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中國摩托,難進印尼

印尼摩托車市場被誰占領?

作者:郭照川

來源:霞光社

印尼的首都雅加達是東南亞第一大城市,在不到200萬平方公里的面積上,常住人口卻有1000多萬。

進入雅加達的第一感受就是“擁堵”。窄小的城市街道里擠滿了摩托車與兩輪電動車。在這個幾乎“人手一臺摩托車”的東南亞國家,摩托出行甚至成為了一種深入骨髓的市民生活方式。

根據印尼摩托車工業協會數據,印尼是東盟第一大摩托車市場,也是當今世界上第三大摩托車市場,僅次于中國和印度。印尼市場上現有摩托車數量為7000萬輛,年銷量能達到700萬輛,幾乎是越南市場(350萬量上下)的兩倍。

雖然印尼人均收入水平有限,但根據印度尼西亞統計局的數據,2021年印尼GDP已達到16970.8萬億印尼盾(折合人民幣7.5萬億元)。對于中國出海企業,尤其是兩輪車出海來說,無疑是一個巨大的東南亞海外市場。

但事實上,在這個“世界第三大摩托車市場”上,卻幾乎買不到中國品牌生產的摩托車。真正占領印尼摩托車市場的,既不是中國品牌也不是印尼本土品牌,而是日本摩托車品牌。

為何日本品牌能占領印尼摩托車市場,且能一直保持著寡頭壟斷地位?中國兩輪車出海企業,在印尼還有機會嗎?

01“你見過堵摩托嗎?兩小時不動彈的那種?”

在印尼工作的中國人阿杰,剛到雅加達時曾經驚訝于當地的路況與堵車。

阿杰告訴霞光社,當地堵車和我們想象中不同,他們都是“堵摩托”:“最嚴重的一次堵車,摩托車堵了10小時,而汽車則是26小時。”

除了雅加達部分道路外,印尼一般最多是雙向兩車道,小路也只有摩托能雙向通行。尤其是在爪哇島,是印尼入口最密集的地區,常常會出現“寸步難行”的局面。在這種情況下,比起堵車26小時的四輪車來,機動性更強的摩托,成了印尼最適合且方便的交通工具。

印尼擁堵的道路,導致一批“摩的”師傅的出現。他們有的是用自家摩托車在街頭巷尾拉活兒,有的則歸屬于當地較大的互聯網打車公司,例如Gojek等摩托車共享服務巨頭,據說能用它叫到“任何你想要的合法的東西”。

當地人也習慣于在街頭“打摩托車”,“摩的”起步價才剛剛1萬印尼盾左右(折合人民幣5元上下)。

除了印尼人習以為常的摩托車載客之外,Gojek和當地電商巨頭Tokopedia合并為GoTo之后,還多了快遞、外賣、跑腿小哥等業務,還給騎手提供了非常詳細的外賣地圖,這些業務無疑也需要大量的摩托車和摩托騎手,催生了大量摩托車需求。

中國摩托,難進印尼

圖源:Gojek官網

然而,就在這個年銷量700萬輛摩托車的市場,卻幾乎看不到一輛中國摩托車。

印尼的電動車工廠一般都在東爪哇,且大部分是日企的摩托車工廠。真正從零配件到生產再到銷售的摩托車,基本沒了中國品牌的影子。

如果非要找,那么在印尼雅加達海邊的風景區,偶爾會聽到一兩聲“倒車請注意”的中文提示,才意識到原來那些在印尼海邊做租賃生意的電動車,零配件可能來自于中國,甚至在重新組裝生產的時候連原始的聲卡單元都沒有改。

當下中國出海印尼的電動車品牌,市面上能看到的是國產品牌“小牛”。

中國摩托,難進印尼

小牛在雅加達的展示區。

圖源:NIU Technologies官網

根據在印尼當地中國人的反饋,小牛在印尼走的是定位相對中高端的路線,在最好的商場有展臺直營,但在線下并未見到門店。

小牛其實從2020年末開始,就在印尼市場推出了Gova等兩款電動車,隨即展開營銷和預售。此外,小牛當時還和Shopee達成了合作,希望通過電商平臺來打開印尼市場。

