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海運市場動態

海運及時性指標：過去一周，TPEB 和 FEWB 指標均降至 99 天，達到 2021 年秋季水平。隨著亞洲港口瓶頸緩解，貨好到離港時間的改善可能會對整個系統產生影響。該指標意味著，2021年末擁堵最嚴重的時期已經過去，但指標仍遠高于疫情前水平。

亞洲 → 北美（跨太平洋東行航線）

• 跨太平洋東行航線 (TPEB) 價格繼續下降，運力供應充足，需求相對疲軟，特別是發往北美太平洋海岸西南部港口的服務。在兩個月防疫封控之后，上海航運活動已經恢復，但貨量回升的勢頭和時機都尚不明朗。國際碼頭和倉庫聯盟 (ILWU) 和太平洋海事協會 (PMA) 的勞工談判仍在進行中，而目前的合約即將到期（7 月 1 日）。盡管供求平衡有所好轉，但聯運瓶頸、底盤車短缺和高企的燃油價格仍在造成持續困擾。

• 價格：價格水平相比疫情前市場仍處于高位，多個細分市場價格下降。

• 艙位：大部分正常供應，部分細分市場艙位緊張。

• 運力/設備：除少數細分市場外，整體正常供應。

• 建議：請在貨好日期 (CRD) 前至少 2 周訂艙。對于已經準備好發運的貨物，進口商可以考慮抓住目前的機會：艙位仍有供應，浮動市場價格較低。

亞洲 → 歐洲（遠東西北歐航線）

• 上海解封后，貨量開始回升，但市場復蘇尚未形成一波大行情。第三季度是傳統航運旺季，預計貨量將會進一步上升。但依然存在很多不確定性，例如地域沖突、歐洲各國高通脹以及消費者信心較低，影響了實際需求水平。

• 價格：各承運商在 6 月下半月基本延續之前價格，部分承運商表示 7 月份將上調價格。

• 運力/設備：總體艙位占用率再次上升。歐洲港口嚴重擁堵，延緩了貨輪返回亞洲港口的速度，導致延遲增加，部分航次取消。

• 建議：制定貨運計劃時留出靈活調整余地，提前考慮擁堵和延遲可能的影響。

歐洲 → 北美（跨大西洋西行航線）

• 北美東西海岸的擁堵問題正在緩慢緩解，但總體沒有變化。漢堡港持續擁堵，經該港運輸的貨物仍存在問題。

• 價格：大部分承運商將 6 月份價格延續至 7 月，目前沒有下調跡象。

• 艙位：美國東海岸（美東）和西海岸（美西）艙位均持續緊張，但部分航線已顯示緩解跡象。

• 運力/設備：北歐和地中海運輸服務運力依舊緊張。港口設備供應有所改善。內陸集裝箱集散站仍面臨設備短缺。

• 建議：在貨好日期前至少4周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜，請申請優先運輸服務。

印度次大陸 → 北美

• 6 月上半月的價格下降可能不會持續很久。MSC 等承運商已經表示將于 7 月實施基本運費調漲 (GRI)。

• 價格：6 月下半月繼續下降。

• 艙位：不分貨類運價 (FAK) 能訂到艙位。

• 運力/設備：保持穩定，部分承運商報告內陸集裝箱集散站 (ICD) 設備短缺。

• 建議：抓住價格下降的機會。過去，承運商曾采用空行的方式來應對運力利用率下降問題。這種做法會導致未來價格上升。

北美 → 亞洲

• 所有美西港口貨輪抵港和可用運力仍不穩定。由于上海貨輪積壓，預計空行將會繼續。美東港口仍面臨貨輪擁堵，部分運輸服務已跳過查爾斯頓港和薩凡納港。貨輪航次偏離計劃持續導致嚴重問題，最早返港日期和貨輪截關日期隨之延后。

