圖片來源:圖蟲創(chuàng)意
如今,全球供應(yīng)鏈逐步進(jìn)入新常態(tài),我們也在重新審視航運(yùn)市場動態(tài)的內(nèi)容,希望將它做得更好、涵蓋面更大、更有幫助,讓您了解物流和全球貿(mào)易領(lǐng)域的最新動態(tài)。
未來在編制航運(yùn)市場動態(tài)時(shí),我們將每周嘗試一部分新內(nèi)容并安排在文章開始,包括出入境時(shí)間、港口擁堵動態(tài)、工廠停工、城市封控等,旨在讓您及時(shí)了解全球供應(yīng)鏈狀況。
目前我們還處在內(nèi)容更新的早期階段,期待得到您的反饋和建議,共同打造更符合大家需求的航運(yùn)市場動態(tài)。感謝您的閱讀、訂閱和提出寶貴反饋。
海運(yùn)市場動態(tài)
海運(yùn)及時(shí)性指標(biāo):TPEB - 82 天→;FEWB - 92 天↓。
(數(shù)據(jù)來源:Flexport Calculations)
亞洲 → 北美(跨太平洋東行航線)
需求保持不變,價(jià)格持續(xù)下降 價(jià)格:下行 艙位:富余 運(yùn)力/設(shè)備:正常 訂艙建議:CRD 前至少 2 周 |
●需求保持不變,價(jià)格持續(xù)下降:
○美國:盡管空行已經(jīng)安排到第 42 周(預(yù)計(jì)該周的跨太平洋東行航線 (TPEB) 運(yùn)力大幅下降),但 TPEB 的需求仍然波瀾不驚。美國主要港口和鐵路口岸均出現(xiàn)一定程度的擁堵,其中最突出的是休斯頓港和巴爾的摩港的貨輪滯留(17-20 天),以及洛杉磯港/長灘港的鐵路滯留(17 天)。
○加拿大:市場和價(jià)格情況與美國相似。溫哥華港和魯珀特王子港的貨輪數(shù)量及停泊延遲均進(jìn)一步惡化,但鐵路貨物積壓相比前一周有所減緩。
●價(jià)格:大部分起運(yùn)地-目的地航線的價(jià)格依然疲軟。
●艙位:充裕。
●運(yùn)力/設(shè)備:除部分細(xì)分市場外,整體正常供應(yīng)。
●建議:在貨好日期 (CRD) 前至少 2 周訂艙,留意即將發(fā)生的空行。
亞洲 → 歐洲(遠(yuǎn)東西北歐航線)
本周有重大空行安排,但未來幾周預(yù)計(jì)運(yùn)力不會大幅下降 價(jià)格:下行 艙位:富余 運(yùn)力/設(shè)備:充足 訂艙建議:貨運(yùn)計(jì)劃留出靈活調(diào)整余地 |
●十一長假過后,工廠陸續(xù)復(fù)工,需求逐步回升。第 42 周有重大空行安排,但未來幾周預(yù)計(jì)運(yùn)力不會大幅下降。艙位充裕,但航次表可靠性會受到影響。歐洲港口擁堵嚴(yán)重,繼續(xù)導(dǎo)致運(yùn)輸延遲,貨輪返回亞洲需要更長時(shí)間。
●價(jià)格:由于需求較低,即期運(yùn)價(jià)仍面臨下行壓力。
●運(yùn)力/設(shè)備:盡管存在空行和貨輪延遲影響,艙位供應(yīng)仍基本充裕。
●建議:制定貨運(yùn)計(jì)劃時(shí)留出靈活調(diào)整余地,提前考慮擁堵和延遲可能的影響。
歐洲 → 北美(跨大西洋西行航線)
運(yùn)力正在增加 價(jià)格:下行 艙位:美東 緊張; 美西 局限 運(yùn)力/設(shè)備:短缺 訂艙建議:CRD 前至少 4 周 |
●運(yùn)力正在增加。從本周開始,發(fā)往美國東海岸 (USEC) 的市場中增設(shè)了載重量更大的新貨輪,運(yùn)力有所增加。預(yù)計(jì)新貨輪將于 11 月中旬完成全面部署。
