的購(gòu)物者都會(huì)在網(wǎng)上購(gòu)物，25%的電商購(gòu)物者年齡在45至54歲之間，其次是35至44歲的年齡組（23%）和55至64歲的年齡組（21%）。

韓國(guó)的多渠道購(gòu)物者更傾向于線(xiàn)下購(gòu)買(mǎi)（63%），而非線(xiàn)上購(gòu)買(mǎi)（37%），而在線(xiàn)購(gòu)物者則嚴(yán)重傾向于通過(guò)移動(dòng)設(shè)備（69%）而不是電腦端（31%）購(gòu)買(mǎi)。但根據(jù)Pymnts.com的數(shù)據(jù)，韓國(guó)71%的在線(xiàn)交易是通過(guò)移動(dòng)設(shè)備進(jìn)行的。

韓國(guó)投資署表示，便利的在線(xiàn)支付和快速靈活的交付是當(dāng)?shù)仉娚贪l(fā)展的有利推手。韓國(guó)電商市場(chǎng)相對(duì)成熟，這也意味著，雖然韓國(guó)電商市場(chǎng)整體增長(zhǎng)與全球平均水平一致，但其增長(zhǎng)速度要比整個(gè)亞洲市場(chǎng)更慢。

·越南

越南的電子商務(wù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，自2020年9月以來(lái)，亞馬遜上的越南賣(mài)家數(shù)量增加了80%；2021年9月至2022年8月期間，越南賣(mài)家通過(guò)電商平臺(tái)向全球買(mǎi)家出售了近1千萬(wàn)件“越南制造”產(chǎn)品。

（圖表從上至下依次代表：越南各年齡段人口構(gòu)成（單位：百萬(wàn)）、越南&亞洲&全球人口增降幅、越南&亞洲&全球人均GDP（單位：美元））

根據(jù)《2022年?yáng)|南亞電子經(jīng)濟(jì)》（e-Conomy SEA 2022），越南在2022年至2025年期間的數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將是東南亞地區(qū)最高，增長(zhǎng)31%。相比之下，印度尼西亞的這一數(shù)字為19%。

2021年，越南的商品和服務(wù)線(xiàn)上零售額僅占零售總額的7%，比2020年增長(zhǎng)了27%。2022年的電子零售支出預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)20%，達(dá)到164億美元。

越南在城鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)使用率都很高，而且網(wǎng)上購(gòu)物的網(wǎng)民比例也高于平均水平（截至2022年為58%）。但網(wǎng)購(gòu)訂單貨到付款的占比仍有11%之多，線(xiàn)上支付方式仍需改善。

（圖表從上至下依次代表：越南&亞洲&全球網(wǎng)民占比、越南&亞洲&全球網(wǎng)民網(wǎng)購(gòu)比例、越南&亞洲&全球電商收入指數(shù)（2018年為基準(zhǔn)指數(shù)100））

2、歐洲

在RetailX的研究中，歐洲國(guó)家的人均GDP略高于3.4萬(wàn)美元，遠(yuǎn)高于全球水平的1.44萬(wàn)美元，但人口老齡化將對(duì)資源分配和年輕一代產(chǎn)生影響。

（圖表從上至下依次代表：歐洲各年齡段人口構(gòu)成（單位：百萬(wàn)）、歐洲&全球人口增降幅、歐洲&全球人均GDP（單位：美元））

歐洲的互聯(lián)網(wǎng)普及率高達(dá)90%，其中59%的人會(huì)在線(xiàn)上購(gòu)物。但總體而言，疫情沖擊并未導(dǎo)致歐洲地區(qū)電子商務(wù)的激增，電商市場(chǎng)增長(zhǎng)相對(duì)穩(wěn)定。

（圖表從上至下依次代表：歐洲&全球網(wǎng)民占比、歐洲&全球網(wǎng)民網(wǎng)購(gòu)比例、歐洲&全球電商收入指數(shù)（2018年為基準(zhǔn)指數(shù)100））

·法國(guó)

在復(fù)雜的全球大背景下，法國(guó)經(jīng)濟(jì)保持繁榮發(fā)展，在2021年獲得了6.8%的增長(zhǎng)，去年第四季度的GDP與2019年同期（即疫情前期）相比高出約1%。

（圖表從上至下依次代表：法國(guó)各年齡段人口構(gòu)成（單位：百萬(wàn)）、法國(guó)&歐洲&全球人口增降幅、法國(guó)&歐洲&全球人均GDP（單位：美元））

法國(guó)目前已經(jīng)高度數(shù)字化，92%的人口日常使用互聯(lián)網(wǎng)。法國(guó)的電子商務(wù)部門(mén)成熟且繁榮，2021年，法國(guó)電商普及率達(dá)74%，電商市場(chǎng)規(guī)模為420億美元。

（圖表從上至下依次代表：法國(guó)&歐洲&全球網(wǎng)民占比、法國(guó)&歐洲&全球網(wǎng)民網(wǎng)購(gòu)比例、法國(guó)&歐洲&全球電商收入指數(shù)（2018年為基準(zhǔn)指數(shù)100））

·德國(guó)

德國(guó)經(jīng)濟(jì)是歐盟最大的經(jīng)濟(jì)體，從新冠疫情和英國(guó)脫歐的全球挑戰(zhàn)中取得了良好的復(fù)蘇。人均GDP很高（4.96萬(wàn)美元），遠(yuǎn)高于全球、歐盟和歐元區(qū)的平均水平，但其能源密集型產(chǎn)業(yè)面臨壓力，據(jù)預(yù)測(cè)，2023年德國(guó)的GDP將收縮0.6%。

2020年，德國(guó)的人口在十多年來(lái)首次出現(xiàn)下降。研究表明，德國(guó)目前的8340萬(wàn)人口到2060年將減少14%。

（圖表從上至下依次代表：德國(guó)各年齡段人口構(gòu)成（單位：百萬(wàn)）、德國(guó)&歐洲&全球人口增降幅、德國(guó)&歐洲&全球人均GDP（單位：美元））

德國(guó)的網(wǎng)絡(luò)覆蓋率已超90％，其中80％的網(wǎng)民會(huì)進(jìn)行線(xiàn)上購(gòu)物。與荷蘭一樣，隨著SOFORT和iDEAL等服務(wù)的興起，德國(guó)消費(fèi)者在進(jìn)行線(xiàn)上支付時(shí)更多使用銀行轉(zhuǎn)賬（28%），其次是電子錢(qián)包（23%）和銀行卡支付（19%）。

（圖表從上至下依次代表：德國(guó)&歐洲&全球網(wǎng)民占比、德國(guó)&歐洲&全球網(wǎng)民網(wǎng)購(gòu)比例、德國(guó)&歐洲&全球電商收入指數(shù)（2018年為基準(zhǔn)指數(shù)100））

·意大利

意大利是歐洲第一個(gè)受到冠狀病毒大流行影響的國(guó)家。根據(jù)意大利銀行的數(shù)據(jù)，其經(jīng)濟(jì)在2020年遭遇急劇下滑，然后在2021年隨著可支配收入的增長(zhǎng)和消費(fèi)信心的改善而復(fù)蘇。

意大利老齡化程度較高，世界銀行的數(shù)字顯示，在過(guò)去的十年里，意大利65歲以上的人的比例穩(wěn)步上升，從2010年的20%上升至2020年的23%。相比之下，根據(jù)Indexmundi的數(shù)字，2021年，19.1%的歐洲人年齡在65歲或以上。

（圖表從上至下依次代表：意大利各年齡段人口構(gòu)成（單位：百萬(wàn)）、意大利&歐洲&全球人口增降幅、意大利&歐洲&全球人均GDP（單位：美元））

意大利是歐洲的主要消費(fèi)市場(chǎng)之一，坐擁眾多領(lǐng)先零售品牌，尤其是奢侈品品牌，對(duì)希望拓展海外市場(chǎng)的外國(guó)零售商來(lái)說(shuō)極具吸引力。

（圖表從上至下依次代表：意大利&歐洲&全球網(wǎng)民占比、意大利&歐洲&全球網(wǎng)民網(wǎng)購(gòu)比例、意大利&歐洲&全球電商收入指數(shù)（2018年為基準(zhǔn)指數(shù)100））

·挪威

挪威是歐洲最富有的國(guó)家之一，人均GDP達(dá)7.6萬(wàn)美元，主要?dú)w功于其能源財(cái)富。挪威也是一個(gè)高稅收的國(guó)家，社會(huì)福利水平很高。

（圖表從上至下依次代表：挪威各年齡段人口構(gòu)成（單位：百萬(wàn)）、挪威&歐洲&全球人口增降幅、挪威&歐洲&全球人均GDP（單位：美元））

挪威互聯(lián)網(wǎng)滲透率高，挪威人也樂(lè)于網(wǎng)購(gòu)，約81%的挪威人會(huì)在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)。歐盟委員會(huì)2021年數(shù)字經(jīng)濟(jì)和社會(huì)指數(shù)（DESI）機(jī)構(gòu)在研究歐洲企業(yè)的人力資本、寬帶上網(wǎng)、對(duì)數(shù)字技術(shù)的整合以及數(shù)字公共服務(wù)等領(lǐng)域的數(shù)字競(jìng)爭(zhēng)力時(shí)指出，挪威是歐洲數(shù)字化程度最高的國(guó)家之一，與北歐鄰國(guó)和荷蘭大致相當(dāng)。

在未來(lái)幾年，全球經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)向后碳時(shí)代轉(zhuǎn)變，這種大規(guī)模向綠色經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型正在引發(fā)挪威內(nèi)部產(chǎn)生分歧。

（圖表從上至下依次代表：挪威&歐洲&全球網(wǎng)民占比、網(wǎng)民中網(wǎng)購(gòu)的比例、電商收入指數(shù)（2018年為基準(zhǔn)指數(shù)100））

·俄羅斯

俄羅斯是典型地廣人稀的國(guó)家，國(guó)土面積高達(dá)1709.82萬(wàn)平方公里，總?cè)丝诩s為1.458億，同時(shí)擁有包括石油和天然氣等豐富的自然資源，國(guó)際貨幣基金組織根據(jù)GDP排名將俄羅斯列為世界第九大經(jīng)濟(jì)體。俄羅斯23%的人口年齡在18歲以下，年輕人將為俄羅斯的消費(fèi)經(jīng)濟(jì)注入新的活力。

（圖表從上至下依次代表：俄羅斯各年齡段人口構(gòu)成（單位：百萬(wàn)）、俄羅斯&歐洲&全球人口增降幅、俄羅斯&歐洲&全球人均GDP（單位：美元））

目前，俄羅斯的VAT稅率為20%，減免后的VAT稅率為16.67%。受俄烏沖突影響，數(shù)百家電商平臺(tái)，包括亞馬遜都宣布撤出俄羅斯市場(chǎng)。這種大規(guī)模的撤離是否會(huì)是永久性的，還有待觀察，不過(guò)俄羅斯聲稱(chēng)本國(guó)電商業(yè)務(wù)在2022年呈上升趨勢(shì)。據(jù)報(bào)道，Wildberries和Ozon等俄羅斯電商網(wǎng)站已經(jīng)能夠從其他國(guó)家（如土耳其）獲得西方品牌的商品。俄羅斯電商平臺(tái)，比如Wildberries（2004年推出）、Ozon（1998年推出）、DNS（1998年推出）和Utkonos（2000年推出）大多擁有將近20年的歷史，且已經(jīng)獲得消費(fèi)者的認(rèn)可和信任。俄烏沖突引發(fā)的一系列后果或?qū)?duì)俄羅斯的電商環(huán)境造成一定影響，但也有外媒認(rèn)為俄羅斯的電商經(jīng)濟(jì)仍有較大的上升空間。