但考慮到印尼有95%以上的零售額依然留存在線下,電商在當地居民中的滲透不足。小牛雖然已經在印尼初步開疆拓土,但依然面臨著漫長的成長期。

據業內人士透露,一小部分選擇出海印尼的電動車生產商,實則是被許多國內一線品牌擠出國內市場,不得已只能選擇出海的二三線中國電動車品牌,在當地市占率也并不高。

事實上,從上世紀90年代開始,就拉開了國產摩托車出海的序幕。到1993年,國內摩托車產量已經超過日本,力帆、隆鑫等摩托車品牌更是在千禧年前后就出海到了越南市場,成為第一批出走東南亞的“出海企業”。

但隨著千禧年之后的熱度一過,中國摩托品牌為了打“價格戰”,拼命在配件上節省成本。配件質量不佳,使得維修成本又進一步上升,于是國產摩托在印尼的口碑日趨下滑。

此后東南亞的摩托車市場更是被日本品牌所攻占。其中的原因之一,是日本摩托車性價比更高,質量不錯的同時,售后服務與維修也很方便。其中的“長期主義”起效,從生產到維修都與印尼本地緊密相關。

02 生產供應鏈和售后服務是關鍵

印尼一位當地摩托車廠商告訴霞光社:“印尼現有的摩托車市場主要由兩個日本品牌主導,分別是本田(74%)和雅馬哈(23%),占印尼摩托車市場的97%。在中國流行的電動車比如雅迪、愛瑪和小牛雖然也在出海東南亞,但在印尼都沒有工廠。”

“其實不管是出海的中國電動車,還是印尼本土電動車,本質上是在與日本產的本田和雅馬哈等品牌在競爭。”當地生產廠家說,印尼當地人對日本這個國家,和日產商品都很有好感。一方面是由于印尼的護照在日本有免簽政策,另一方面當地人對日本摩托車質量已經建立起信任度。

出生在印度尼西亞摩托汽配世家的William Taifan(威廉·泰凡),其家族企業旗下擁有印尼最大的摩托車零配件連鎖品牌“Planet Ban”。該品牌在印尼有900多家連鎖網點,主要業務是摩托車的輪胎、機油等零配件的修理服務。

中國摩托,難進印尼

圖源:Planet Ban

威廉從供應鏈角度解釋了日本摩托車品牌在印尼的情況:

“日本品牌主要贏在提供產品和售后服務。”威廉說。目前日本摩托車企在印尼幾乎擁有最多的供應商和最完善的供應鏈。現如今東南亞整體的摩托車市場還是以燃油摩托車為主,燃油摩托生產需要更多的零配件,和售后維修體系。

如果沒有成熟的,且質量有保障的供應商系統,摩托車建廠生產則無從談起。日企摩托車之所以能夠保持在印尼市場屹立不倒,靠譜的零部件供應廠商,起了很大的作用。

“一輛摩托車里有上千個零部件,就涉及到上千家供應商。這不僅影響到全國一共有5個生產制造廠的生產制造,也影響修理的整個產業鏈。”

威廉告訴霞光社,印尼本土一直沒有出現特別“給力”的品牌,也讓他感到很痛心。所以他想要在印度尼西亞研發一個新的智能電動摩托車品牌GEN Indonesia。在他的設想中,這個新品牌不僅要解決現有燃油摩托車的環保問題,更要抓住即將到來的智能化趨勢。

像“GEN”這樣新入局的摩托車品牌,想要和日本傳統摩托車搶市場,除了研發出體驗感更好,更智能和現代的電動摩托車,還要完成供應鏈和付款解決方案的布局。

相對來說,售后和修理是這個新品牌的“強項”。威廉家族企業的線下零配件修理連鎖店,可以作為有力輔助,進行更換輪胎和電池等售后服務。

所以,他選擇生產電動摩托而不是燃油大排量摩托車,也是出于這方面的考慮。一方面電動摩托車更符合當地環保規定的要求。另一方面更關鍵的是,電動摩托比傳統燃油摩托車所需要的零部件也少很多,有足夠余地可以“輾轉騰挪”。

威廉早已聯系了車身所需的金屬部件供貨商,還借助資源與三星、LG Chem、韓國現代等業內巨頭達成了合作,來獲得高性能電池等配件。配件問題解決了,量產就只是時間問題。

