轉(zhuǎn)載自：品牌工廠Brands Factory

作者：劉曉婷

提到2022年跨境電商的熱門品類，便攜儲能產(chǎn)品榜上有名。

本月，華寶新能即將上市，這家便攜儲能大賣在2021年的營收達到了18億，其業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中便攜儲能產(chǎn)品營收占到了79.82%；另一家儲能大賣德蘭明海，最新估值也達到了10億美金，成為新一匹儲能獨角獸。

根據(jù)浩方的《2022美亞便攜儲能電源市場分析報告》，目前亞馬遜共有65個便攜儲能品牌，其中月銷量占比前三的品牌為EF ECOFLOW、Jackery和Bluetti，這三者的市場份額占比達到61%，這三家品牌分別來自中國的正浩科技、華寶新能和德蘭明海。

截止2022年7月，亞馬遜美國站排名前20的便攜儲能品牌中，有10家來自中國，作為全球最大的便攜儲能生產(chǎn)國和代工國，中國產(chǎn)品占據(jù)了該品類90%以上的市場份額。

國內(nèi)大多數(shù)人對便攜儲能產(chǎn)品比較陌生，但在海外，隨著疫情后大眾戶外活動需求攀升，自駕游、露營、野餐等戶外消費迎來了一輪新升級，便攜儲能電源成為戶外電源的主流用電；另外，以日本為代表的應(yīng)急發(fā)電需求成為便攜儲能的第二大驅(qū)動力。

便攜儲能被稱為“大號充電寶”。2020年以前，便攜儲能產(chǎn)品以小容量為主，隨著更多企業(yè)進入該行業(yè)，行業(yè)技術(shù)被迅速提升，鋰電池成本也越來越低。

據(jù)品牌工廠了解，隨著市場成熟化，便攜儲能產(chǎn)品根據(jù)容量的高低區(qū)分為高端產(chǎn)品與中低端產(chǎn)品，其中，高端市場玩家少、出貨量低，但產(chǎn)品利潤及品牌價值高，代表性的玩家為EF ECOFLOW、Bluetti；而中低端產(chǎn)品玩家集中、出貨量高，市場競爭激烈，代表性的品牌為華寶新能旗下的Jackery和今年才重點布局的安克創(chuàng)新。

便攜儲能賽道在短短幾年間被清晰的品類需求，蜂擁的資本投入所催熟，很快形成了以中國品牌為主的頭部效應(yīng)，同時又陷入了內(nèi)卷。未來，這一賽道的市場格局會如何變化？新玩家還有沒有機會？

出道即巔峰，然后內(nèi)卷

歐美國家一直有戶外用電、應(yīng)急用電的需求，而以前的戶外充電裝備主要是柴油發(fā)電機、汽油發(fā)電機以及鉛酸電池。柴油發(fā)電機和汽油發(fā)電機在美國普及率很高，但發(fā)電機體積大、需要定期保養(yǎng)，而且使用過程會發(fā)生噪聲；而鉛酸電池的密度非常低，0.1-0.2度電的設(shè)備重量就達到100斤。

隨著新能源汽車的火熱，市場變相催生了便攜儲能的爆發(fā)性增長。新能源汽車帶動了上游鋰電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，鋰電池技術(shù)迭代更新，在大規(guī)模運用下成本持續(xù)下降，鋰電池的能量密度得到大幅提升。據(jù)彭博新能源財經(jīng)的數(shù)據(jù)，從2013年到2021年鋰電池組的平均單位成本降幅高達80.7%。

在2016年后，鋰電池開始取代發(fā)電機與鉛酸電池，成為主流儲能電池，隨后迎來了中國儲能品牌的成長期。

以華寶新能為例，華寶新能在2011年成立之初以充電寶OEM業(yè)務(wù)為主，在2016-2018年便攜儲能早期市場里，為本田、TVC的便攜儲能產(chǎn)品代工，直到2016年11月，推出了第一款鋰電池便攜儲能產(chǎn)品。隨后華寶新能不斷擴張產(chǎn)品品類，成為亞馬遜銷量第一的便攜儲能企業(yè)。