（圖表從上至下依次代表：俄羅斯&歐洲&全球網(wǎng)民占比、網(wǎng)民中網(wǎng)購(gòu)的比例、電商收入指數(shù)（2018年為基準(zhǔn)指數(shù)100））

·英國(guó)

根據(jù)預(yù)算責(zé)任辦公室(Office for Budget Responsibility)的數(shù)據(jù)，脫歐對(duì)英國(guó)經(jīng)濟(jì)造成了永久性打擊，降幅高達(dá)4%。脫歐之后，疫情、俄烏沖突、通貨膨脹等多個(gè)不利因素的疊加讓英國(guó)經(jīng)濟(jì)再次陷入動(dòng)蕩。

（圖表從上至下依次代表：英國(guó)各年齡段人口構(gòu)成（單位：百萬(wàn)）、英國(guó)&歐洲&全球人口增降幅、英國(guó)&歐洲&全球人均GDP（單位：美元））

不過(guò)英國(guó)仍然是世界上最大的經(jīng)濟(jì)體之一，人均GDP相對(duì)較高，為4.59萬(wàn)美元，而歐洲整體的平均水平為3.12萬(wàn)美元。具體到電商以及實(shí)體零售，英國(guó)一直是以開(kāi)創(chuàng)者的姿態(tài)活躍在第一線(xiàn)，81%的網(wǎng)民選擇在網(wǎng)上購(gòu)物。

（圖表從上至下依次代表：英國(guó)&歐洲&全球網(wǎng)民占比、網(wǎng)民中網(wǎng)購(gòu)的比例、電商收入指數(shù)（2018年為基準(zhǔn)指數(shù)100））

3、北美

北美的人均GDP為3.52萬(wàn)美元（作為參考全球人均GPD為1.44萬(wàn)美元），北美地區(qū)的零售商在全球范圍內(nèi)處于領(lǐng)先位置，消費(fèi)水平也是一流。從各國(guó)情況來(lái)看，加拿大和美國(guó)的人均GDP分別為5.1萬(wàn)美元和6.77萬(wàn)美元，與墨西哥的9500美元）有著極大的差距，但目前，北美地區(qū)電商增速最快的國(guó)家是墨西哥。

（圖表從上至下依次代表：北美各年齡段人口構(gòu)成（單位：百萬(wàn)）、北美&全球人口增降幅、北美&全球人均GDP（單位：美元））

盡管墨西哥電商市場(chǎng)高速增長(zhǎng)的情況往后是否還將延續(xù)是個(gè)問(wèn)題，但電商作為一項(xiàng)跨國(guó)業(yè)務(wù)，北美的電子商務(wù)市場(chǎng)仍然充滿(mǎn)活力，對(duì)希望確保銷(xiāo)售的國(guó)際品牌具有巨大的吸引力。較大的美國(guó)公司也在很大程度上影響著外國(guó)地區(qū)的電子商務(wù)市場(chǎng)。

（圖表從上至下依次代表：北美&全球網(wǎng)民占比、網(wǎng)民中網(wǎng)購(gòu)的比例、電商收入指數(shù)（2018年為基準(zhǔn)指數(shù)100））

·加拿大

加拿大的國(guó)土面積僅次于俄羅斯，人口稀少，總?cè)丝趦H為3840萬(wàn)。大多數(shù)人居住在南部與美國(guó)交界的300公里范圍內(nèi)，加拿大人主要集中在多倫多、蒙特利爾（法語(yǔ)區(qū)魁北克省的首府）、溫哥華和首都渥太華。

（圖表從上至下依次代表：加拿大各年齡段人口構(gòu)成（單位：百萬(wàn)）、加拿大&北美&全球人口增降幅、加拿大&北美&全球人均GDP（單位：美元））

加拿大是英聯(lián)邦的一部分，是一個(gè)雙語(yǔ)國(guó)家，通用語(yǔ)言為英語(yǔ)和法語(yǔ)。根據(jù)加拿大統(tǒng)計(jì)局的人口普查數(shù)據(jù)，加拿大的人口結(jié)構(gòu)正在邁向老齡化。2021年，19%的人口為65歲及以上，64.8%的人口年齡處于15-64歲這一區(qū)間，該年齡區(qū)間的人口仍屬于勞動(dòng)人口，但增長(zhǎng)較為緩慢。

（圖表從上至下依次代表：加拿大&北美&全球網(wǎng)民占比、網(wǎng)民中網(wǎng)購(gòu)的比例、電商收入指數(shù)（2018年為基準(zhǔn)指數(shù)100））

97%的加拿大人都具備上網(wǎng)條件，75%的加拿大人會(huì)在網(wǎng)上購(gòu)物。超過(guò)一半（占51%）的網(wǎng)購(gòu)人口是女性。在過(guò)去5年中，電商收入翻了一番，其中飲料、電子產(chǎn)品和時(shí)尚是最受歡迎的網(wǎng)購(gòu)類(lèi)目。加拿大人訪問(wèn)最多的線(xiàn)上零售商來(lái)自美國(guó)，根據(jù)SimilarWeb的分析，亞馬遜和沃爾瑪是加拿大人訪問(wèn)最多的線(xiàn)上購(gòu)物平臺(tái)，其他訪問(wèn)量靠前的還包括加拿大本土零售商Kijiji，以及百貨商店Canadian Tire。

（圖表從上至下依次代表：加拿大各品類(lèi)網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)者占比、加拿大網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)者各品類(lèi)平均支出（單位：千美元））

根據(jù)Statista 2022年發(fā)布的數(shù)據(jù)，大約18%的多渠道消費(fèi)者喜歡網(wǎng)購(gòu)，這一比例在2018年僅為10%，往后逐漸穩(wěn)步增長(zhǎng)。加拿大61%網(wǎng)購(gòu)者的年齡在44歲以下，18%在55至64歲之間。Parcelmonitor分析表明，加拿大快遞的送達(dá)時(shí)間正在縮短，2022年第一季度首次投遞的快遞送達(dá)時(shí)間平均為2.7天。

（加拿大2021年各年齡段網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)者占比）

·墨西哥

2020-2021年，墨西哥的網(wǎng)購(gòu)人數(shù)增長(zhǎng)了11%，達(dá)到5750萬(wàn)。2022年，墨西哥Z世代人口在其1.316億的總?cè)丝谥姓急茸罡撸_(dá)到3330萬(wàn)，千禧一代人口約3030萬(wàn)，年輕人成為推動(dòng)墨西哥電商進(jìn)入高速增長(zhǎng)時(shí)代的主要?jiǎng)恿Α?/span>

后疫情時(shí)代，墨西哥的電商市場(chǎng)將持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)墨西哥在線(xiàn)銷(xiāo)售協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2021年墨西哥國(guó)內(nèi)電商市值高達(dá)197億美元，比2020年增長(zhǎng)27%。如今的墨西哥被認(rèn)為是全球電商增速最快的5個(gè)國(guó)家之一。目前，墨西哥的電商增速在拉丁美洲位居第2，僅次于巴西。4年前，墨西哥的網(wǎng)購(gòu)率僅為32%，2022年該比例已上升至48%。

（圖表從上至下依次代表：墨西哥各年齡段人口構(gòu)成（單位：百萬(wàn)）、墨西哥&北美&全球人口增降幅、墨西哥&北美&全球人均GDP（單位：美元））

預(yù)計(jì)到2025年，將有超過(guò)7790萬(wàn)墨西哥消費(fèi)者網(wǎng)購(gòu)。根據(jù)墨西哥互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)（Mexican Internet Association）的數(shù)據(jù)，一半的墨西哥網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)者會(huì)選擇跨國(guó)零售商的線(xiàn)上平臺(tái)，其中美國(guó)電商網(wǎng)站的訂單占比高達(dá)64%。    

Mercado Libre是該國(guó)市場(chǎng)規(guī)模最大的零售商，占有15.4%的份額，其次是亞馬遜，占比13.2%。從品類(lèi)上看，2021年，外賣(mài)、時(shí)尚、電子產(chǎn)品、電器、家具的網(wǎng)購(gòu)率都有較大漲幅。

（圖表從上至下依次代表：墨西哥&北美&全球網(wǎng)民占比、網(wǎng)民中網(wǎng)購(gòu)的比例、電商收入指數(shù)（2018年為基準(zhǔn)指數(shù)100））

·美國(guó)

美國(guó)是僅次于中國(guó)的第二大電商市場(chǎng)，從地理位置來(lái)看，美國(guó)北部與加拿大接壤，南部與墨西哥接壤。根據(jù)美國(guó)人口普查局2022年5月的數(shù)據(jù)，美國(guó)人口約為3.347億，有16.5%的人口為65歲或以上。

（圖表從上至下依次代表：美國(guó)各年齡段人口構(gòu)成（單位：百萬(wàn)）、美國(guó)&北美&全球人口增降幅、美國(guó)&北美&全球人均GDP（單位：美元））

根據(jù)世界銀行的數(shù)字，美國(guó)每10個(gè)人中就有9個(gè)能夠使用互聯(lián)網(wǎng)，74%的人在網(wǎng)購(gòu)，自2018年以來(lái)，電商的銷(xiāo)售收入幾乎翻了一番，預(yù)計(jì)2022年美國(guó)人網(wǎng)購(gòu)將花費(fèi)近9861億美元，平均每人網(wǎng)購(gòu)開(kāi)支為3700美元。根據(jù)Digital Commerce 360的數(shù)據(jù)，2022年第三季度，20.6%的美國(guó)零售額產(chǎn)生于線(xiàn)上，同一時(shí)間內(nèi)，全渠道的銷(xiāo)售額增長(zhǎng)了7.7%，其中線(xiàn)上銷(xiāo)售額增長(zhǎng)10.8%，實(shí)體店以及其他線(xiàn)下渠道增長(zhǎng)7%。

（圖表從上至下依次代表：美國(guó)&北美&全球網(wǎng)民占比、網(wǎng)民中網(wǎng)購(gòu)的比例、電商收入指數(shù)（2018年為基準(zhǔn)指數(shù)100））

美國(guó)人主要網(wǎng)購(gòu)的品類(lèi)包括美妝、健康產(chǎn)品、飲料、時(shí)尚、玩具等。53%的美國(guó)人通過(guò)PC端網(wǎng)購(gòu)，47%使用移動(dòng)端。銀行卡目前仍是最常用的支付方式，占到37%，不過(guò)根據(jù)Statista的數(shù)據(jù)，電子錢(qián)包支付正變得越來(lái)越受歡迎，使用占比達(dá)到24%。根據(jù)麥肯錫發(fā)布的研究，超90%的美國(guó)消費(fèi)者希望在下單后的2到3天內(nèi)送達(dá)，20%愿意為運(yùn)輸支付額外的運(yùn)費(fèi)。

