（圖片來源：圖蟲創意）
海運市場動態
Flexport 飛協博研究「海運及時性指標 (OTI) 」：
TPEB - 97 天 ↓；FEWB - 95 天 →。
（數據來源：Flexport Research）
亞洲 → 北美（跨太平洋東行航線）
- 北美東海岸仍然存在擁堵和聯運問題，貨輪運力不斷增加。港口和鐵路堆場繼續面臨底盤車短缺和集裝箱長期滯留問題，內陸運行受阻。跨太平洋東行航線 (TPEB) 的即期運價自 2020 年 4 月以來首次跌破長期固定運價。預計各承運商將繼續通過空行來有效平衡運力供求。上海運輸活動繼續回升。國際碼頭和倉庫聯盟 (ILWU) 與太平洋海事協會 (PMA) 的勞工談判仍在進行中，當前的協議將于 7 月 1 日失效。
- 建議：請在貨好日期 (CRD) 前至少 2 周訂艙。對于已經準備好發運的貨物，進口商可以考慮抓住目前的機會：艙位仍有供應，浮動市場價格較低。
亞洲 → 歐洲（遠東西北歐航線）
- 隨著第三季度來臨，貨量開始上升，預計這一趨勢將持續下去。市場總體保持相對穩定，目前沒有出現貨量激增。歐洲市場仍存在大量經濟和政治方面的不確定性，影響到消費者的信心和對商品的需求。
- 運力/設備：總體艙位占用率再次上升。歐洲港口嚴重擁堵，延緩了貨輪返回亞洲港口的速度，導致延遲增加，部分航次取消。
- 建議：制定貨運計劃時留出靈活調整余地，提前考慮擁堵和延遲可能的影響。
歐洲 → 北美（跨大西洋西行航線）
- 多條運輸航線占用率接近 100%，多家承運商報告貨輪艙位滿訂至 2022 年 7 月底。北美貨輪擁堵開始緩解，但仍未回到正常水平。
- 價格：大部分承運商將 6 月份價格延續至 7 月。沒有跡象顯示近期價格將大幅下降。
- 艙位：美東和美西艙位均持續緊張，但部分航線已顯示緩解跡象。
- 運力/設備：設備供應依然是所有歐洲起運地的最大問題，特別是在地中海盆地。港口設備供應改善，內陸集裝箱集散站短缺問題依舊。
- 建議：在貨好日期前至少 4 周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜，請申請優先運輸服務。
印度次大陸 → 北美
- 7 月份是跨太平洋東行航線 (TPEB) 傳統高峰季，預計需求將會上升。隨著需求上升，預計可用運力將進一步減少，價格也會上升。
- 價格：相比幾個月前的高峰季保持在較低水平，部分承運商已經提交 7 月下半月和 8 月上半月的基本運費調漲 (GRI)。
- 運力/設備：保持穩定，部分承運商報告內陸集裝箱集散站 (ICD) 設備短缺。
- 建議：抓住價格下降的機會。過去，承運商曾采用空行的方式來應對運力利用率下降問題。這種做法會導致未來價格上升。
北美 → 亞洲
- 所有美國西海岸（美西）港口貨輪抵港和可用運力仍不穩定。美國東海岸（美東）港口仍面臨貨輪擁堵，部分運輸服務繼續跳過查爾斯頓港和薩凡納港。部分海運承運商表示，從芝加哥發出、覆蓋西海岸港口的鐵路運輸有所改善，可承接上漲后的貨運量。貨輪航次偏離計劃持續導致嚴重問題，最早返港日期和貨輪截關日期隨之延后。
- 價格：已公布的 7 月份基本運費調漲較少，目前沒有關于 8 月份的建議。
- 運力/設備：內陸點多式聯運 (IPI) 路線的起運地仍面臨集裝箱和底盤車短缺困擾。芝加哥港是最可靠的港口。大部分港口仍能正常供應標準設備，但多家承運商報告奧克蘭港 40 英尺集裝箱持續短缺。
- 建議：請在貨物預計發出時間 (ETD) 前 4 周訂艙。
北美 → 歐洲
- 歐洲擁堵問題尚未解決，美東港口又持續出現航次表問題，讓情況雪上加霜。由于航次延遲和港口擁堵，休斯頓港持續面臨運力緊張，一項運輸服務從每周一次下調到兩周一次。由于系統性延遲引發的空行和跳港，美西發往歐洲的運輸服務仍極度緊張。北美太平洋沿岸西北地區發往北歐的服務此前一直處于暫停狀態，如果運行條件允許，這條航線可能會在 7 月重開。美西發往地中海港口的航線減少一條，總體運力下降。所有承運商均停止受理發往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運訂艙。
- 價格：目前沒有公布 7 月和 8 月的基本運費調漲。
- 運力/設備：美國東海岸發往北歐的運力仍有富余。內陸點多式聯運路線的多個起運地仍面臨設備短缺問題困擾。港口標準柜的供應不存在問題，但特殊柜很難訂到。
- 建議：美東/墨西哥灣航線請提前 3 至 4 周訂艙，太平洋海岸航線請提前 6 周訂艙。
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空運市場動態
Flexport 飛協博研究「空運及時性指標 (ATI) 」：
TPEB -11.1 天 →；FEWB - 10.4 天 ↑。
（數據來源：Flexport Research）
亞洲