●價(jià)格:指標(biāo)顯示價(jià)格下降,但降速低于其他航線。大部分第四季度不分貨類運(yùn)價(jià) (FAK) 延續(xù)了第三季度的價(jià)格。
●艙位:美東艙位仍很緊張,直發(fā)美國西海岸(美西)的服務(wù)有部分艙位供應(yīng)。土耳其出口市場艙位正在恢復(fù)正常供應(yīng)。
●運(yùn)力/設(shè)備:設(shè)備供應(yīng)依然是所有歐洲起運(yùn)地的最大問題,特別是在地中海地區(qū)。內(nèi)陸集裝箱集散站空箱存量較低,建議優(yōu)先從裝貨港提貨。
●建議:在貨好日期前至少 4 周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜,請申請優(yōu)先運(yùn)輸服務(wù)。
印度次大陸 → 北美
受總體趨勢影響,價(jià)格繼續(xù)下降 價(jià)格:下行 運(yùn)力/艙位:充足/富余 設(shè)備:短缺 訂艙建議:抓住價(jià)格下降的機(jī)會 |
●受總體趨勢影響,價(jià)格繼續(xù)下降。但請務(wù)必注意,部分印度次大陸 (ISC) 發(fā)往北美的港口航線價(jià)格仍然較高,高于新冠疫情前水平。
●價(jià)格:市場總體價(jià)格穩(wěn)步下降。
●運(yùn)力/艙位:大部分航線的標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)價(jià)(非優(yōu)先運(yùn)輸服務(wù))艙位供應(yīng)充足。全球港口擁堵程度緩解,有效增加了運(yùn)力。跨太平洋東行航線 (TPEB) 共享運(yùn)輸服務(wù)有部分空行,但總體而言,發(fā)往美東的運(yùn)力并未大幅降低。
●設(shè)備:十一長假后,設(shè)備供應(yīng)缺口擴(kuò)大,中國發(fā)往印度次大陸國家的總體貨量下降。
●建議:抓住價(jià)格下降的機(jī)會。
北美 → 亞洲
美東港口仍面臨貨輪擁堵,美西情況良好 價(jià)格:平行 運(yùn)力:短缺 設(shè)備:短缺 訂艙建議:ETD 前 4 周 |
●美東港口仍存在貨輪擁堵問題,主要發(fā)生在薩凡納港和紐約港。航次表可靠性較低正在導(dǎo)致嚴(yán)重問題,已公布的最早返港日期和貨輪截關(guān)日期隨之改變。在美西,洛杉磯港貨輪抵港和可用運(yùn)力基本充裕,奧克蘭港和西雅圖港的情況仍在波動。
●價(jià)格:未公布 10 月或 11 月基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲。
●運(yùn)力/設(shè)備:芝加哥仍然是最可靠的內(nèi)陸點(diǎn)多式聯(lián)運(yùn) (IPI) 樞紐。堪薩斯城和孟菲斯發(fā)生設(shè)備和底盤車短缺,出現(xiàn)擁堵。大部分港口的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備供應(yīng)充足。由于查爾斯頓港和薩凡納港持續(xù)被跳港,從美國東南部發(fā)往印度的運(yùn)力仍然受限。必須經(jīng)中轉(zhuǎn)才能發(fā)到印度各港口的總體運(yùn)力仍很緊張,從美東和美西發(fā)出的服務(wù)均是如此。
●建議:請?jiān)谪浳镱A(yù)計(jì)發(fā)出時(shí)間 (ETD) 前 4 周訂艙。
北美 → 歐洲
北歐擁堵問題略有好轉(zhuǎn),但在勞工爭端完全解決之前,局勢仍然隨時(shí)可能改變。 價(jià)格:平行 艙位:局限 運(yùn)力/設(shè)備: 局限 訂艙建議:美東提前 3 至 4 周,美西提前 6 周 |