• 價格：已公布的 6 月和 7 月基本運費調漲較少。

• 運力/設備：內陸點多式聯運 (IPI) 路線的起運地仍面臨集裝箱和底盤車短缺困擾。芝加哥港是可靠的港口。大部分港口仍能正常供應標準設備，但多家承運商報告奧克蘭港 40 英尺集裝箱持續短缺。

• 建議：請在貨物預計發出時間 (ETD) 前 4 周訂艙。

北美 → 歐洲

• 歐洲港口的擁堵和貨輪延遲問題依然嚴重，美東港口一直持續的航次問題也仍未緩解。由于航次延遲和港口擁堵，休斯頓港持續面臨運力緊張，一項運輸服務從每周一次下調到兩周一次。由于系統性延遲引發的空行和跳港，美西發往歐洲的運輸服務仍極度緊張。北美太平洋沿岸西北地區發往北歐的服務此前一直處于暫停狀態，如果運行條件允許，這條航線可能會在 7 月重開。美西發往地中海港口的航線減少一條，總體運力下降。所有承運商均停止受理發往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運訂艙。

• 價格：未公布 6 月份基本運費調漲，預計 7 月份海運運費也不會出現上升。

• 運力/設備：內陸點多式聯運路線的起運地仍面臨設備短缺問題困擾。港口標準柜的供應不存在問題，但特殊柜很難訂到。

• 建議：美東/墨西哥灣航線請提前 3 至 4 周訂艙，太平洋海岸航線請提前 6 周訂艙。

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空運市場動態

空運及時性指標：跨太平洋東行航線 (TPEB) 指標小幅上升至 11.3 天，遠東西北歐航線 (FEWB) 指標下降至 9.9 天，兩個指標均回到了 4 月初水平，體現了整個系統正在發生季節性變化，即進口商紛紛轉向夏季商品。

亞洲

• 華北：需求開始回升，工廠產量上升，跨太平洋東行航線 (TPEB) 運力過剩導致價格下降，遠東西北歐航線 (FEWB) 價格保持穩定。

• 華南：市場總體疲軟，需求水平低，價格下降。

• 中國臺灣：市場疲軟但很穩定，而工廠持續面臨原材料短缺，重貨和散貨運價有折扣。

• 韓國：發往美東的航線以及 FEWB 航線市場需求繼續疲軟，發往美西的需求保持穩定。受卡車司機工會持續罷工影響，港口送貨和提貨均存在一定困難。

• 東南亞：泰國出口需求極低，承運商積極尋求貨源。泰國敞開國門迎接游客，客運運力預計將會上升。馬來西亞市場持續受到原材料短缺影響，需求預計將于 7 月上升，屆時將有更多中國工廠恢復產量。臨近季度末，越南內排國際機場 (HAN) TPEB 航線出口需求持續回升。艙位開始收緊，主要原因是轉運樞紐擁堵。TPEB 價格預計將于下周上升，FEWB 價格受低需求影響持續下降。新山一國際機場 (SGN) TPEB 航線出口需求相比前一周略有下降，但價格保持不變。FEWB 航線需求維持低位，價格保持穩定。