（圖表從上至下依次代表：美國(guó)網(wǎng)購(gòu)者各品類(lèi)的人均支出（單位：千美元）、各品類(lèi)的年度銷(xiāo)售收入（單位：十億美元））

4、南美

拉丁美洲由20多個(gè)國(guó)家/地區(qū)組成，規(guī)模巨大且市場(chǎng)密度各不相同，從北美的墨西哥、中美的哥斯達(dá)黎加、南美的秘魯與智利，到加勒比海市場(chǎng)（如多米尼加共和國(guó)和波多黎各），地理位置呈現(xiàn)出豐富的多樣性。

拉丁美洲消費(fèi)者往往更喜歡本土零售平臺(tái)，Mercado Libre 和 Falabella 等企業(yè)在當(dāng)?shù)負(fù)碛袕?qiáng)大的影響力。然而，該地區(qū) 5 億多人口對(duì)選擇新型零售平臺(tái)的渴望也正日益增加。海外零售平臺(tái)們也將此作為關(guān)注焦點(diǎn)，以尋求國(guó)際性業(yè)務(wù)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

（圖表從上至下依次代表：南美各年齡段人口構(gòu)成（單位：百萬(wàn)）、南美&全球人口增降幅、南美&全球人均GDP（單位：美元））

雖然南美洲的部分地區(qū)，特別是其城市地區(qū)，高度發(fā)達(dá)，但整體人均GDP相對(duì)較低，為8500美元，比2018年的7800美元有所增加。對(duì)應(yīng)的兩個(gè)時(shí)期下，全球人均GDP分別為1.44萬(wàn)美元、1.2萬(wàn)美元。南美地區(qū)的人口偏年輕化，Alpha世代、Z世代人群占比較大，鑒于年輕消費(fèi)者更有可能在網(wǎng)購(gòu)，人口結(jié)構(gòu)對(duì)于當(dāng)?shù)氐碾娚贪l(fā)展無(wú)疑是極為有利的。

（圖表從上至下依次代表：南美&全球網(wǎng)民占比、網(wǎng)民中網(wǎng)購(gòu)的比例、電商收入指數(shù)（2018年為基準(zhǔn)指數(shù)100））

·阿根廷

阿根廷國(guó)土面積約為2,780,400平方公里，首都位于布宜諾斯艾利斯，官方貨幣為阿根廷比索（ARS），西班牙語(yǔ)是其官方語(yǔ)言。其增值稅（VAT）為21%，減免增值稅（Reduced VAT）為10.5%。

阿根廷互聯(lián)網(wǎng)和手機(jī)的使用率比較高。根據(jù)阿根廷信息和通信協(xié)會(huì)（CICOMRA）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，每10個(gè)阿根廷人中，有9個(gè)是互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)、有9個(gè)人擁有手機(jī)。其中，58%的互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)有過(guò)網(wǎng)購(gòu)行為。阿根廷互聯(lián)網(wǎng)和手機(jī)的普及率（90%）接近于發(fā)達(dá)國(guó)家水平，為電商尤其是移動(dòng)端電商在阿根廷市場(chǎng)的發(fā)展提供了肥沃土壤。手機(jī)的高普及率，讓阿根廷手機(jī)端電商勢(shì)頭強(qiáng)勁——在阿根廷，超50%的電商銷(xiāo)售訂單產(chǎn)生于手機(jī)移動(dòng)端。移動(dòng)電商是跨境賣(mài)家發(fā)力方向。

（圖表從上至下依次代表：阿根廷各年齡段人口構(gòu)成（單位：百萬(wàn)）、阿根廷&南美&全球人口增降幅、阿根廷&南美&全球人均GDP（單位：美元））

阿根廷電子商會(huì)(CACE)數(shù)據(jù)顯示，相較2020年，2021年阿根廷電商市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)了68%；銷(xiāo)售量為3.81億件，較2020年同比增長(zhǎng)52%。每10次線(xiàn)上交易中，有8次是通過(guò)信用卡下單。2021年，阿根廷移動(dòng)端電商市場(chǎng)規(guī)模首次超越了桌面端，當(dāng)年，超過(guò)一半（56%）的購(gòu)買(mǎi)是通過(guò)智能手機(jī)完成的，桌面端的這一占比，則為41%。

與南美洲大部分國(guó)家一樣，阿根廷的電商增長(zhǎng)往往集中在人口較多的地區(qū)（如，大布宜諾斯艾利斯地區(qū)）。另外，阿根廷既是拉美電商巨頭美客多（Mercado Libre）的所在地，也是美客多在拉美地區(qū)最主要的市場(chǎng)之一——阿根廷地區(qū)的創(chuàng)收，占美客多凈收入的22%。

（圖表從上至下依次代表阿根廷&南美&全球的互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)占比、阿根廷&南美&全球的網(wǎng)購(gòu)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)占比、阿根廷&南美&全球的電商收入指數(shù)）

·巴西

巴西國(guó)土面積約為8,515,770平方公里，首都位于巴西利亞；其官網(wǎng)貨幣為巴西雷亞爾(BRL)，官方語(yǔ)言為葡萄牙語(yǔ)。巴西的增值稅（VAT）為12%，減免增值稅（Reduced VAT）為7%。

電商市場(chǎng)占有率提升和多渠道零售是巴西電商市場(chǎng)發(fā)展的兩大主基調(diào)。疫情爆發(fā)之前，巴西是南美地區(qū)最大的電商及多渠道零售市場(chǎng)。疫情期間，多渠道零售開(kāi)始占上風(fēng)。不過(guò)，從數(shù)據(jù)看來(lái)，2021年，巴西的線(xiàn)上銷(xiāo)售規(guī)模較之于2019年同比增長(zhǎng)了一倍有余，較之于2020年，同比增長(zhǎng)了30%。移動(dòng)端電商市場(chǎng)規(guī)模的增速尤為強(qiáng)勁，增長(zhǎng)空間大。在巴西，接近90%的人口是互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)，但其電商使用率不高，只略高于50%。

（圖表從上至下依次代表：巴西各年齡段人口構(gòu)成（單位：百萬(wàn)）、巴西&南美&全球人口增降幅、巴西&南美&全球人均GDP（單位：美元））

2021年，有53%的巴西網(wǎng)民會(huì)網(wǎng)購(gòu)，高于2018年的41%。從消費(fèi)者的年齡結(jié)構(gòu)看來(lái)，巴西電商消費(fèi)者趨于年輕化，49%的巴西電商消費(fèi)者年齡在35歲以下，只有9%的用戶(hù)年齡在55歲及以上。在巴西這樣一個(gè)人口相對(duì)年輕的國(guó)家，未來(lái)幾年，電商市場(chǎng)規(guī)模有望加速膨脹。

現(xiàn)階段，將網(wǎng)購(gòu)作為其首選購(gòu)物渠道的用戶(hù)占比為6%，是2019年的兩倍。自疫情爆發(fā)以來(lái)，巴西電商收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，電商消費(fèi)者網(wǎng)購(gòu)平均支出為397美元，高于2019年的245美元。其中，支出金額最高的品類(lèi)是3C電子產(chǎn)品。2022年，美客多（Mercado Libre）是巴西訪問(wèn)量最大的電商網(wǎng)站。

（圖表從上至下依次代表巴西&南美&全球的互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)占比、巴西&南美&全球的網(wǎng)購(gòu)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)占比、巴西&南美&全球的電商收入指數(shù)）

（圖表左側(cè)從上到下依次為2017年-2022年間，巴西網(wǎng)購(gòu)用戶(hù)在各品類(lèi)的平均支出（單位：美元）；2017年-2022年間，巴西電商市場(chǎng)各品類(lèi)的年盈利情況（單位：十億美元）；2017年-2022年間，巴西電商市場(chǎng)收入規(guī)模的年度變化；右側(cè)從上到下依次為2017年-2022年間，巴西用戶(hù)網(wǎng)購(gòu)時(shí)的首選設(shè)備占比；2021年，巴西網(wǎng)購(gòu)用戶(hù)的年齡構(gòu)成情況）

·智利

智利國(guó)土面積約為756,700平方公里，首都位于圣地亞哥；官方貨幣為智利比索(CLF)，西班牙語(yǔ)是智利官方語(yǔ)言，其增值稅（VAT）為 19%。

智利的電商發(fā)展水平與其國(guó)家發(fā)展水平息息相關(guān)。其人均GDP遠(yuǎn)高于南美地區(qū)的平均水平。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，智利的互聯(lián)網(wǎng)使用率目前已超過(guò)90%。其中，66%網(wǎng)民有過(guò)網(wǎng)購(gòu)行為。智利電商消費(fèi)者中，37%屬于高收入人群。2022年，智利線(xiàn)上消費(fèi)者的平均支出為780美元，是巴西的兩倍有余。

（圖表從上至下依次代表：智利各年齡段人口構(gòu)成（單位：百萬(wàn)）、智利&南美&全球人口增降幅、智利&南美&全球人均GDP（單位：美元））

2021年，智利當(dāng)局發(fā)了《電子商務(wù)條例》（ Electronic Commerce Regulation），以期提升電商賣(mài)家為消費(fèi)者提供信息的透明度（比如，產(chǎn)品價(jià)格和產(chǎn)品細(xì)節(jié)）。就智利的地理環(huán)境看來(lái)，安第斯山脈貫穿了智利的大部分地區(qū)，且坐擁漫長(zhǎng)的太平洋海岸線(xiàn)，導(dǎo)致偏遠(yuǎn)地區(qū)多、社區(qū)分散，給智利的電商發(fā)展帶來(lái)了莫大挑戰(zhàn)。

（圖表從上至下依次代表智利&南美&全球的互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)占比、智利&南美&全球的網(wǎng)購(gòu)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)占比、智利&南美&全球的電商收入指數(shù)）

·哥倫比亞

哥倫比亞國(guó)土面積約為1,141,750平方公里，首都位于波哥大；其官方貨幣為哥倫比亞比索(COP)，官方語(yǔ)言為西班牙語(yǔ)。其增值稅（VAT）為19%，減免增值稅（Reduced VAT）為5%，

方便快捷的網(wǎng)購(gòu)體驗(yàn)是提升品牌在哥倫比亞電商占有率的“殺手锏”。另外，得益于哥倫比亞銀行及支付服務(wù)行業(yè)的升級(jí)改善，哥倫比亞多渠道零售業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展。自2017年以來(lái)，將網(wǎng)購(gòu)作為其首選購(gòu)物渠道的用戶(hù)數(shù)量增加了兩倍。

哥倫比亞的人均GDP為5700美元，低于南美各國(guó)平均水平。2020年，超2/3的哥倫比亞人都在使用互聯(lián)網(wǎng)。其中，半數(shù)有過(guò)網(wǎng)購(gòu)行為，高于2018年的32%。另外，根據(jù)Statista的數(shù)據(jù)，超過(guò)一半（53%）的哥倫比亞電商消費(fèi)者的年齡在34歲或以下。

