(圖片來源:圖蟲創意)
謀發展看增量,至2025年東南亞電商市場規模有望翻倍。
對跨境賣家而言,全球多站點布局已成為共識。由于成熟跨境電商的市場格局趨于穩定,行業壁壘初步形成,而新興市場正處于紅利期,是跨境企業的拓展方向,多站點布局將迎來全面爆發。
東南亞區域指中國以南、澳大利亞以北、印度以西和新幾內亞以東的陸地海域,共包含11個國家,本文主要討論新加坡、越南、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、泰國等六個國家。
線下零售欠發達,為東南亞電商提供了廣闊的發展空間,領動領售研究院根據弗若斯特沙利文(Frost&;Sullivan)的數據報告發現,由于泛東南亞地區80.6%的人口都居住在人口少于50萬的城鎮,人口和市場都高度分散,導致線下零售難以深入郊區和農村,零售商必須與多層次的分銷商合作,而復雜的分銷網絡和高昂的物流成本又進一步阻礙線下零售的發展。
2016年,泛東南亞地區前十大區域的零售商市場份額不到10%,而美國為66%。不夠完善的線下零售網絡,加上疫情對人們產生的影響,共同催生了東南亞市場的潛在需求,導致東南亞多國電商增量非??捎^。據貝恩預測,2025年東南亞電商GMV(商品交易總額)有可能達到2340億美元!
一、東南亞電商市場高速增長的原因
1、東南亞電商滲透率較低,藍海市場競爭環境較好
2019年,在東南亞六國的GMV中,電商占比不超過8%,而中國占比21%,美國占比16%,差距非常明顯。根據浙江省電子商務促進會統計數據顯示,2020年東南亞電商的日均訂單量在500萬單,還不到我國電商2016年日均訂單量的1/10。
2、東南亞經濟增長快且人均收入提高,對電商消費需求的拉動明顯
東南亞各國雖然受限于地理環境、資源條件和歷史發展等原因,卻依然處在經濟高速增長時期。除發達國家新加坡以外,東南亞諸國大多落后于全球經濟發展平均水平。但是,由于人口紅利和外資的引入,在2015到2019年間,東南亞主要發展中國家GDP的CAGR(復合年增長率)均高于全球平均水平,成為世界經濟增長最快的地區之一。
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2010年以來,隨著經濟快速增長和網絡基建的成熟,東南亞國家互聯網普及率顯著提高。據谷歌、淡馬錫和貝恩數據顯示,2021年東南亞網民數量已達4.4億人。年輕人口持續增加,影響了互聯網用戶的消費習慣。領動領售研究院根據貝恩數據分析,東南亞諸國的電商GMV已從2020年的1170億美元,快速增長至2021年的1740億美元,增速高達49%,可以預見在未來2-3年內,東南亞國家的電商消費依然會保持高速增長。
3、東南亞本土供給缺口為跨境電商提供了發展機遇
在東南亞地區,尚未出現本土的電商巨頭公司,與我國、美國電商格局差異較大,這是因為東南亞本土生產基礎薄弱,對商品進口依賴嚴重。2020年,在東南亞多個國家的居民消費總支出中,進口商品銷售額占比都超過5%,泰國甚至超過了10%。我國作為制造大國,是東南亞地區商品供給的重要來源,如越南自中國的進口額GDP占比高達33%。而東亞六國中,僅印度尼西亞對外依賴程度較低。
4、RCEP正式生效
《區域全面經濟伙伴關系協定》(RCEP)是全球最大自貿區,是2012年由東盟發起,歷時八年,包括中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭和10個東南亞經濟體共15方制定的協議。
RCEP協議覆蓋人口超過35億,占全球總人口47.4%,成員國的經濟規模占全球GDP的30%左右,是全球涵蓋人口最多、最具潛力的自貿區。
自從2022年1月生效以來,RCEP持續釋放貿易紅利,為區域經濟發展注入新動力。據海關總署數據顯示,2022年第一季度,我國對RCEP其他14個成員國進出口總值為2.86萬億元人民幣,同比增長6.9%。
雖然東南亞電商還屬于藍海市場,但其人口密度、地緣和消費習慣等本土化問題,仍然成為限制本土電商發展的重要因素。