●北歐擁堵問題略有好轉(zhuǎn),但在勞工爭端完全解決之前,局勢仍然隨時(shí)可能改變。
●所有承運(yùn)商仍停止受理發(fā)往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運(yùn)訂艙。
●價(jià)格:當(dāng)前的市場價(jià)格每周均保持穩(wěn)定。
●運(yùn)力/設(shè)備:美東發(fā)往北歐的服務(wù)有富余運(yùn)力,但薩凡納港存在服務(wù)不規(guī)律的問題,原因是部分貨輪航線會跳過該港,并且紐約港 (NYC) 發(fā)生擁堵。由于需求激增、貨輪延期,從休斯頓港出發(fā)的貨輪運(yùn)力非常緊張。從休斯頓港發(fā)往北歐的每周航運(yùn)服務(wù)僅剩一班。
●芝加哥仍然是最可靠的內(nèi)陸點(diǎn)多式聯(lián)運(yùn)裝運(yùn)樞紐。堪薩斯城和孟菲斯發(fā)生設(shè)備和底盤車短缺,出現(xiàn)擁堵。大部分港口的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備供應(yīng)充足。
●建議:美東或墨西哥灣航線請?zhí)崆?3 至 4 周訂艙,太平洋海岸航線請?zhí)崆?6 周訂艙。
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空運(yùn)市場動態(tài)
空運(yùn)及時(shí)性指標(biāo):TPEB - 9.5 天→;FEWB - 9.6 天→。
(數(shù)據(jù)來源:Flexport Calculations)
亞洲
地區(qū) | 價(jià)格指數(shù) | 需求 |
華北 | 上浮 | TPEB 綠(疲軟/下行/地位) FEWB 綠(疲軟/下行/地位) |
華南 | 下行 | 疲軟/下行/地位 |
中國臺灣 | 平行 | 疲軟/下行/地位 |
韓國 | 平行 | TPEB 黃(局限) FEWB 綠(疲軟/下行/地位) |
東南亞 | 平行 | 疲軟/下行/地位 |
●華北:在 TPEB 航線,發(fā)往美東和美國中西部地區(qū)的需求較低,發(fā)往美西和歐洲目的地的運(yùn)力由于商業(yè)航班取消而略顯緊張。TPEB 航線和遠(yuǎn)東西北歐航線 (FEWB) 價(jià)格均有所上升,但總體趨勢仍在低位徘徊。寧波市發(fā)現(xiàn)新冠病例,政府加強(qiáng)疫情防控措施,并宣布該市將于 10 月 16 日進(jìn)入靜態(tài)管理,鼓勵居民居家。北侖區(qū)全部倉庫均已關(guān)閉。受防疫措施影響,其他仍在運(yùn)營的倉庫的入站貨量預(yù)計(jì)也將減少。部分城市已禁止行經(jīng)寧波市的卡車司機(jī)入市。上海出口空運(yùn)航班未受影響。
●華南:長假后運(yùn)力恢復(fù)正常,但市場仍然冷清。中國大陸價(jià)格下降。
●中國臺灣:市場仍然低迷,但需求相比前一周略有上升。
●韓國:TPEB 市場需求開始回升,F(xiàn)EWB 市場需求仍然低迷。
●東南亞:東南亞出口市場總體持續(xù)低迷,未發(fā)現(xiàn)需求上升跡象。泰國長假結(jié)束,貨代向航空公司施壓以下調(diào)運(yùn)價(jià)。在越南出口市場,河內(nèi)市的 TPEB 航線出口貨量持續(xù)波動,但價(jià)格仍保持穩(wěn)定。胡志明市的 TPEB 航線出口貨量保持穩(wěn)定。與之相對的是,F(xiàn)EWB 航線需求持續(xù)下降。
歐洲