（圖表從上至下依次代表：哥倫比亞各年齡段人口構(gòu)成（單位：百萬(wàn)）、哥倫比亞&南美&全球人口增降幅、哥倫比亞&南美&全球人均GDP（單位：美元））

電商在哥倫比亞有著不錯(cuò)的發(fā)展前景，但哥倫比亞的基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)想進(jìn)入市場(chǎng)的賣(mài)家來(lái)說(shuō)是不小的挑戰(zhàn)。供應(yīng)鏈、物流及交付水平，均不足以滿(mǎn)足用戶(hù)需求水平。賣(mài)家很有可能會(huì)產(chǎn)生額外成本和物流時(shí)效延誤。

（圖表從上至下依次代表哥倫比亞&南美&全球的互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)占比、哥倫比亞&南美&全球的網(wǎng)購(gòu)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)占比、哥倫比亞&南美&全球的電商收入指數(shù)）

·秘魯

秘魯國(guó)土面積約為1,285,220平方公里，首都位于利馬；其貨幣為新索爾(PEN)

官方語(yǔ)言為西班牙語(yǔ)、克丘亞語(yǔ)及艾馬拉語(yǔ)，增值稅（VAT）為 18%。疫情期間，秘魯電商市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)了50%，預(yù)計(jì)2021年-2025年期間，秘魯?shù)?/span>電商市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將以每年8%的速度增長(zhǎng)。

（圖表從上至下依次代表：秘魯各年齡段人口構(gòu)成（單位：百萬(wàn)）、秘魯&南美&全球人口增降幅、秘魯&南美&全球人均GDP（單位：美元））

2020年，大約2/3的秘魯人是互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)，其中，48%的秘魯人有網(wǎng)購(gòu)行為，較之于2018年增長(zhǎng)了4%以上。2018年，秘魯?shù)木W(wǎng)購(gòu)消費(fèi)者數(shù)量較之2017年翻了一番，傾向于網(wǎng)購(gòu)的消費(fèi)者數(shù)量在同一時(shí)期增加了兩倍。數(shù)據(jù)顯示，秘魯33%的電商購(gòu)物者年齡在25至34歲之間。只有20%的消費(fèi)者年齡在45歲或以上。

據(jù)秘魯電子商會(huì)（CAPECE）的數(shù)據(jù)顯示，近一半（47%）的網(wǎng)購(gòu)行為是通過(guò)平臺(tái)發(fā)生的。從長(zhǎng)期看來(lái)，秘魯電商發(fā)展趨勢(shì)是積極的，但大多數(shù)消費(fèi)者仍居住在首都利馬。賣(mài)家想接觸該國(guó)偏遠(yuǎn)地區(qū)的消費(fèi)者比較難。

（圖表從上至下依次代表秘魯&南美&全球的互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)占比、秘魯&南美&全球的網(wǎng)購(gòu)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)占比、秘魯&南美&全球的電商收入指數(shù)）

5、中東

中東是一個(gè)融合不同語(yǔ)言、文化和宗教的地區(qū)。給人的第一印象是人均土豪，但實(shí)際上各個(gè)國(guó)家人均可支配收入水平有很大的差距。雖然那些擁有能源儲(chǔ)備的國(guó)家目前有底氣花錢(qián)如流水，但在不久的將來(lái)也將面臨著過(guò)度依賴(lài)石油和天然氣出口收入所帶來(lái)的挑戰(zhàn)。

海灣國(guó)家巴林、科威特、阿曼、卡塔爾、沙特和阿聯(lián)酋在海灣合作委員會(huì)的促進(jìn)下，共同發(fā)展經(jīng)濟(jì)和政治，其他國(guó)家則比較封閉。其中，伊朗和土耳其是中東地區(qū)人口最多的國(guó)家，但在性質(zhì)上有很大不同。伊朗的互聯(lián)網(wǎng)普及率較低，信息流通較為閉塞，相比之下，土耳其的政府正在海外積極尋求貿(mào)易合作，呈現(xiàn)出對(duì)外開(kāi)放的友好態(tài)勢(shì)。

（圖表從上至下依次代表：中東各年齡段人口構(gòu)成（單位：百萬(wàn)）、中東&全球人口增降幅、中東&全球人均GDP（單位：美元））

總的來(lái)說(shuō)，中東擁有基數(shù)龐大的年輕人口，Z世代以及千禧一代消費(fèi)者的占比較高。整個(gè)地區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)使用率相對(duì)較高，電商使用率也在迅速增長(zhǎng)。

（圖表從上至下依次代表：中東&全球網(wǎng)民占比、網(wǎng)民中網(wǎng)購(gòu)的比例、電商收入指數(shù)（2018年為基準(zhǔn)指數(shù)100））

·伊朗

伊朗的人口正在穩(wěn)步增長(zhǎng)，從2018年的8200萬(wàn)左右增加到2022年的8600萬(wàn)，伊朗的大部分人口在40歲以下。伊朗是中東地區(qū)人口最多的國(guó)家之一，盡管人均GDP在不斷上升，但仍低于整個(gè)地區(qū)的平均水平，2022年，伊朗的人均GDP為1.21萬(wàn)美元，而全球人均GDP為1.32萬(wàn)美元，中東則為1.9萬(wàn)美元。伊朗目前的VAT稅率為9%，減免后的VAT稅率為0。

（圖表從上至下依次代表：伊朗各年齡段人口構(gòu)成（單位：百萬(wàn)）、伊朗&中東&全球人口增降幅、伊朗&中東&全球人均GDP（單位：美元））

雖然伊朗的互聯(lián)網(wǎng)人口比例高于其鄰國(guó)，但電商市場(chǎng)發(fā)展較為緩慢。2020年，84%的伊朗人口有條件使用互聯(lián)網(wǎng)，但網(wǎng)購(gòu)占比僅有47%。到2022年，網(wǎng)購(gòu)比例已經(jīng)上升到56%，這同時(shí)也是中東整個(gè)地區(qū)的平均水平。

（圖表從上至下依次代表：伊朗&中東&全球網(wǎng)民占比、網(wǎng)民中網(wǎng)購(gòu)的比例、電商收入指數(shù)（2018年為基準(zhǔn)指數(shù)100））

目前伊朗網(wǎng)站94%的流量來(lái)自國(guó)內(nèi)，雖然伊朗的電商增速快于其他國(guó)家，但市場(chǎng)處于相對(duì)封閉的狀態(tài)，一些科技及電商公司也對(duì)進(jìn)入伊朗持謹(jǐn)慎態(tài)度。2022年9月，美國(guó)財(cái)政部鼓勵(lì)美國(guó)科技公司將伊朗納入適宜開(kāi)拓的海外市場(chǎng)，伊朗當(dāng)局的反應(yīng)較為激烈，至此在當(dāng)?shù)亟肐nstagram，這導(dǎo)致零售商失去了一個(gè)重要的銷(xiāo)售及營(yíng)銷(xiāo)渠道。

·以色列

以色列近年來(lái)網(wǎng)購(gòu)總量急劇上升，目前超50%以上的網(wǎng)民會(huì)選擇網(wǎng)購(gòu)這一購(gòu)物模式。2018年，只有31%的以色列網(wǎng)民在網(wǎng)購(gòu)，而自那時(shí)起，伊朗的電商增速超過(guò)中東大部分地區(qū)。以色列現(xiàn)在是Z世代消費(fèi)者網(wǎng)購(gòu)占比最高的中東國(guó)家。

（圖表從上至下依次代表：以色列各年齡段人口構(gòu)成（單位：百萬(wàn)）、以色列&中東&全球人口增降幅、以色列&中東&全球人均GDP（單位：美元））

以色列一創(chuàng)業(yè)園區(qū)曾在2021年籌集了256億美元的資金，直到2022年的第一季度，面向以色列初創(chuàng)企業(yè)的投融資一直處于高位。以色列也吸引了包括英特爾、微軟、蘋(píng)果、IBM、谷歌、Meta在內(nèi)的跨國(guó)公司，以上這些公司都在以色列開(kāi)設(shè)了研發(fā)機(jī)構(gòu)。

（圖表從上至下依次代表：以色列&中東&全球網(wǎng)民占比、網(wǎng)民中網(wǎng)購(gòu)的比例、電商收入指數(shù)（2018年為基準(zhǔn)指數(shù)100））

許多以色列消費(fèi)者喜歡在海外電商平臺(tái)上進(jìn)行購(gòu)物，亞馬遜以色列站點(diǎn)就頗受當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的歡迎，市場(chǎng)占有率較高。

·卡塔爾

卡塔爾是中東地區(qū)國(guó)土面積最小的國(guó)家之一，為1.149萬(wàn)平方千米，但就人均GDP而言，是中東地區(qū)最富庶的國(guó)家之一。卡塔爾擁有世界上第三大的天然氣儲(chǔ)備，石油和天然氣出口收入占總出口收入的85%左右，占其國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的60%。2022年上半年，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)了4.3%，已逐漸擺脫疫情的陰霾。

（圖表從上至下依次代表：卡塔爾各年齡段人口構(gòu)成（單位：百萬(wàn)）、卡塔爾&中東&全球人口增降幅、卡塔爾&中東&全球人均GDP（單位：美元））

卡塔爾的互聯(lián)網(wǎng)普及率極高，幾乎人人皆可上網(wǎng)。近年來(lái)，政府為改善數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、加強(qiáng)監(jiān)管框架以及促進(jìn)電商業(yè)務(wù)發(fā)展等措施都從一定程度上提高了當(dāng)?shù)鼗ヂ?lián)網(wǎng)普及率。

與之形成反差的，是當(dāng)?shù)氐木W(wǎng)購(gòu)滲透率。2022年，71%的互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)網(wǎng)購(gòu)，比2018年的上漲了22%。過(guò)去4年的時(shí)間，卡塔爾的電商收入的增速與全球水平相當(dāng)，放眼整個(gè)中東地區(qū)都不屬于較快增速，值得一提的是卡特爾的VAT稅率為0，當(dāng)?shù)氐碾娚淌袌?chǎng)仍具有良好的前景。

（圖表從上至下依次代表：卡塔爾&中東&全球網(wǎng)民占比、網(wǎng)民中網(wǎng)購(gòu)的比例、電商收入指數(shù)（2018年為基準(zhǔn)指數(shù)100））

·沙特

沙特的國(guó)土占據(jù)了阿拉伯半島的大部分，實(shí)際面積超過(guò)200萬(wàn)平方千米，約為500萬(wàn)的人口使其成為調(diào)研中人口密度最小國(guó)家。

（圖表從上至下依次代表：沙特各年齡段人口構(gòu)成（單位：百萬(wàn)）、沙特&中東&全球人口增降幅、沙特&中東&全球人均GDP（單位：美元））

以往，能源出口占沙特經(jīng)濟(jì)來(lái)源的絕大比重，而在2016年，沙特對(duì)外宣布新經(jīng)濟(jì)政策，意在豐富經(jīng)濟(jì)收入來(lái)源，以擺脫對(duì)石油和天然氣的依賴(lài)，更具體來(lái)說(shuō)是石油和天然氣價(jià)格在全球期貨市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)。沙特在“2030年遠(yuǎn)景規(guī)劃”（ Saudi Arabia’s Vision 2030）中指出，經(jīng)濟(jì)多樣性的發(fā)展計(jì)劃旨在釋放增長(zhǎng)和投資機(jī)會(huì)，提高公民的生活質(zhì)量，同時(shí)也試圖改變沙特在世界舞臺(tái)上的形象。