二、東南亞電商市場的難點和機遇伴生
1、物流
地理環境復雜,物流困難。由于東南亞地理環境復雜,幅員遼闊,導致物流運輸難度很大,物流成本居高不下。據麥肯錫數據顯示,東南亞“最后一公里”商品派送交付環節的物流成本占總物流成本的53%以上。
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極兔物流在東南亞新興市場異軍突起,僅4年便成長為印度尼西亞第一、東南亞第二大的快遞公司。隨后通達系、順豐和車貨平臺紛紛入局,把中國成熟的物流方案帶到東南亞物流市場。
我國電商平臺如阿里、京東也在積極布局東南亞市場,其旗下物流——菜鳥、京東物流也相繼進入東南亞。
菜鳥的物流倉庫已經覆蓋東南亞多個國家,部分國家還開通了貨運直航,很大程度上提升了跨境物流時效。
與此同時,京東物流也計劃將其物流網絡覆蓋整個東南亞,并在多個國家建立自營海外倉,與當地物流合作提供末端配送,提供一站式跨境物流服務。
2、支付
數字支付尚未普及。在越南和菲律賓等東南亞國家,現金支付方式仍占很大比重,數字支付仍未全面普及,因此東南亞電商大多采取COD(貨到付款)模式。但COD模式雖然迎合了當地人們的支付習慣,提高了線上購物意愿,但同時5%-7%的拒收率也給賣家帶來了一定的成本壓力。
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3、東南亞政府大力推動數字支付體系建設
在疫情催化之下,東南亞各國政府大力支持電商發展,帶動了數字支付的長期發展。各國開始建立統一身份驗證系統、確立統一的支付標準、采用行政手段等方式促進數字支付體系建設。如泰國在2016年啟動“國家電子支付總體規劃”,2018年發布泰國標準支付二維碼,截至2021年6月,泰國的二維碼支付普及率已達到75%。據貝恩統計,東南亞數字支付滲透率將由2021年的4%提升到2025年的7%。
三、跨境賣家如何布局東南亞市場?
雖然東南亞是跨境電商的藍海市場,有著極大的增長空間,但是東南亞用戶普遍對商品價格敏感,因此便宜好用的商品+優惠引流(如直播間紅包、拼團優惠等營銷方式)的方式,經常能使產品在短期內變成爆款。如果只從流量獲取的角度思慮,在東南亞獲客不是跨境電商業務的核心問題,獲客流量成本相比其他市場要低出很多。
但大賣就能大賺嗎?可能大家心里都會打個問號。
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東南亞跨境賣家面臨的普遍問題是買家基數很大,引流成本也很低,但羊毛買家居多。往往導致一款爆品大賣后,利潤空間并不大,也無法帶動其他高利潤產品的銷量。
目前,東南亞買家顯著特點是消費水平有限,空閑時間多。面向這批用戶,跨境賣家該如何布局?
對東南亞用戶而言,他們有3個核心需求:一是金錢利益;二是精神激勵,比如社交、娛樂等;三是滿足剛需的特色功能,比如shareit APP憑借無網面對面快傳文件功能風靡東南亞。
因此,領動領售研究院對于跨境賣家布局東南亞有以下建議:
1、本土化包裝+價格刺激+娛樂化營銷
本土化包裝:將產品和營銷活動包裝成本土化極高的本地福利,塑造“這款產品是當地人的福利款”形象。
價格刺激:多使用優惠刺激,如滿額打折、滿件打折等。
(圖片來源:領動領售Leadongshop)
例如,領動領售Leadongshop建站平臺支持“固定折扣”、“固定金額”、“免運費”多種優惠形式,可滿足滿額減價、滿件減價、滿額打折、滿件打折、滿額包郵、滿件包郵等各種促銷場景。
該功能極大地豐富了B2C獨立站的促銷場景,建議賣家搭配“營銷彈窗”或“公告欄”一起使用,可將商品優惠信息充分曝光,幫助商戶提升訂單轉化率,獲得更多收益。
娛樂化營銷:在營銷過程中加入娛樂要素,比如在“趣味”“社交”等方面發力,嘗試直播帶貨、游戲營銷等形式迎合東南亞買家的消費心理和消費習慣。
2、打造引流款+活動款+利潤款組合
引流款吸流量,活動款拉熱度,利潤款鎖定更多利潤和銷量,這看起來雖然老生常談,但東南亞電商的產品結構設計也需要“因地制宜”。