需求:疲軟 運(yùn)力:局限 設(shè)備:充足 價(jià)格:平行 建議:預(yù)計(jì)在黑色星期五之前將出現(xiàn)高峰,未來幾個月預(yù)計(jì)運(yùn)力將會下降,價(jià)格將會上升。 |
●歐洲出口需求保持在低水平,市場中運(yùn)力供應(yīng)充足。
●在未來幾個月,由于各航空公司推出冬季時(shí)刻表,客機(jī)航班頻次下調(diào),預(yù)計(jì)運(yùn)力將會下降,價(jià)格將會小幅上升。
●倫敦希斯羅機(jī)場 (LHR) 和巴黎戴高樂機(jī)場 (CDG) 可能發(fā)生分理工人罷工,可能影響未來幾周的運(yùn)行。
●建議預(yù)測一下從當(dāng)前到黑色星期五/年末節(jié)假日的需求增長情況。
美洲
需求:正常 運(yùn)力:充足 設(shè)備:局限 價(jià)格:平行 建議:卡車運(yùn)輸運(yùn)力略有缺乏,機(jī)場擁堵的現(xiàn)象預(yù)計(jì)明年第一季度將完全緩解 |
●所有市場出口需求仍保持穩(wěn)定。
●美國各機(jī)場運(yùn)行節(jié)奏正常。
●運(yùn)力供應(yīng)繼續(xù)上升,特別是發(fā)往歐洲的航線。
●價(jià)格相比前一周無變化。
●加拿大航空公司宣布,從 10 月 1 日開啟每周兩班從圣約翰斯國際機(jī)場 (YYT) 發(fā)往法蘭克福機(jī)場 (FRA) 的直飛貨運(yùn)航班。此外還有每周三班從圣約翰斯國際機(jī)場 (YYT) 發(fā)往馬德里機(jī)場 (MAD) 的直飛貨運(yùn)航班。
●卡車運(yùn)輸運(yùn)力略有缺乏,機(jī)場擁堵,導(dǎo)致進(jìn)口貨物停留時(shí)間較長。該情況已在緩慢好轉(zhuǎn),預(yù)計(jì)明年第一季度將完全緩解。
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工廠產(chǎn)量新聞
●中國:寧波北侖區(qū)近期發(fā)現(xiàn)新冠病例,寧波舟山港啟動緊急預(yù)案,確保物流順暢運(yùn)行。
●日本:8 月份經(jīng)常賬戶盈余創(chuàng)歷史新低,日元持續(xù)貶值,進(jìn)口費(fèi)用上升。
●越南:來自韓國的外國直接投資 (FDI) 推高越南在全球價(jià)值鏈條中的地位。
●柬埔寨:由于訂單缺乏,服裝業(yè)陷入停滯。
●印度尼西亞:可能發(fā)生全球衰退的背景下,工廠出口下降。
●新加坡:默沙東在新加坡擴(kuò)建生產(chǎn)中心。
●菲律賓:在對衰退的恐慌下,家具出口商面臨史無前例的大量訂單取消。
●孟加拉國:孟加拉國成衣行業(yè) (RMG) 繼續(xù)增長,越來越多的市場份額從中國轉(zhuǎn)移到孟加拉國,孟加拉國即將成為最大的成衣出口國之一。
航運(yùn)市場新聞
芯片交貨時(shí)間開始縮短
彭博新聞報(bào)道稱,9 月份芯片交貨時(shí)間縮短了 4 天,實(shí)現(xiàn)數(shù)年來最大降幅——該跡象可能表明芯片行業(yè)供應(yīng)鏈面臨的巨大壓力開始緩解。與此同時(shí),市場中個人電腦等產(chǎn)品的銷售量出現(xiàn)下滑,引發(fā)芯片廠商對庫存過高的擔(dān)憂。
休斯頓港上月進(jìn)口量達(dá)歷史第二
《FreightWaves》報(bào)道稱,休斯頓港 9 月份進(jìn)口量激增,達(dá)到有史以來的第二高。與 2021 年 9 月相比,進(jìn)口量同比增幅高達(dá) 26%。
Flexport飛協(xié)博研究動態(tài)
后疫情指標(biāo)