（圖表從上至下依次代表：沙特&中東&全球網(wǎng)民占比、網(wǎng)民中網(wǎng)購(gòu)的比例、電商收入指數(shù)（2018年為基準(zhǔn)指數(shù)100））

經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）數(shù)據(jù)顯示，2022年沙特阿拉伯的GDP預(yù)計(jì)將達(dá)到9.9%，或成20國(guó)集團(tuán)中增長(zhǎng)率最高的國(guó)家，2023年的GDP增長(zhǎng)率為6%。

（圖表從上至下依次代表：沙特網(wǎng)購(gòu)者各品類(lèi)的人均支出（單位：美元）、各品類(lèi)的年度銷(xiāo)售收入（單位：十億美元））

（沙特各品類(lèi)電商渠道年銷(xiāo)售收入變化情況）

·土耳其

土耳其站在歐洲和亞洲的十字路口，國(guó)土面積約為78.535萬(wàn)平方千米，人口約為8560萬(wàn)，其中上網(wǎng)人口占77%。約51%的土耳其消費(fèi)者會(huì)選擇網(wǎng)上購(gòu)物，這一比例在2019年只有39%。在疫情的推動(dòng)下，當(dāng)?shù)仉娚虡I(yè)務(wù)發(fā)展迅速，老年群體的網(wǎng)購(gòu)率增長(zhǎng)尤為明顯。

（圖表從上至下依次代表：土耳其各年齡段人口構(gòu)成（單位：百萬(wàn)）、土耳其&中東&全球人口增降幅、土耳其&中東&全球人均GDP（單位：美元））

土耳其電子商務(wù)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年的線(xiàn)上訂單數(shù)量同比增長(zhǎng)46%，達(dá)到近33.5億歐元。

2022年，該國(guó)電子商務(wù)零售額占總零售額的18%，其中大部分營(yíng)收源自當(dāng)?shù)仉娚唐髽I(yè)，如Trendyol、Hepsiburada、Sahibinden、N11和CicekSepeti。目前土耳其的VAT稅率為18%，減免后的VAT稅率為1%。

（圖表從上至下依次代表：土耳其&中東&全球網(wǎng)民占比、網(wǎng)民中網(wǎng)購(gòu)的比例、電商收入指數(shù)（2018年為基準(zhǔn)指數(shù)100））

預(yù)計(jì)2022年土耳其的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)率為增長(zhǎng)4.7%，但其當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境仍不穩(wěn)定。預(yù)計(jì)該國(guó)2023年GDP將達(dá)到27%。目前通貨膨脹率居高不下，在8月份達(dá)到80%以上的峰值后，2022年10月達(dá)到73%。

·阿聯(lián)酋

阿聯(lián)酋是中東地區(qū)最富有的國(guó)家之一，能源儲(chǔ)備是其最主要的經(jīng)濟(jì)來(lái)源。近年來(lái)，阿聯(lián)酋已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)收入多元化，在全球范圍內(nèi)都享有一定的聲譽(yù)，位于其首都迪拜的迪拜國(guó)際金融中心（DIFC）是一個(gè)經(jīng)濟(jì)特區(qū)，同時(shí)也是中東、非洲和南亞的金融中心，迪拜本身也是一座著名的旅游觀光城市。

由于人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值接近4萬(wàn)美元，許多人享受著線(xiàn)上高消費(fèi)生活方式。69%的阿聯(lián)酋消費(fèi)者會(huì)選擇網(wǎng)購(gòu)，千禧一代在阿聯(lián)酋國(guó)民中所占比例最大，年輕人口是支撐起阿聯(lián)酋網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)的關(guān)鍵力量。

（圖表從上至下依次代表：阿聯(lián)酋各年齡段人口構(gòu)成（單位：百萬(wàn)）、阿聯(lián)酋&中東&全球人口增降幅、阿聯(lián)酋&中東&全球人均GDP（單位：美元））

2022年上半年，阿聯(lián)酋網(wǎng)購(gòu)總體支出增加了22%。據(jù)Market Machine預(yù)測(cè)，2022年-2023年，阿聯(lián)酋電商市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)2311%，人均消費(fèi)增長(zhǎng)22.32%。

Maiid Al Futtaim首席執(zhí)行官Alain Bejiani表示，在推動(dòng)的多元化發(fā)展舉措支持下，政府將著重加強(qiáng)發(fā)展非石油經(jīng)濟(jì)，提高生產(chǎn)力，阿聯(lián)酋的零售經(jīng)濟(jì)也將繼續(xù)保持積極的發(fā)展勢(shì)頭，為外國(guó)投資創(chuàng)造理想環(huán)境。其中一項(xiàng)關(guān)鍵舉措是迪拜元宇宙戰(zhàn)略，該戰(zhàn)略將使迪拜成為全球虛擬世界社區(qū)的主要樞紐。

（圖表從上至下依次代表：阿聯(lián)酋&中東&全球網(wǎng)民占比、網(wǎng)民中網(wǎng)購(gòu)的比例、電商收入指數(shù)（2018年為基準(zhǔn)指數(shù)100））

6、非洲

非洲電子商務(wù)市場(chǎng)特點(diǎn)：人口年輕且不斷增長(zhǎng)、數(shù)字服務(wù)快速推出、未來(lái)幾年增長(zhǎng)前景強(qiáng)勁。

非洲人口以每年2%的速度增長(zhǎng)。Z世代和Alpha世代群體對(duì)非洲社會(huì)和經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了巨大影響。盡管非洲的線(xiàn)上用戶(hù)基數(shù)低于其他區(qū)域，但也正在不斷增長(zhǎng)。

（圖表從上至下依次代表：非洲各年齡段人口構(gòu)成（單位：百萬(wàn)）、非洲人口增降幅、非洲人均GDP（單位：美元））

非洲的數(shù)字技術(shù)領(lǐng)域也正在不斷發(fā)展，尼日利亞的拉各斯正在成為電子商務(wù)的區(qū)域中心。內(nèi)羅畢、卡薩布蘭卡和達(dá)喀爾等城市也在這方面處于領(lǐng)先地位。然而，非洲經(jīng)濟(jì)仍然相對(duì)不發(fā)達(dá)，疫情對(duì)相對(duì)貧窮的國(guó)家造成的打擊，比發(fā)達(dá)國(guó)家更為嚴(yán)重。

（圖表從上至下依次代表：非洲網(wǎng)民占比、網(wǎng)民中網(wǎng)購(gòu)的比例、電商收入指數(shù)（2018年為基準(zhǔn)指數(shù)100））

·阿爾及利亞

北非國(guó)家阿爾及利亞是非洲大陸最大的國(guó)家，大約90%的人口居住在高度城市化的地中海沿岸，撒哈拉沙漠覆蓋了該國(guó)大部分地區(qū)。首都阿爾及爾也是其最大的城市，約有450萬(wàn)居民。阿爾及爾在1830年至1962年間是法國(guó)的殖民地。經(jīng)過(guò)八年的斗爭(zhēng)，最終實(shí)現(xiàn)了獨(dú)立。這場(chǎng)斗爭(zhēng)使200萬(wàn)阿爾及利亞人流離失所，數(shù)十萬(wàn)人喪生。盡管有如此難以置信的共同歷史，但與法國(guó)的聯(lián)系仍然牢固，法語(yǔ)仍然被廣泛用作行政語(yǔ)言，多達(dá)170萬(wàn)阿爾及利亞移民在那里安家。

阿爾及利亞每天生產(chǎn)110萬(wàn)桶石油，該國(guó)也是歐洲天然氣的主要出口國(guó)。不出所料，大約60%的預(yù)算收入、30%的GDP和88%的出口收入以此為基礎(chǔ)，其中大部分業(yè)務(wù)和收入由國(guó)家嚴(yán)格控制——這也是獨(dú)立后建立的體系。

該國(guó)的石油儲(chǔ)量在全球排名第16位，盡管有這樣的自然資源，但阿爾及利亞人的平均生活水平并不是特別理想。國(guó)際貨幣基金組織估計(jì)，阿爾及利亞人的人均收入為4294美元，在全球排名第138位，僅次于伯利茲，緊鄰埃及。

（圖表從上至下依次代表：阿爾及利亞各年齡段人口構(gòu)成（單位：百萬(wàn)）、人口增降幅、人均GDP（單位：美元））

根據(jù)datareportal數(shù)據(jù)顯示，該國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)數(shù)量在2020年至2021年期間增加了16%，然后在2021年至2022年期間又增加了7.3%。目前，60.6%的阿爾及利亞人口可以使用互聯(lián)網(wǎng)。

自2017年以來(lái)，該國(guó)的電子商務(wù)應(yīng)用率穩(wěn)步增長(zhǎng)，并且沒(méi)有顯示出其他地區(qū)因疫情而出現(xiàn)的增長(zhǎng)峰值。預(yù)計(jì)截至2025年，約有1620萬(wàn)阿爾及利亞用戶(hù)將在網(wǎng)上購(gòu)物，高于2022年的1400萬(wàn)，增長(zhǎng)15.7%。

（圖表從上至下依次代表：阿爾及利亞網(wǎng)民占比、網(wǎng)民中網(wǎng)購(gòu)的比例、電商收入指數(shù)（2018年為基準(zhǔn)指數(shù)100））

·埃及

埃及是非洲第二大經(jīng)濟(jì)體，僅次于尼日利亞。與其他非洲國(guó)家相比，埃及也相對(duì)富裕，其人均GDP為3772美元，52%的埃及互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)進(jìn)行網(wǎng)上購(gòu)物。

（圖表從上至下依次代表：埃及年齡段人口構(gòu)成（單位：百萬(wàn)）、人口增降幅、人均GDP（單位：美元））

根據(jù)Statista數(shù)據(jù)顯示，截至2022年，該國(guó)的年度電子商務(wù)支出將達(dá)到77億美元。2016年，埃及在國(guó)際貨幣基金組織120億美元貸款的支持下，開(kāi)始了一系列宏觀經(jīng)濟(jì)改革。當(dāng)年宣布的埃及2030年愿景計(jì)劃將讓埃及轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字社會(huì)。

（圖表從上至下依次代表：埃及網(wǎng)民占比、網(wǎng)民中網(wǎng)購(gòu)的比例、電商收入指數(shù)（2018年為基準(zhǔn)指數(shù)100））

·加納

盡管加納的經(jīng)濟(jì)受到疫情的負(fù)面影響，引發(fā)了該國(guó)近四十年來(lái)的首次衰退，而后迅速反彈。與其他國(guó)家一樣，人們的購(gòu)物習(xí)慣現(xiàn)在已經(jīng)改變，有利于電子商務(wù)市場(chǎng)發(fā)展。