如同大部分中國供應(yīng)鏈商品出海一樣，便攜儲能在2015年到2019年也經(jīng)歷了長時間的白牌化，這個時期，便攜儲能產(chǎn)品以0.1-0.5度電的小容量為主，能稱得上品牌的即是華寶新能旗下的Jackery以及美國品牌Goalzero。

“隨著需求細分、產(chǎn)品細分對研發(fā)能力提出了要求，Ecoflow和Bluetti得以逐漸嶄露頭角。”Bluetti海外品牌負責(zé)人于洪表示。而Ecoflow和Bluetti切入的就是便攜儲能大容量的市場，容量越高，對于科技能力要求越高。

電容量即便攜儲能產(chǎn)品能夠存儲的電量，一個10000mAh的充電寶能夠存儲0.05度電。而便攜儲能的帶電量一般為200-2000Wh，能提供0.2-2度電，能為手機、筆記本電腦、無人機、小型冰箱等小家電提供電力。

2020年，代工廠出身的德蘭明海推出產(chǎn)品BLUETTI AC200，在海外眾籌平臺上線，這款產(chǎn)品擁有1700Wh的電容量（即存儲1.7度電），有將近20個輸出接口，該產(chǎn)品上線48天就籌集到了670萬美金。

另一邊，成立于2017年的EcoFlow正浩也主打科技性能，開發(fā)了X-Stream閃電快充技術(shù)，將便攜儲能的充電時長從10小時壓縮到2小時內(nèi)，目前，2000Wh以上的產(chǎn)品占到EcoFlow銷售額約45%。

現(xiàn)在，便攜儲能賽道形成了華寶新能、EcoFlow正浩、德蘭明海和Anker四足鼎立的格局，其中，華寶和Anker主打的是性價比的中低端路線，而德蘭明海與EcoFlow主打高容量、高功能的中高端路線。

從便攜儲能集中爆發(fā)的2020年至今，兩年內(nèi)，便攜儲能賽道已經(jīng)形成明顯的頭部效應(yīng)，60%的市場份額被三大品牌占領(lǐng)。執(zhí)勢資本創(chuàng)始人許晉豪分析，其中原因有兩個，一方面，便攜儲能是一個重資本的賽道，2020年左右有大量資本涌入便攜儲能，推動了行業(yè)的爆發(fā)，另一方面，幾家頭部公司對上游供應(yīng)鏈有把控能力，能夠拿到更多議價權(quán)，獲得價格戰(zhàn)的優(yōu)勢。

然而，當(dāng)便攜儲能賽道成為新機遇，也吸引了越來越多玩家進入這一賽道，包括數(shù)碼品牌商品勝、羅馬仕、公牛、倍思、睿量等，以及手機巨頭華為、小米，新能源龍頭寧德時代也推出了便攜儲能產(chǎn)品。

“去年這個時候，亞馬遜上的這種1度電的儲能產(chǎn)品價格并不便宜，新品上架銷量普遍不錯，但是今天這類產(chǎn)品在價格上降了很多，新品上架銷量表現(xiàn)一般”浩方集團商務(wù)副總裁Riz表示，低端產(chǎn)品的價格競爭非常激烈，“現(xiàn)在，新品牌要想短期達到收支平衡，比前兩年要困難很多。”

當(dāng)便攜儲能的玩家越來越多，行業(yè)逐漸內(nèi)卷，那么如何打出差異化優(yōu)勢就變成關(guān)鍵問題。

差異化優(yōu)勢：性價比，或者高性能

現(xiàn)在來看，便攜儲能市場已經(jīng)開始形成兩極分化，一邊，高端產(chǎn)品主打高容量和功能，這部分產(chǎn)品出貨量低，但利潤率較高，由少數(shù)幾個頭部玩家占領(lǐng)；另一邊，低端產(chǎn)品主打性價比，跨界玩家進入主要集中在這部分1000Wh以下的產(chǎn)品，因為科技屬性并不高，導(dǎo)致低端產(chǎn)品非常內(nèi)卷。

高端產(chǎn)品以EF EcoFlow和Bluetti為代表。根據(jù)浩方的分析報告，在EF EcoFlow的產(chǎn)品銷售額分布中，1500Wh以上的產(chǎn)品占到了約45%的銷量，而Bluetti的2000Wh以上的產(chǎn)品銷售額就占到了約63%。