我們的最新數(shù)據(jù)顯示,經(jīng)通脹調(diào)整后,消費(fèi)者對非耐用品(例如服裝、家用/個人護(hù)理產(chǎn)品和油類)的偏好將于 10 月份下降到接近疫情前水平。疫情期間消費(fèi)者對耐用品(例如家具、電器、電子產(chǎn)品)的偏好將小幅下降,但仍將接近 2020 年夏季水平。因此,預(yù)計(jì) 2022 年第四季度末,消費(fèi)者對商品的總體偏好將下降到低于 2020 年夏季水平。
從未均衡 - 海運(yùn)及時(shí)性差異
全球各地物流網(wǎng)絡(luò)的恢復(fù)速度是否均衡?有跡象顯示,過去兩年來飽經(jīng)干擾的供應(yīng)鏈終于開始恢復(fù),但 Flexport 飛協(xié)博的海運(yùn)及時(shí)性指標(biāo)數(shù)據(jù)顯示,亞洲到歐洲與亞洲到北美的航線恢復(fù)速度并不相同。
每周經(jīng)濟(jì)報(bào)告:增長放緩
最新的全球經(jīng)濟(jì)預(yù)測先行報(bào)告顯示,GDP 和貿(mào)易量增長放緩,價(jià)格上升。不僅如此,報(bào)告中的風(fēng)險(xiǎn)分析和過去的預(yù)測記錄均表明,真實(shí)情況可能比報(bào)告中預(yù)測的更加嚴(yán)峻。
貿(mào)易活動預(yù)測數(shù)據(jù)表明美國進(jìn)口額將繼續(xù)增長
最新數(shù)據(jù)顯示,進(jìn)口額將繼續(xù)增長。繼 8 月份下降之后,9 月份實(shí)際(即通脹調(diào)整后)、收支差額、季節(jié)調(diào)整后的增幅為 1.2%。預(yù)計(jì)同口徑下出口額增幅為 0.5%。
物流壓力矩陣
●美國:9 月份美國零售銷售額與 8 月份相比并無變化,按通脹調(diào)整后計(jì)算,可能有所下降。可能是受此影響,物流網(wǎng)絡(luò)壓力有所下降。與此同時(shí),運(yùn)價(jià)下降至 2021 年 8 月以來最低點(diǎn)。
●歐洲:通脹調(diào)整后的進(jìn)口活動仍高于年初水平,但與年初至今的平均數(shù)據(jù)相比僅僅持平。運(yùn)價(jià)繼續(xù)下降,海運(yùn)及時(shí)性指標(biāo)有所惡化。
海關(guān)和合規(guī)新聞
美國貿(mào)易代表宣布 301 條關(guān)稅下一步措施
10 月 12 日,美國貿(mào)易代表辦公室 (USTR) 宣布了當(dāng)前適用于部分中國進(jìn)口商品的 301 條關(guān)稅的下一步措施,目前,這類關(guān)稅正在接受四年一度的審核。USTR 計(jì)劃征集公眾對 301 條關(guān)稅效力的意見,并將在 11 月 1 日之前發(fā)布具體問題列表,便于公眾提供反饋。公眾意見征集將于 2022 年 11 月 15 日開始,2023 年 1 月 17 日截止。
報(bào)關(guān)行現(xiàn)代化法規(guī)發(fā)布
美國海關(guān)和邊境保護(hù)局 (CBP) 更新報(bào)關(guān)行相關(guān)法規(guī),發(fā)布兩項(xiàng)業(yè)界期盼已久的最終規(guī)則:報(bào)關(guān)行現(xiàn)代化法規(guī),以及取消報(bào)關(guān)行地區(qū)許可費(fèi)。重大變更包括:更新了負(fù)責(zé)任監(jiān)管和控制要求,加強(qiáng)了網(wǎng)絡(luò)安全義務(wù),修訂了報(bào)關(guān)行/客戶關(guān)系要求。關(guān)于變更的更多信息請參見此處。
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