加納的主要出口產(chǎn)品包括黃金、石油（特別是低硫原油品種）和可可（用于制造巧克力）。

加納的人口估計(jì)各不相同，但人口數(shù)量已經(jīng)上升了50年，目前披露的人口數(shù)據(jù)主要處于3260萬(wàn)-3340萬(wàn)區(qū)間。女性人數(shù)比男性人數(shù)多約49.3%-50.7%。

（圖表從上至下依次代表：加納年齡段人口構(gòu)成（單位：百萬(wàn)）、人口增降幅、人均GDP（單位：美元））

在國(guó)家發(fā)展和人權(quán)方面，加納仍有一段路要走。不完善的基礎(chǔ)設(shè)施影響了電力供應(yīng)等領(lǐng)域，當(dāng)下也只有不到一半的人口可以上網(wǎng)。然而，加納的報(bào)紙、雜志、電視頻道和廣播等活躍的傳統(tǒng)媒體非常具有影響力。

著名的電商網(wǎng)站包括Hubtel、線(xiàn)上購(gòu)物中心Jumia線(xiàn)上、批發(fā)購(gòu)物平臺(tái)Plendify和加納知名線(xiàn)上分類(lèi)廣告網(wǎng)站Jiji。智能手機(jī)的應(yīng)用非常廣泛，社交媒體廣告是電商消費(fèi)者支出的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。

（圖表從上至下依次代表：加納網(wǎng)民占比、網(wǎng)民中網(wǎng)購(gòu)的比例、電商收入指數(shù)（2018年為基準(zhǔn)指數(shù)100））

·肯尼亞

肯尼亞2021年的GDP超過(guò)1000億美元，已達(dá)到中低收入水平。繼尼日利亞和南非之后，肯尼亞是撒哈拉以南非洲的第三大經(jīng)濟(jì)體，為在東非進(jìn)行貿(mào)易的企業(yè)提供了一個(gè)切入點(diǎn)。肯尼亞是區(qū)域金融服務(wù)中心，內(nèi)羅畢證券交易所是非洲市值第四大交易所。

農(nóng)業(yè)領(lǐng)域是肯尼亞經(jīng)濟(jì)的核心。茶葉和切花等出口有助于抵消因進(jìn)口機(jī)械、石油和石油產(chǎn)品、汽車(chē)、鋼鐵、樹(shù)脂和塑料造成的國(guó)際收支逆差。

盡管近年來(lái)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，但肯尼亞仍面臨許多挑戰(zhàn)。2021年，約有17%的人口被定義為極端貧困人口，社會(huì)財(cái)富分配存在巨大的不平等。

（圖表從上至下依次代表：肯尼亞年齡段人口構(gòu)成（單位：百萬(wàn)）、人口增降幅、人均GDP（單位：美元））

同樣值得注意的是，肯尼亞的另一個(gè)鄰國(guó)烏干達(dá)一直面臨埃博拉病毒的爆發(fā)，部分原因是多年的局部干旱。饑荒在東非某些地區(qū)是一個(gè)非常現(xiàn)實(shí)的威脅。

數(shù)字行業(yè)在肯尼亞的重要性與日俱增，今年早些時(shí)候，政府啟動(dòng)了一項(xiàng)為期十年的信息通信技術(shù)（ICT）數(shù)字總體規(guī)劃。

（圖表從上至下依次代表：肯尼亞網(wǎng)民占比、網(wǎng)民中網(wǎng)購(gòu)的比例、電商收入指數(shù)（2018年為基準(zhǔn)指數(shù)100））

·摩洛哥

盡管人口規(guī)模適中（3690萬(wàn)，是非洲大陸第11大人口國(guó)），但摩洛哥目前的GDP在非洲國(guó)家中排名第五。從歷史上看，其經(jīng)濟(jì)實(shí)力得益于其位于非洲大陸西北角的地理位置，可通往大西洋和地中海。

摩洛哥擁有22個(gè)港口，是該地區(qū)航運(yùn)和物流的主要參與者。其最大的城市卡薩布蘭卡也擁有面積最大的港口，而丹吉爾地中海處理的貨物量最大。

（圖表從上至下依次代表：摩洛哥年齡段人口構(gòu)成（單位：百萬(wàn)）、人口增降幅、人均GDP（單位：美元））

根據(jù)近期一份報(bào)告顯示，盡管智能手機(jī)相對(duì)普及，但摩洛哥仍然是一個(gè)以現(xiàn)金為主要支付方式的國(guó)家。貨到付款仍然是最受歡迎的付款方式。

電子商務(wù)交易方面（74%），只有22%的人口使用借記卡，而信用卡普及率只有1%。

摩洛哥目前是世界第60大電子商務(wù)市場(chǎng)。與其他地區(qū)一樣，其電子商務(wù)繁榮已經(jīng)超過(guò)了其疫情封鎖期間。據(jù)報(bào)道，該國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)在36年年間增長(zhǎng)了2021%。

（圖表從上至下依次代表：摩洛哥網(wǎng)民占比、網(wǎng)民中網(wǎng)購(gòu)的比例、電商收入指數(shù)（2018年為基準(zhǔn)指數(shù)100））

·尼日利亞

尼日利亞僅是非洲第14大國(guó)家，但它擁有非洲大陸最大的人口和最龐大的消費(fèi)市場(chǎng)。這是一個(gè)年輕的國(guó)家，其2.17億人總數(shù)中，超過(guò)1.35億人是Alpha世代（出生于2010年后）或Z世代（出生于1997年至2012年之間）。雖然今年的人口增長(zhǎng)率略有下降，但仍領(lǐng)先于非洲的趨勢(shì)，是全球增長(zhǎng)率的2.5倍。一般來(lái)說(shuō)，北部各州主要是穆斯林——尼日利亞擁有撒哈拉以南非洲最大的穆斯林人口——而南部主要是基督徒。

位于市中心規(guī)劃的城市阿布賈（3.7百萬(wàn)人口）于1991年取代沿海特大城市拉各斯成為尼日利亞的首都。哈科特港、貝寧市、伊巴丹和卡諾的人口都在100萬(wàn)-300萬(wàn)之間。

（圖表從上至下依次代表：尼日利亞年齡段人口構(gòu)成（單位：百萬(wàn)）、人口增降幅、人均GDP（單位：美元））

尼日利亞自然資源豐富，是非洲最大的石油生產(chǎn)國(guó)，其他利潤(rùn)豐厚的出口產(chǎn)品包括棕櫚油和可可。然而，尼日利亞的人均GDP落后于發(fā)達(dá)國(guó)家，根據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù)顯示，多達(dá)40%的尼日利亞人生活在國(guó)家貧困線(xiàn)以下。

近年來(lái)，該國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展遭遇挫折，包括2014年國(guó)際油價(jià)下跌、2016年經(jīng)濟(jì)衰退、2020年疫情影響，以及2022年俄烏沖突。

（圖表從上至下依次代表：尼日利亞網(wǎng)民占比、網(wǎng)民中網(wǎng)購(gòu)的比例、電商收入指數(shù)（2018年為基準(zhǔn)指數(shù)100））

有跡象表明，到2023年初，尼日利亞的消費(fèi)者支出將恢復(fù)到疫情前水平。然而，尼日利亞的大部分地區(qū)保留了傳統(tǒng)的零售業(yè)影子。據(jù)估計(jì)，尼日利亞90%的零售活動(dòng)仍然通過(guò)社區(qū)市場(chǎng)和小型售貨亭進(jìn)行。

尼日利亞龐大且不斷增長(zhǎng)的人口正在催生不斷擴(kuò)大的中產(chǎn)階級(jí)，但它目前仍是一個(gè)新興市場(chǎng)，近50%的人仍然生活在農(nóng)村地區(qū)，人們大多數(shù)的零售選擇仍然圍繞著食品和必需品。

據(jù)報(bào)道，亞馬遜尼日利亞站點(diǎn)計(jì)劃于2023年4月推出。目前，尼日利亞電子商務(wù)中最大的參與者是Jumia，該平臺(tái)成立于2012年，憑借自有的物流網(wǎng)絡(luò)和支付應(yīng)用程序，Jumia得以在其他13個(gè)非洲國(guó)家開(kāi)展零售業(yè)務(wù)，并已在紐約證券交易所上市。

與此同時(shí)，線(xiàn)上大型商店Konga承諾從其倉(cāng)庫(kù)網(wǎng)絡(luò)快速交付。

Ominichannel零售公司PayPorte服務(wù)于女性時(shí)尚市場(chǎng)；Konga和PayPor為本土的中小型企業(yè)提供開(kāi)展零售業(yè)務(wù)的平臺(tái)機(jī)會(huì)；另一個(gè)較有競(jìng)爭(zhēng)力的線(xiàn)上商店是Kara，該平臺(tái)承諾在24小時(shí)內(nèi)交貨。

·南非

南非經(jīng)濟(jì)從疫情中的恢復(fù)速度低于預(yù)期，今年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)估約為1.9%。在連續(xù)兩個(gè)季度正增長(zhǎng)后，2022年第二季度實(shí)際GDP下降了0.7%。

《2021年RetailX全球電子商務(wù)報(bào)告》中對(duì)該地區(qū)失業(yè)的擔(dān)憂(yōu)仍然存在。隨著通貨膨脹率上升到13年來(lái)的最高水平，貧困程度已經(jīng)達(dá)到了十多年來(lái)從未見(jiàn)過(guò)的水平。消費(fèi)者在網(wǎng)上花費(fèi)較少，這也許不足為奇。

（圖表從上至下依次代表：南非年齡段人口構(gòu)成（單位：百萬(wàn)）、人口增降幅、人均GDP（單位：美元））

盡管該地區(qū)近年來(lái)線(xiàn)上消費(fèi)的金額有所下降，但消費(fèi)者向線(xiàn)上購(gòu)物的行為轉(zhuǎn)變?nèi)栽诶^續(xù)。45%的南非互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)進(jìn)行過(guò)網(wǎng)上購(gòu)物，比2018年的31%相比有所增加，與去年同比增加了4%。消費(fèi)者被電商產(chǎn)品的便利性和價(jià)格所吸引。

便利性是人們進(jìn)行線(xiàn)上購(gòu)物的首要原因。在最近的德勤數(shù)字商務(wù)調(diào)查中，26%的南非人認(rèn)為便利性是其選擇線(xiàn)上購(gòu)物的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素。

這對(duì)南非本土的電子商務(wù)零售商來(lái)說(shuō)無(wú)疑是個(gè)好消息。總部位于開(kāi)普敦的Takealot每月有1千萬(wàn)次訪問(wèn)，擁有180萬(wàn)名消費(fèi)者。據(jù)估計(jì)，該平臺(tái)賣(mài)家目前創(chuàng)造了Takealot年銷(xiāo)售額3億美元的36%，并且平臺(tái)銷(xiāo)售額正逐年增長(zhǎng)。