眾所周知,東南亞大消費13個行業中,3C、服裝、運動娛樂產品需求量最高。同時,家居園藝和工藝品的買家增長數也非??捎^。因此,領動領售研究院建議產品結構可以這樣打造:
引流款:對東南亞用戶而言,他們更加注重“價值”本身,適合他們的“引流款”往往是能夠滿足他們真實需求的高頻次實用單品,如服裝、母嬰產品,或者是能給他們社交賦能的時尚單品,如美妝產品、有趣好玩自帶娛樂屬性的產品。
活動款:去做東南亞各電商平臺的熱搜詞分析,尋找符合熱搜詞屬性的產品,如當地節日和季節性產品。
利潤款:主要是有一點噱頭的款式,讓人眼前一亮的產品,比如東南亞市場還未出現過的新型產品以及非標品。
賣家還可將引流款和活動款搭配利潤款售賣,如“買運動衣送運動發繩”作為賣點,利用實用的小物件讓買家感受到貼心的服務,可以有效拉動銷量。
3、重視東南亞社媒營銷的戰略地位
據統計數據,目前東南亞國家活躍社交媒體用戶超過2億,相當于1/3的東南亞人都在使用社交媒體。其中,大多數用戶都活躍在Facebook、Instagram、TikTok、YouTube等平臺。
而他們喜愛的媒體形式以短視頻(尤其是vlog)和直播為主。從用戶年齡段層次來看,東南亞地區社媒用戶偏年輕化,85%的用戶年齡都在18至44歲之間,他們對新技術與新產品的接受度很高。
雖然東南亞電商引流成本較低、難度較小,但想要做到大賣又大賺,還是需要特別的社媒營銷策略:
1、了解東南亞各國社交生態
印度尼西亞:用戶32.5%的在線時間都花在社交媒體上,且非常依賴智能手機,社媒平臺移動端訪問量是PC端的3倍。
越南:Facebook使用率高達99%,其次是Zalo和Instagram。
泰國:Facebook高度普及,使用人數位列世界第8,其次為Line,Instagram和Twitter,泰國也是Line最大的海外市場之一。
新加坡:Facebook、Instagram、Twitter依次為新加坡受歡迎的社媒平臺,同時社媒紅人營銷模式也較為成熟。
2、整合用戶需求、營銷重點和品牌調性
游戲、時尚美妝、家居生活和運動健身是東南亞用戶喜愛的社媒內容類型。
東南亞社媒營銷需要針對用戶人群特點,將營銷重點與用戶需求相結合,選擇與品牌調性高度匹配的KOL,并以用戶喜聞樂見的內容形式進行推廣,整合成營銷風格與品牌調性一致的推廣方案,才能打造高傳播度的營銷事件。
3、建立PUG(專業內容產出)+UGC(用戶原創內容)的社媒內容矩陣
雖然東南亞和中國在地緣上相近,有很多共同點,但賣家也不能簡單把國內打法直接照搬到東南亞,要讓社媒內容在東南亞本地脫穎而出,還要重視視頻內容的個性化,打造獨特的用戶體驗。
這就需要賣家準確把握東南亞地區95后年輕一代的審美和興趣點,最大程度建設PUG(專業內容產出)+UGC(用戶原創內容)的內容矩陣,搭建活躍的粉絲社群,提高品牌和用戶間的互動,從而擴大知名度和影響力。
以上就是領動領售研究院關于東南亞跨境電商的分享內容。
在東南亞電商方興未艾之際,一方面高速增長的需求市場具有巨大的潛力和機遇,另一方面尚未出現電商巨頭壟斷市場,讓東南亞成為跨境電商的藍海市場。
但與此同時,物流、支付、用戶消費能力等問題是制約東南亞跨境電商發展的重要因素??缇迟u家如何把握市場脈搏,能否做好本土化和品牌化,是東南亞電商布局成功與否的關鍵。
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對缺乏海外營銷經驗的跨境賣家,領動領售LeadongShop 還提供專業的營銷解決方案,助力拓展國際化業務,包括獨立站SEO優化、Facebook&Instagram等社媒運營、谷歌廣告投放、Facebook廣告投放、網紅KOL合作等一系列營銷體系。
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(編輯:江同)
(來源:領動領售)
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