亞馬遜市場瞬息萬變，市場調(diào)研是亞馬遜選品的一項重要前置工作。

市場調(diào)研的水平和質(zhì)量，直接決定選品開發(fā)的水平和質(zhì)量。

一、市場調(diào)研的方法

那么，亞馬遜的市場調(diào)研到底應(yīng)該怎么做呢？

我總結(jié)了三條經(jīng)驗：宏觀看市場、中觀看競爭、微觀看自己。

1、 宏觀看市場

就是看市場值不值得進入，主要考察行業(yè)和市場現(xiàn)狀。

市場現(xiàn)狀：市場規(guī)模有多大，是小眾市場還是大眾市場；競爭程度如何，是藍海市場還是紅海市場；增長情況怎樣，是增量市場還是存量市場；市場占有情況如何，有沒有空白市場等等。

行業(yè)現(xiàn)狀：行業(yè)的技術(shù)壁壘和未來發(fā)展趨勢，產(chǎn)業(yè)鏈上下游供應(yīng)情況，產(chǎn)業(yè)鏈的價值來源和利潤分布，未來有哪些新的增長點等。

2、 中觀看競爭

就是看競爭態(tài)勢和競爭產(chǎn)品。主要考察品牌集中度，商品集中度，以及競品優(yōu)劣勢。比如：主要品牌有哪些，主要競爭對手有哪些，標桿產(chǎn)品有哪些；標桿產(chǎn)品銷售情況怎樣，產(chǎn)品競爭力如何，有哪些優(yōu)勢，有哪些不足等等。

3、 微觀看自己

就是看我們能不能進入。主要考察我們對用戶需求的理解，有沒有發(fā)現(xiàn)新需求，或者尚未滿足的需求。有沒有更好的解決方案，或者成本更低的解決方案。我們有什么優(yōu)勢，我們的優(yōu)勢是否足夠構(gòu)建護城河；我們有什么劣勢，我們的劣勢成為攻擊點后，能否自保。我們有什么資源，有什么盟友，有什么戰(zhàn)略等等。

二、膠囊咖啡機的市場調(diào)研

下面以膠囊咖啡機為例介紹亞馬遜市場調(diào)研。特別說明：下面案例的市場數(shù)據(jù)是2021年的數(shù)據(jù)，不要用下面的數(shù)據(jù)和結(jié)論作為當前選品開發(fā)的依據(jù)。

1、宏觀層面

圖片來源：產(chǎn)品人生

首先看市場規(guī)模，美國亞馬遜咖啡機月銷量82.82萬臺，月銷售金額5324.95萬美金，市場規(guī)模比較大。

銷量最大的細分品類是滴漏式咖啡機和膠囊式咖啡機，分別占44.07%和28.19%.

圖片來源：產(chǎn)品人生

我們還調(diào)研了美國家庭煮咖啡的方式，滴漏式咖啡機和膠囊咖啡機位居前兩位，與咖啡機的銷售情況基本吻合。

與滴漏式咖啡機相比，膠囊式咖啡機的歷史并不長。

美國常用的咖啡膠囊是1993年由謝爾文發(fā)明的K-cup，后來賣給了Keurig綠山咖啡公司。K-cup省去了烘烤咖啡豆、磨咖啡粉的麻煩，確保消費者每次都能簡單、始終如一地獲取優(yōu)質(zhì)的咖啡。而且，一個K-cup只能萃取一杯咖啡，非常適合個人使用，得到了廣大消費者的喜愛，是未來咖啡機市場的主要增長點。

圖片來源：來自谷歌趨勢

Google Trends的搜索熱度表明，咖啡機的搜索熱度在緩慢增長，品牌商Keurig的熱度略微降低。每年大約11月~12月，搜索熱度達到高峰，這與美國人喜歡在圣誕節(jié)前購物的習慣基本一致。

通過宏觀層面的市場調(diào)研，我們發(fā)現(xiàn)：

亞馬遜咖啡機市場整體規(guī)模比較大，總體銷售呈緩慢上升趨勢；

由于膠囊咖啡機能夠確保用戶每次都能簡單、始終如一地獲取優(yōu)質(zhì)的咖啡，深受消費者的喜愛，是未來咖啡機市場增長的方向，代表未來的發(fā)展方向。

2、中觀層面

接下來，我們對膠囊咖啡機市場的競爭態(tài)勢進行調(diào)研。

圖片來源：產(chǎn)品人生

膠囊咖啡機的月銷售情況，可以發(fā)現(xiàn)Keurig的銷量占比達到65.15%，幾乎壟斷了市場，這與他們手持K-cup專利有關(guān)。

目前市場主要由國外品牌占據(jù)，但是，有兩家中國品牌S公司和C公司擠進前10，分別占據(jù)了3.12%和1.04%的市場份額。由于咖啡機市場整體容量比較大，兩個中國賣家的銷售量和銷售額都相當可觀。

圖片來源：亞馬遜網(wǎng)站截圖

通過對市場競爭情況的分析，我們發(fā)現(xiàn)：

目前膠囊咖啡機市場由美國品牌Keurig壟斷，價格較貴；

中國品牌很少，僅有兩家擠入前10，且市場份額比較低。

兩家中國品牌在國內(nèi)并不知名，都是貿(mào)易性質(zhì)的公司，沒有明顯的技術(shù)壁壘和研發(fā)優(yōu)勢。產(chǎn)品設(shè)計也很普通，沒有難以超越的差異化特征。而且產(chǎn)品存在諸如漏水、漏咖啡粉、以及水箱不透明，加水時看不清水量等客戶投訴問題。

從競爭態(tài)勢來看，中國作為世界工廠，有巨大的供應(yīng)鏈和成本優(yōu)勢，出現(xiàn)更多擠入亞馬遜前10的中國品牌是完全有可能的。

3、微觀層面

通過宏觀層面和中觀層面的調(diào)查分析，亞馬遜膠囊咖啡機市場依然存在市場機會。

這個機會能不能把握住，就需要我們對自己的優(yōu)勢和劣勢進行客觀分析和比較。

比如，我們對用戶需求的理解能不能更深入，能不能針對競品問題進行設(shè)計優(yōu)化，能不能找到更有競爭力的供應(yīng)商，能不能更好地控制綜合成本。

如果我們能夠做得比競爭對手更好，那么，亞馬遜膠囊咖啡機市場就是一個不錯的機會，值得進入

作者簡介

鄧小亮：工學碩士，資深產(chǎn)品人，近二十年產(chǎn)品開發(fā)及管理經(jīng)驗。

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（來源：產(chǎn)品人生）

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