大多數(shù)消費者在選擇高端便攜儲能產(chǎn)品時，一般考慮的是與場景需求掛鉤的容量、功率和充電速度，以EF ECOFLOW一款容量為2016W的產(chǎn)品為例，這款產(chǎn)品售價1899美金，是EF ECOFLOW單價最高的產(chǎn)品，但因為5000W的大功率，這款產(chǎn)品成為該品牌的爆款，銷售額占比高達40%。

在高端價位市場中，新的趨勢也在發(fā)酵，比如很多消費者開始關(guān)注電源+太陽能板的產(chǎn)品組合，以及容量更大的家用儲能的需求也在增長。

根據(jù)浩方的分析報告，低端價格產(chǎn)品以Jackery和Anker為代表，Jackery的產(chǎn)品中，300Wh以下的產(chǎn)品銷售額占到88.07%，而Anker的400Wh以下產(chǎn)品銷售額占比78.25%。這部分產(chǎn)品切入的是價格敏感的消費者，入門級消費者對性能的要求較弱，更看重產(chǎn)品的性價比及設(shè)計外觀等因素。

便攜儲能的市場競爭就主要集中在這部分中低端市場。

除了華寶、德蘭明海這些充電寶玩家，這兩年，包括消費電子品牌、新能源企業(yè)，也在陸續(xù)入局便攜儲能賽道。去年11月份，華為推出了戶外電源產(chǎn)品，提供500Wh和1000Wh兩種規(guī)格；今年9月，小米發(fā)布了米家戶外電源1000 Pro和太陽能版100W等產(chǎn)品，米家戶外電源1000Pro能提供1022Wh的電容量。

然而，雖然便攜儲能未來市場仍在加速增長，但新玩家進入的難度卻變得更大。造成這一現(xiàn)象的原因有兩個，一是低價便攜儲能開始步入了價格內(nèi)卷，二是頭部玩家基本已經(jīng)穩(wěn)定。

“整個市場的價值轉(zhuǎn)移在快速變化，舉個例子，比方說我們看到今年二季度的數(shù)據(jù)，在300Wh以內(nèi)的市場競爭非常強烈，大概有上百個在競爭，而3000Wh以上的市場，也就不到十個在競爭，但后者的銷售額增長越來越大。”浩方集團商務(wù)副總裁Riz表示。

一位業(yè)內(nèi)人士認為，現(xiàn)在頭部的便攜儲能品牌已經(jīng)掌握了上游的把控能力，在價格戰(zhàn)中更有優(yōu)勢；而且，海外前10的品牌里，有7個都是亞馬遜VC賬號（即Vendor Central，是Amazon公司重量級的供應(yīng)商系統(tǒng)，VC賬號具有更大的權(quán)限，可在后臺獲取亞馬遜銷售數(shù)據(jù)），包括Jackery、Ecoflow、Bluetti，這些VC賬號具有亞馬遜平臺的營銷優(yōu)勢，擁有更多流量傾斜，因此，新玩家所面臨的競爭環(huán)境更加嚴峻。

“一個是亞馬遜流量集中于頭部玩家，第二是這個賽道是重資產(chǎn)投入的，現(xiàn)在幾個頭部玩家的現(xiàn)金流都非常好，新玩家很難拼得過他們。”這位業(yè)內(nèi)人士表示，他曾經(jīng)接觸過一個運營能力很好的團隊，雖然有上游供應(yīng)鏈資源以及比較強的資金能力，但還是不愿意進入便攜儲能賽道。

對于賽道火熱吸引了很多跨界品牌是否會對頭部品牌產(chǎn)生威脅，Bluetti的于洪則表示，暫時沒有顯著影響，未來的競爭應(yīng)該集中在2度電（$1500單價）以下，對已有品牌難以形成致命威脅。跨界品牌切入的時候，成熟品牌的主戰(zhàn)場已經(jīng)基本切換到2度電以上了。