·坦桑尼亞

坦桑尼亞人口總數(shù)6330萬(wàn)，其中約1/3的人口為“阿爾法一代”（2013-至今），另外1/3是“Z世代”，千禧一代有1240萬(wàn)。在過(guò)去的四年里，坦桑尼亞人口增長(zhǎng)率一直保持在3%左右，雖然其人均GDP低于非洲整體水平，但隨著年輕化人口不斷增長(zhǎng)，當(dāng)?shù)仉娮由虅?wù)市場(chǎng)也開(kāi)始萌芽發(fā)展。

（圖表從上至下依次代表：坦桑尼亞各年齡段人口構(gòu)成（單位：百萬(wàn)）、坦桑尼亞&非洲&全球人口增降幅、坦桑尼亞&非洲&全球人均GDP（單位：美元））

目前，坦桑尼亞的電商普及率處于較低水平，網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)者比例僅占15%，但數(shù)值較2018年的6%增加超過(guò)一倍。坦桑尼亞的消費(fèi)者傾向于直接聯(lián)系在社交媒體上打廣告的賣(mài)家進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)，由其安排送貨。此外，他們對(duì)線(xiàn)上支付持謹(jǐn)慎態(tài)度，更常選擇貨到付款的支付方式。

聯(lián)合國(guó)貿(mào)易和發(fā)展會(huì)議（UNCTAD）發(fā)表的評(píng)估報(bào)告稱(chēng)，基于坦桑尼亞的地理位置以及市場(chǎng)準(zhǔn)備程度，電子商務(wù)有助于促進(jìn)該國(guó)的經(jīng)濟(jì)，創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)并使收入來(lái)源多樣化，市場(chǎng)潛力可期。

（圖表從上至下依次代表：非洲&全球&坦桑尼亞網(wǎng)民占比、非洲&全球&坦桑尼亞網(wǎng)民網(wǎng)購(gòu)比例、非洲&全球&坦桑尼亞電商收入指數(shù)（2018年為基準(zhǔn)指數(shù)100））

四、挑戰(zhàn)&機(jī)遇

本章節(jié)將重點(diǎn)圍繞電商相關(guān)從業(yè)者在未來(lái)要面臨的全球挑戰(zhàn)和機(jī)遇。主要內(nèi)容包括可持續(xù)發(fā)展、疫情對(duì)電商的影響、通貨膨脹、物流等版塊。

·環(huán)境問(wèn)題改變消費(fèi)者購(gòu)物理念

極端天氣的頻繁出現(xiàn)，讓越來(lái)越多消費(fèi)者關(guān)注到“環(huán)保”、“綠色”以及“可持續(xù)發(fā)展”等關(guān)鍵詞，消費(fèi)者開(kāi)始承擔(dān)其改善氣候變革者的責(zé)任。根據(jù)戰(zhàn)略營(yíng)銷(xiāo)咨詢(xún)公司Simon-Kucher & Partners的一項(xiàng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，1/3的亞洲消費(fèi)者認(rèn)為他們可以（為改善氣候）做出改變。歐洲消費(fèi)者對(duì)自身行動(dòng)比對(duì)政治人物的行動(dòng)更有信心，而在北美，25%消費(fèi)者認(rèn)為營(yíng)利性公司可以為改善氣候帶來(lái)最大助力，其次則是消費(fèi)者行動(dòng)（23%）。

全球消費(fèi)者對(duì)可持續(xù)性發(fā)展的關(guān)注不再局限于氣溫，而是已經(jīng)延伸到對(duì)海洋、動(dòng)物棲息地和工人福利的關(guān)注等方面。

（2021年，各國(guó)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)行為是否因觀念改變發(fā)生變化比例圖）

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，雖然過(guò)去五年中，只有一小部分人圍繞著他們所堅(jiān)持的道德立場(chǎng)改變了生活方式，但大多數(shù)消費(fèi)者已經(jīng)對(duì)自身所持道德立場(chǎng)做出了“決定”，其中大部分對(duì)自身生活方式做出了“適度”/“顯著”的調(diào)整及改變。

Levi Strauss公司總裁Chip Bergh認(rèn)為，從消費(fèi)者角度來(lái)看，可持續(xù)發(fā)展曾經(jīng)是相當(dāng)小眾且以歐洲為中心的一種消費(fèi)觀念，但如今，可持續(xù)發(fā)展已經(jīng)引起了全球跨越多世代消費(fèi)者的注意，且以年輕人尤甚。消費(fèi)者們也愿意為可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)品支付額外費(fèi)用。其中，以美國(guó)尤甚——42%的美國(guó)受訪消費(fèi)者愿意為可持續(xù)產(chǎn)品支付37%的額外費(fèi)用。根據(jù)SimonKucher & Partners的數(shù)據(jù)，17%的日本受訪消費(fèi)者會(huì)支付額外費(fèi)用；意大利消費(fèi)者是最具環(huán)保意識(shí)的消費(fèi)群體之一，愿意為可持續(xù)產(chǎn)品支付16%的額外費(fèi)用。對(duì)可持續(xù)發(fā)展持積極主動(dòng)的態(tài)度，讓消費(fèi)者會(huì)在購(gòu)買(mǎi)前主動(dòng)尋找產(chǎn)品相關(guān)的信息，并調(diào)查生產(chǎn)該產(chǎn)品的品牌。在中國(guó)和美國(guó)，有16%的消費(fèi)者“經(jīng)常”這樣做，在美國(guó)，還有40%的消費(fèi)者表示他們“偶有”這樣做。

（2021年，可持續(xù)性決定是否購(gòu)買(mǎi)的調(diào)研情況）

·疫情對(duì)電商的影響

疫情爆發(fā)最初幾個(gè)月，因居家隔離等政策原因，電商市場(chǎng)規(guī)模急速攀升。根據(jù)英國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局（ONS）的數(shù)據(jù)顯示，2020年5月，英國(guó)網(wǎng)購(gòu)產(chǎn)生的銷(xiāo)售額占整體零售額的32.8%，高于疫情前的20%左右；到2021年1月，這一占比達(dá)到了近40%。但電商在零售圈的地位仍有些言過(guò)其實(shí)。2022年10月，線(xiàn)上銷(xiāo)售產(chǎn)生零售額的比例回落到24%，幾乎與2019年持平。電商市場(chǎng)規(guī)模確實(shí)見(jiàn)長(zhǎng)，但隨著疫情防控常態(tài)化，其增速趨于平穩(wěn)屬實(shí)是正常現(xiàn)象。

這不單是英國(guó)，而是全球性的趨勢(shì)。根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織的數(shù)據(jù)顯示，全球范圍內(nèi)線(xiàn)上支出占比從2019年的10.3%急劇上升到疫情高峰期的14.9%，但2021年，又再次回落至12.2%。

不過(guò)，IMF的數(shù)據(jù)同時(shí)也表明，相對(duì)于線(xiàn)上零售份額占比較低的國(guó)家，線(xiàn)上零售份額占比較高的經(jīng)濟(jì)體，電商市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的會(huì)更快，但這無(wú)疑加劇了各經(jīng)濟(jì)體的數(shù)字鴻溝。例如，新加坡、加拿大和英國(guó)等原本線(xiàn)上零售額較高的國(guó)家，疫情期間電商增長(zhǎng)幅度更大，而巴西和泰國(guó)等線(xiàn)上零售額較低的經(jīng)濟(jì)體，其增長(zhǎng)速度較慢。

增長(zhǎng)趨于平穩(wěn)，并不意味著電商發(fā)展在走下坡路，相反，現(xiàn)階段消費(fèi)者更傾向于把線(xiàn)上渠道作為整個(gè)購(gòu)物閉環(huán)的一部分。Mood Media對(duì)英國(guó)、美國(guó)、法國(guó)、西班牙、德國(guó)、荷蘭和中國(guó)的12,000多名消費(fèi)者者進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，較之于兩年前，30%的英國(guó)消費(fèi)者更經(jīng)常在商店購(gòu)物；Sinch對(duì)3000名歐洲消費(fèi)者進(jìn)行的另一項(xiàng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，73%的消費(fèi)者希望在線(xiàn)下店面體驗(yàn)過(guò)后再用手機(jī)下單完成購(gòu)買(mǎi)。總體而言，全球電商增速將放緩，多渠道合并的購(gòu)物方式，將是消費(fèi)者主要探索方向。

·通貨膨脹

就全球范圍內(nèi)來(lái)看，通脹率都處于20世紀(jì)70年代以來(lái)的歷史高點(diǎn)，但不同地區(qū)的通貨膨脹率存在差距。在歐洲，德國(guó)的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)最高，在非洲，加納的指數(shù)最高；在南美洲，阿根廷的消費(fèi)物價(jià)指數(shù)是最高的，而在中東地區(qū)，土耳其的消費(fèi)物價(jià)指數(shù)最高；在亞洲，印度的消費(fèi)價(jià)格指數(shù)最高，而在北美洲，是美國(guó)的消費(fèi)價(jià)格指數(shù)最高。

（2021年-2022年，各地區(qū)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)變化情況）

截至11月，29個(gè)國(guó)家中，69%的國(guó)家通貨膨脹率處在較高或非常高的水平。其中，超過(guò)四分之三（79%）國(guó)家2021年9月-2022年9月期間的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）通脹率超過(guò)6%。Office of National Statistics表示，這是自2008年以來(lái)，范圍最廣的通貨膨脹。

消費(fèi)者正在通貨膨脹中掙扎。 EY’s Future Consumer Index數(shù)據(jù)顯示，92%的全球受訪者對(duì)所在國(guó)家的經(jīng)濟(jì)極為關(guān)注或適度關(guān)注，87%的受訪者關(guān)注自身財(cái)務(wù)狀況，并計(jì)劃削減開(kāi)支。各地的消費(fèi)者都在削減可自由支配的開(kāi)支以應(yīng)對(duì)通貨膨脹。超過(guò)一半（58%）的全球消費(fèi)者非常關(guān)注生活成本的上升。日本受訪者最關(guān)注的是負(fù)擔(dān)能力（41%），遠(yuǎn)高于印度（4%）、中國(guó)（6%）和尼日利亞（11%）。

能源危機(jī)、供需失衡等因素極大程度上影響了品牌發(fā)展進(jìn)程，增加了電商的經(jīng)營(yíng)成本。據(jù)Statista的數(shù)據(jù)顯示，2022年8月，亞馬遜的美容產(chǎn)品價(jià)格較12個(gè)月增加了11%，電子產(chǎn)品增加了7%。 但對(duì)于電商消費(fèi)者而言，這意味著他們更加偏向價(jià)格敏感型用戶(hù)。例如，在智利，當(dāng)2021年第一季度的通貨膨脹率為2.9%時(shí)，37%的網(wǎng)購(gòu)用戶(hù)認(rèn)為價(jià)格在他們的網(wǎng)上購(gòu)物中很重要。但一年后，在通貨膨脹率為8.3%的情況下，超過(guò)一半（55%）的用戶(hù)在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)前會(huì)仔細(xì)檢查價(jià)格和優(yōu)惠情況。