而對于國產摩托車企業來說,除了生產和產品供應鏈,更重要的問題是品牌信任度的重建。

根據在印尼的出海人安迪反饋,摩托車在印尼絕對是“剛需”。當地人比較喜歡自由散漫的工作,不喜歡固定時間和坐班,所以“隨來隨走”的跑腿小哥式工作,非常符合印尼人的賺錢偏好。想要自由地賺錢,摩托車是必要的生產資料。

而在印尼的摩托車或者電動車產品營銷中,品牌方最好“直截了當”一些,稍微復雜的功用或暗示他們就會表示“聽不懂”。所以當地人也習慣于根據使用感受和經驗來“用腳投票”。

中國電動車如果要在當地建廠生產,保證摩托車質量是第一位的,至于良好的售后服務也是摩托車出海的必要因素。

03 攻占印尼摩托市場,還有機會嗎?

印尼是世界排名第4的人口大國,總人口數高達2.72億,是東南亞人口最多的國家。

同時,印尼互聯網也發展很快,根據印尼金融服務管理局的數據,印尼預計在2025年將成為東南亞第一大數字經濟國家,尤其是國內出海方向中的“印尼熱”還在延續。

印尼的年輕人比例極高,中青年人口比例超過60%。由于足夠年輕化,當地人騎摩托出行的傳統風格暫時不會有太大改變,所以印尼摩托車市場對于中國出海企業,也并非毫無機會。

熟悉印尼電動車出海的業內人士告訴霞光社,“電動車另一種可以打入當地市場的機會,是和這邊的網約車公司合作。許多網約車公司需要廠家直接給他們生產電動車,由網約車公司批量采購,統一提供給他們快遞員工使用。”

試圖打入印尼市場的小牛電動車,就曾經和當地互聯網巨頭Gojek溝通,希望能在新能源電動車方面合作,成為其電動車供應商。

“印尼人要摩托車有兩種需求,一個是出門通勤自用,一個是做快遞或網約車。”對印尼當地人很有了解的老張解釋道:“所以他們對摩托的要求是便宜、皮實。”

忙碌的配送生意,對摩托車質量要求很高

此外,東南亞摩托車的未來在電動和智能化。隨著各國對于摩托車環保法規的日益完善,燃油摩托車市場份額正在逐步縮小和高端化。

今年9月13日,本田就宣布將在2040年左右徹底停產汽油摩托車,新車全部將換成純電動(EV)摩托車。尤其是在印度和中國兩大市場,和本土廠商配合展開純電動摩托車業務,計劃在2025年前將推出10款以上純電動摩托車。本田副社長竹內弘平特意提到,“電動摩托車可以保持高收益”。

而印尼本土的出行巨頭Gojek也計劃和中國臺灣電池站制造商Gogoro合作,在雅加達推行純電動摩托車的試點。

而威廉現在研發的“新一代”摩托車,從一開始的定位就是“智能軟硬一體化”。既有整車防水、無噪引擎這樣的硬件,也有手機和摩托車聯網的智能監測APP,摩托車里內含芯片,還能用指紋驗證,從軟件上也拉升段位。

這樣一來,智能電動化的摩托車實際上也在向電動車靠攏,電動智能摩托車走的也是高端路線。以威廉設計的智能摩托為例,雖說預估價格會根據不同車型設定在1500美元-2500美元區間,但換算成人民幣也都要1萬元以上,對當地人來說也并不便宜。

但威廉認為,根據他花了很長時間對印尼摩托車市場和客戶行為的研究,印尼還是有不少年輕人,會傾向于選擇性能優越的高科技摩托車,哪怕價格略高于基礎水平也會有人愿意買。

攻占印尼摩托車市場的核心,其一如果在當地布局生產,要有完善的產業鏈供應商體系;其二是在智能化水平不斷提升的潮流之下,較高端的智能兩輪車可能在印尼有更多機會;其三在提升當地人對品牌信任度的同時,用途和適用場景也要更能滿足當地人的需要,才能找到摩托車出海印尼的新契機。

“很多玩家都試圖進入游戲,但沒有多少人成功。”威廉說。在印度尼西亞這個“世界第三大摩托車市場”上,一直都潛力和機遇并存。

封面圖來源:圖蟲創意

(來源:雨果網的朋友們)

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