- 華北：上海浦東國際機場 (PVG) 出口運力回升，接近封控前水平。隨著本月和本季度即將結束，需求和價格水平都有所上升，特別是在遠東西北歐航線 (FEWB)。
- 華南：華南 TPEB 出口市場走強，價格相比前一周有所上升。FEWB 市場需求保持穩定，價格與前一周持平。長途燃油附加費將于 7 月上調 1 港元。
- 中國臺灣：由于本月和本季度即將結束，臺灣出口需求上升。市場中的原材料短缺問題持續緩解。TPEB 航線：由于季度末貨量上升，發往舊金山國際機場 (SFO)、芝加哥奧黑爾國際機場 (ORD) 和紐約肯尼迪國際機場 (JFK) 的艙位開始緊張。FEWB 航線：需求處于高位，市場運力緊張。6 月份運力已滿訂，最早的可用航班日期可能是 7 月 3 日及更晚。盡管本周市場需求較高，但價格保持穩定。
- 韓國：盡管本季度即將結束，市場需求依舊疲軟，特別是在 FEWB 航線。預計 7 月份燃油附加費將會上調，但生效日期仍未確定。
- 東南亞：泰國出口需求保持穩定。市場中重貨仍能獲得折扣。馬來西亞出口市場仍然冷清，預計未來一周也不會發生變化。越南出口需求相比前一周有所下降。TPEB 和 FEWB 航線都有艙位供應。
歐洲
- 運力進一步上升，價格水平開始下降，特別是在跨大西洋 (TA) 航線。
- 航空燃油價格開始上升，預計將反映在 7 月份承運商收取的燃油附加費中。
- 貨機運力增加，價格和交貨時間均有改善，訂艙至起飛的時間窗口約為 5-10 天。
- 組裝托盤時若能將高度控制在 160 厘米以下，則可能使用客機運輸，加快起飛時間，降低運輸價格。
- 經由二級樞紐的延期運輸路線的價格總體而言仍然較低。
- 對所有航線，繼續建議盡早訂艙，以確保最佳起飛時間/飛行航線。
美洲
- 需求和運力保持穩定；在發往歐洲的航線，增設的客機航班增加了市場運力。
- 由于出口量維持在高位，洛杉磯國際機場 (LAX)/芝加哥奧黑爾國際機場 (ORD)/紐約肯尼迪國際機場 (JFK) 地勤分理面臨壓力。據報告，部分起運地等待時間已達 1-2 天。
- 發往上海的運力恢復正常，承運商恢復正常運營和航次。
全球新聞動態
工廠產量新聞
- 中國臺灣：中國臺灣考慮進一步開放外國游客入境，提升每周入境游客上限。
- 越南：越南很可能在不久的將來取代中國成為新的世界工廠。
- 泰國：由于訂單量下降，1 月到 5 月生產的出口汽車數量下降 40%。
- 新加坡：受半導體產量影響，2022 年 5 月制造業指標激增。
- 印度：英特爾宣布擴張在印度的設計和工程場所，在班加羅爾建設高新技術設施。
- 斯里蘭卡：科倫坡港貨量下降，與此同時，印度蒙德拉港從斯里蘭卡危機中獲益，20 英尺和 40 英尺集裝箱價格均有所上升。
- 孟加拉國：孟加拉國總理開放帕德瑪大橋，這是連接印度和孟加拉國的最長橋梁。孟加拉國計劃通過公路、鐵路和港口提升發展指標。
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Flexport 飛協博研究動態
- 《科技止步，能源通行，制裁對俄羅斯貿易的影響》報告中，通過第三方國家的數據評估了制裁對俄羅斯貿易的影響。研究發現，4 月份俄羅斯與歐盟、中國和美國的貿易額相比 3 月環比下降 13%，連續降幅達 4%。展望未來，在全球能源轉型的壓力下，俄羅斯外貿可能不會繼續下降，但許多制裁尚未完全實施。
- 每周經濟報告稱，英國慢速領跑，英國央行一直是收緊貨幣政策的領跑者，但通脹和房市目前均沒有反應，只有消費者支出下降了。這可能預示著未來將進一步收緊。
- 物流壓力矩陣（LPM）：庫存銷售比水平上升，名義進口額保持穩定，起運地海運處理時間繼續縮短，空運耗時與之前持平。
航運市場新聞
- 即期運價跌破合約價格 《The Loadstar》報道稱，由于西方消費者需求下降，東西向航線的集裝箱即期貨運價格不斷走低。Freightos 數據顯示，超過半數的受訪托運人提前下了高峰季訂單，以便盡早保證庫存。受此影響，長期合約價格現已高于即期運價。
- 托運人繼續選擇空運 《SupplyChainDive》報道稱，盡管空運成本上升，各大品牌仍繼續選擇以空運方式滿足需求。雖然經歷了幾個“淡季月份”，但各大品牌已經開始增加供貨量，為下半年做準備，以避免屆時的供應鏈挑戰和延遲問題。
海關和合規新聞
- 美國計劃對從俄羅斯進口的商品征收 35% 關稅。美國總統拜登在 6 月 27 日的行政命令中宣布，美國將對超過 570 個品類的俄羅斯商品加征關稅，將稅率上調至 35%。上調后的關稅稅率將于 7 月 27 日起生效，并將在附錄中列出所有受到影響的商品，具體規定將在未來的《聯邦公報》通知中發布。
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（編輯：江同）
（來源：Flexport飛協博）
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