Statista的數(shù)據(jù)顯示，在過(guò)去12個(gè)月里，通貨膨脹影響了消費(fèi)者是否購(gòu)買(mǎi)和出售 產(chǎn)品，93%的美國(guó)受訪消費(fèi)者表示生活有受到通貨膨脹的影響。而超過(guò)一半（58%）的消費(fèi)者計(jì)劃在未來(lái)增加網(wǎng)購(gòu)頻次。EY’s Future Consumer Index的調(diào)研結(jié)果也有類(lèi)似結(jié)論——如果舊產(chǎn)品還能修補(bǔ)，71%的受訪消費(fèi)者不愿意購(gòu)買(mǎi)新產(chǎn)品。

通貨膨脹或仍將持續(xù)——國(guó)際貨幣基金組織的數(shù)據(jù)顯示，2022年年底，全球通脹率預(yù)計(jì)將從2021年的4.7%上升至8.8%，但隨后可能會(huì)下降到6.5%。2023年，全球通貨膨脹率或?qū)?/span>下降到4.1%。

·物流

受地緣政治、原料缺失、能源危機(jī)、疫情等因素影響，不同地區(qū)的物流時(shí)效性和供應(yīng)鏈情況受損度不一。 但有人認(rèn)為，供應(yīng)鏈危機(jī)為電商行業(yè)創(chuàng)造了新的機(jī)會(huì)點(diǎn)，制造了驅(qū)動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)的“緊迫感”。一些品牌，已經(jīng)將線(xiàn)下實(shí)體店轉(zhuǎn)為小型物流中心，或是尋找距離更近的制造伙伴，以避免供應(yīng)鏈中斷，方便將產(chǎn)品順利銷(xiāo)往世界各地。不管品牌體量如何，想在經(jīng)濟(jì)衰退中生存下來(lái)，就需要?jiǎng)?chuàng)新。但若品牌想追求比生存更高一級(jí)的水平，擴(kuò)大自身在全球市場(chǎng)的影響力，就需要了解各個(gè)地區(qū)的物流及供應(yīng)鏈情況。

-非洲

非洲大陸擁有超過(guò)10億人口，近60%的人年齡在25歲以下，消費(fèi)者群體龐大。隨著非洲大陸互聯(lián)網(wǎng)普及率上升，非洲電商市場(chǎng)有著較大增長(zhǎng)空間。PayU最近的一份調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，南非的互聯(lián)網(wǎng)使用率是非洲大陸最高的，占比為56%，尼日利亞和肯尼亞則分別為46%和31%。但在尼日利亞和南非，電商使用率只有37%，肯尼亞的電商使用率只有25%。

DP世界集團(tuán)子公司DT世界首席運(yùn)營(yíng)官M(fèi)ahmood AlBastaki表示，想挖掘非洲大陸的電商潛力，需要品牌進(jìn)一步投資當(dāng)?shù)?/span>基礎(chǔ)設(shè)施和物流環(huán)節(jié)建設(shè)。他認(rèn)為，（非洲大陸）供應(yīng)鏈優(yōu)化至關(guān)重要，改善送貨路線(xiàn)，踢掉供應(yīng)鏈中的絆腳石，并優(yōu)化運(yùn)輸流程，不僅具有成本效益，能避免經(jīng)濟(jì)損失，還能創(chuàng)造良好的客戶(hù)體驗(yàn)，提高消費(fèi)者的忠誠(chéng)度。

非洲物流業(yè)最大的挑戰(zhàn)之一，是缺乏統(tǒng)一的地址系統(tǒng)。這導(dǎo)致品牌在結(jié)賬過(guò)程中只能依賴(lài)客戶(hù)的描述和地標(biāo)送貨，而負(fù)責(zé)最后一公里的司機(jī)，則需要在途中與消費(fèi)者不斷保持聯(lián)系。在部分非洲國(guó)家，有的物流公司會(huì)使用自行車(chē)或摩托車(chē)送貨，以應(yīng)對(duì)地址管理確實(shí)的挑戰(zhàn)；有的物流配送公司，則使用無(wú)人機(jī)直接向消費(fèi)者運(yùn)送雜貨和電商包裹。

-亞洲

預(yù)計(jì)到2022年結(jié)束，亞洲地區(qū)電商市場(chǎng)收入將達(dá)到20.93億美元，龐大的市場(chǎng)規(guī)模給物流行業(yè)帶來(lái)了激烈競(jìng)爭(zhēng)。世界各地物流公司都想加入進(jìn)來(lái)分一杯羹。DHL快遞、聯(lián)邦快遞和百世匯通等物流商都有在亞洲地區(qū)建立自身物流網(wǎng)絡(luò)、配送中心或是智能倉(cāng)儲(chǔ)以搶占市場(chǎng)。就目前情況而言，亞洲地區(qū)將占全球電子商務(wù)物流市場(chǎng)增長(zhǎng)的57%。

物流公司均意識(shí)到，亞洲地區(qū)業(yè)務(wù)或是集團(tuán)業(yè)務(wù)組合中最重要的一個(gè)部分。這反過(guò)來(lái)又導(dǎo)致了各大物流商對(duì)倉(cāng)庫(kù)空間的爭(zhēng)奪。但由于亞洲城市的建筑密集性，相對(duì)于占地面積更大的方庫(kù)，多層倉(cāng)儲(chǔ)愈發(fā)受到物流商青睞。多層倉(cāng)儲(chǔ)不單單是亞洲地區(qū)的發(fā)展趨勢(shì)，更是全球市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。

-歐洲

英國(guó)、法國(guó)和德國(guó)是歐洲最大的電商市場(chǎng)，2021年，三國(guó)共產(chǎn)生了4770億歐元的電商收入。根據(jù)Office for National Statistics數(shù)據(jù)顯示，2019年，僅英國(guó)零售企業(yè)就收到了歐盟客戶(hù)的28億英鎊的網(wǎng)購(gòu)訂單。但英國(guó)脫歐以后，歐盟各國(guó)停止了對(duì)英國(guó)低價(jià)值貨物的增值稅豁免，增加的文書(shū)工作要求和原產(chǎn)地規(guī)則問(wèn)題都對(duì)電商物流造成了影響。

德國(guó)物流公司Codept數(shù)據(jù)顯示，相較2021年1月及2020年12月，英國(guó)對(duì)歐盟的出口總額下降了40.7%。而從歐盟的進(jìn)口則下降了28.8%。額外的費(fèi)用、更嚴(yán)格的管理和更頻發(fā)的物流延誤，讓許多歐盟/英國(guó)消費(fèi)者選擇購(gòu)買(mǎi)本地區(qū)的產(chǎn)品，這也促使零售商更多地考慮縮短制造工廠和物流基地之間的距離。雖然英國(guó)脫歐可能會(huì)降低跨境貿(mào)易的創(chuàng)收，但它確實(shí)為英國(guó)國(guó)內(nèi)電商提供了長(zhǎng)期增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。

-中東

實(shí)體購(gòu)物中心、線(xiàn)下親身體驗(yàn)的便利性和友好度降低了中東地區(qū)消費(fèi)者的網(wǎng)購(gòu)熱情。但另一方面，中東地區(qū)不斷增長(zhǎng)的財(cái)富規(guī)模和不低的網(wǎng)購(gòu)覆蓋率為電商發(fā)展提供了機(jī)會(huì)。

德勤（中東）消費(fèi)品和工業(yè)產(chǎn)品主管Herve Ballantyne認(rèn)為，奢侈品能在中東地區(qū)“持續(xù)發(fā)光發(fā)熱”。皮具和鞋履是奢侈品中的主要銷(xiāo)售品類(lèi)，而配飾在中東的奢侈品市場(chǎng)份額中居首位。阿聯(lián)酋是中東地區(qū)奢侈品銷(xiāo)售的中心市場(chǎng)，其近90%的人口都居住在城市地區(qū)。此外，阿聯(lián)酋位于阿曼和沙特阿拉伯之間，又處在阿拉伯灣沿岸，重要的地理位置，是全球物流中心之一。種種因素，讓阿聯(lián)酋成為連接非洲及東南亞等新興市場(chǎng)及北美和歐洲成熟市場(chǎng)之間的的紐帶。

中東地區(qū)大部分網(wǎng)購(gòu)人群也已經(jīng)開(kāi)始接受跨境產(chǎn)品。2016年，阿聯(lián)酋有58%的網(wǎng)購(gòu)行為，購(gòu)買(mǎi)的是來(lái)自海外供應(yīng)商的產(chǎn)品。網(wǎng)絡(luò)安全及可靠且免費(fèi)的運(yùn)輸，很大程度上說(shuō)服了中東地區(qū)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)境外產(chǎn)品。

-北美

在互聯(lián)網(wǎng)普及率及智能手機(jī)普及率雙高、電商基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善的基礎(chǔ)上，預(yù)計(jì)在2022年至2028年期間，北美電商市場(chǎng)規(guī)模將以11.7%的年復(fù)合增長(zhǎng)率高速增長(zhǎng)，并在2026年超過(guò)亞太地區(qū)，成為電商市場(chǎng)規(guī)模“霸主”。美國(guó)和加拿大的鐵路網(wǎng)絡(luò)，為北美地區(qū)發(fā)展奠定了重要的物流網(wǎng)基礎(chǔ)。

但另一方面，物流成本高企會(huì)“拖累”電商市場(chǎng)規(guī)模的發(fā)展。例如，美國(guó)的電商物流成本從2017年的1170億美元左右增加到 2020年的1962億美元左右。北美主要國(guó)家的逆向物流成本也是電商品牌需要關(guān)注的一個(gè)問(wèn)題。2021年，美國(guó)電商零售退回的貨品價(jià)值約為 7610億美元，遠(yuǎn)高于2020年的4280億美元。此外，F(xiàn)ederal Reserve Bank of New York今年在其最新的全球供應(yīng)鏈壓力指數(shù)中強(qiáng)調(diào)，空運(yùn)成本的增加給美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)了壓力，也給北美物流業(yè)帶來(lái)一定沖擊。

-南美

南美諸多主權(quán)國(guó)家中，大部分都有自己國(guó)家的貨幣、稅收和海關(guān)機(jī)構(gòu)。除了海關(guān)稅、關(guān)稅和費(fèi)用，某些貨物可能需要長(zhǎng)達(dá)一個(gè)月的時(shí)間才能通關(guān)（特別是在巴西和阿根廷）。另外，一些目的地國(guó)家（秘魯）要求交付的包裹必須有收件人稅號(hào)，巴西還要求運(yùn)輸?shù)纳唐芬惺澜绾ｊP(guān)組織的協(xié)調(diào)制度（HS）代碼。這些繁文縟節(jié)可能導(dǎo)致跨境賣(mài)家的物流延誤、庫(kù)存積壓、成本上升。產(chǎn)品通過(guò)海關(guān)后，南美各國(guó)還存在物流基礎(chǔ)設(shè)施的問(wèn)題。公路運(yùn)輸仍是主要運(yùn)輸手段，但由于60%的道路沒(méi)有鋪設(shè)完全，會(huì)在較大程度上影響南美地區(qū)的最后一公里配送。

封面圖源/ 圖蟲(chóng)創(chuàng)意

文中數(shù)據(jù)來(lái)源/ Retail X、WB、IMF等

文中制圖來(lái)源/ Retail X

編譯/ 雨果跨境編譯組

（來(lái)源：叫我趨勢(shì)菌）

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