在這樣的背景下，便攜儲能賽道還需尋找新的突破點。

未來的增長點

隨著產(chǎn)業(yè)升級，便攜儲能賽道也呈現(xiàn)新的發(fā)展趨勢。

“我認為，未來的方向是圍繞功能參數(shù)更全的產(chǎn)品布局，在低瓦數(shù)的市場布局流量產(chǎn)品，在高瓦數(shù)市場布局利潤產(chǎn)品。”Riz說，“對于新進入的品牌而言，低端利潤率相對很低，主要的目標(biāo)還會是去用戶運營和品牌增長，然后逐步發(fā)展到高端產(chǎn)品的布局，甚至于到5度電以上的家庭儲能。”

可以說，便攜儲能賽道正從一個早期搶占市場份額的階段，慢慢發(fā)展到一個比拼品牌價值的階段，對于產(chǎn)品的細分場景以及附加價值提出了更高的要求。如今，便攜儲能賽道呈現(xiàn)出新的發(fā)展趨勢。

第一個趨勢是圍繞生活方式進行產(chǎn)品設(shè)計。可以類比充電寶賽道，比如充電寶品牌iWalk主打女性，在外觀設(shè)計上滿足女性的審美需求，有從業(yè)者透露該品牌在這一細分市場的份額已經(jīng)超過Anker。同樣，在便攜儲能賽道，也將向個性化、生活方式的產(chǎn)品設(shè)計演變。比如，Anker表現(xiàn)最好的產(chǎn)品是2021年推出的一款新品，電容量256Wh，主打低價、外觀升級。

在中低端價位市場中，新品表現(xiàn)普遍優(yōu)于舊產(chǎn)品。據(jù)浩方的報告分析：“中端新品表現(xiàn)優(yōu)于舊產(chǎn)品，容量上略遜于舊品，銷量攀升的原因或在外觀設(shè)計上。”

第二個趨勢是圍繞用戶體驗更細的獨特設(shè)計，針對細分人群的特定場景推出差異化產(chǎn)品。Riz介紹到，有的品牌針對戶外作業(yè)場景，推出了“三防”（防摔、防塵、防水）領(lǐng)域的便攜儲能產(chǎn)品，這些場景對于儲能產(chǎn)品的質(zhì)量和安全性提出了更高的要求。又比如，圍繞醫(yī)院環(huán)境對靜音的要求更高，以及圍繞房車或游艇對太陽能板配套要求更高等，這些都將催生出更加細分的儲能產(chǎn)品，為便攜儲能提供了更多的機會點。

第三個趨勢是往家用儲能發(fā)展。隨著歐美等地能源電力價格提升，以及非洲部分國家電力價格高且穩(wěn)定性差，家用光伏+儲能成為新的用電趨勢，據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計，2021-2025年海外家庭新增儲能增速將維持在60%以上。中國的派能科技、固德威等很多能源企業(yè)近幾年在為海外供應(yīng)變流器、電池等配件，其海外業(yè)務(wù)也在不斷增長。

家用儲能的科技要求更高，包括接入電網(wǎng)、可回饋電網(wǎng)、支持屋頂光伏、支持風(fēng)力發(fā)電的高端戶用儲能產(chǎn)品，各種電路控制的算法和優(yōu)化，其研發(fā)難度不亞于手機制造業(yè)。而隨著便攜儲能的產(chǎn)業(yè)升級，有機會向家用儲能開拓業(yè)務(wù)。

今年8月，疆海科技獲得數(shù)千萬元融資，該公司便是切入2000Wh-10Kwh的家庭儲能賽道，打造家庭儲能產(chǎn)品及智能家庭能源管理系統(tǒng)。今年，Bluetti亦推出了家庭儲能產(chǎn)品EP600，支持太陽能充電，據(jù)稱能提供一個家庭一周的電量。

總結(jié)來看，今年便攜儲能產(chǎn)品成為出海圈熱點，然而其本身也在經(jīng)歷一個內(nèi)卷和產(chǎn)業(yè)進化的過程。未來需要尋找到新的增長點，才能激發(fā)更大的市場。

（封面圖源：圖蟲創(chuàng)意）

【速來】點此即可預(yù)約戶外露營儲能電源品類指南，看儲能出海賽道解析

（來源：雨果網(wǎng)的朋友們）

以上內(nèi)容僅代表作者本人觀點，不代表雨果跨境立場！如有關(guān)于作品內(nèi)容、版權(quán)或其它問題請于作品發(fā)表后的30日內(nèi)與雨果跨境取得聯(lián)系。