歐洲

• 需求穩定維持在低位，但由于換季，快時尚/高端時尚產品的需求仍然較高。

• 運力穩定維持在歷史高位，價格開始下降，特別是在跨大西洋 (TA) 航線。

• 飛機燃油價格持續下降，現已體現在承運商收取的燃油附加費中。

• 貨機運力增加，價格和交貨時間均有改善，訂艙至起飛的時間窗口約為 5-10 天。

• 組裝托盤時若能將高度控制在 160 厘米以下，則可能使用客機運輸，加快起飛時間，降低運輸價格。經由二級樞紐的延期運輸路線的價格總體而言仍然較低。

• 對所有航線，繼續建議盡早訂艙，以確保起飛時間/飛行航線。

• 美洲需求居高不下，尤其是發往歐洲的航線。運力處于可控水平，且已超過 2019 年疫情前水平。

• 洛杉磯、芝加哥和紐約機場 (LAX/ORD/JFK) 地勤工作繁忙，原因包括出口量大和起運地等待時間長，部分起運地等待時間達到 2-3 天。

• 發往上海的運力恢復正常，大部分承運商恢復正常運營和航次。

• 價格相比前一周無變化。

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卡車運輸和聯運

美洲

• 美國進出口卡車運輸

市場趨勢：

1.紐約、薩凡納、休斯頓和諾福克港在 5 月份都出現泊船現象。尤其是在紐約港和新澤西港，運量增加導致底盤車短缺和空箱返回困難。

2.奧克蘭和西雅圖、塔科馬港口等待時間超過 12 天。輪船公司的間歇性空箱返回限制導致可用底盤車數量有限，降低了該地市場的卡車運輸能力。

3.多倫多鐵路堆場的地面進口集裝箱數量將維持較高水平，因此升降機的額外需求增加，導致貨運站內等待時間更長。

4.在西海岸，國際碼頭和倉庫聯盟 (ILWU) 和太平洋海事協會 (PMA) 的勞工談判于 6 月 1 日開始，而目前的合約將于 2022 年 7 月 1 日到期。

5.高速公路柴油價格繼續創歷史新高。東海岸、中西部、中大西洋地區、南大西洋地區和墨西哥灣海岸 5 月下半月價格下降，西海岸和落基山地區 5 月下半月價格上升。

• 美國國內卡車運輸

1.由于燃油附加費協議通常僅存在于合約貨運中，承運商開始將戰略重點從即期運輸轉向合約業務。

2.柴油價格保持在歷史高位，5 月份的峰值價格高達 5.62 美元/加侖。燃油仍然是卡車運輸最高的運營支出之一，無論載貨路程還是空車路程都是如此。

3.由于陣亡將士紀念日的推動，投標運量在 5 月底有所回升；但總體運量依然不高，同比降幅達 20%。

4.投標拒絕率在 5 月最后一周略有回升，此前的谷值為 8%。由于農業收獲季來臨，美國南部和東南部市場運力緊張。市場即期運價仍然不高（同比降幅超過 20%），但在 5 月底開始攀升。

Flexport 飛協博研究動態

• 每周經濟報告指出，終結負利率 歐央行 (ECB) 加入了收緊貨幣政策的行列，雖然落后一步，措施卻出乎意料得激進。歐央行的一系列措施，加上美聯儲的行動，不但金融市場受到明顯沖擊，還會影響到消費者的錢包。

• 物流壓力矩陣：庫存存儲價格與運輸價格一樣持續處于高位。起運地海運處理時間持續改善，空運運輸時間相比之前變化不大。

海關和合規新聞

• 美國海運改革法案已通過國會表決，等待拜登總統簽署生效。 6 月 14 日，美國眾議院以 369 票贊成、42 票反對通過海運改革法案。該法案的目標是消除供應鏈瓶頸，處罰采用不公平手段的承運商，并在總體層面上規范美國海運進出口流程，預計拜登總統將很快簽署該法案。

工廠產量新聞

• 美國：根據美國勞工統計局數據顯示，5 月份最終需求商品指數上升 1.4 個百分點，實現連續五個月增長。

• 越南：蘋果公司的重要組裝合作伙伴富士康稱，中國競爭對手在越南富士康園區附近建設工廠，意圖挖走公司員工。

• 柬埔寨：極飛科技將無人機創新技術帶給柬埔寨農民，實現可持續木薯種植，降低成本、提高效率。

• 泰國：預計今年出口額將實現 5-8% 的增幅，原因包括泰銖貶值，以及貿易合作伙伴的經濟增長。

• 馬來西亞：由于外籍勞工短缺，從棕櫚油種植園到半導體工廠均無法接受更多訂單。

• 斯里蘭卡：斯里蘭卡經濟危機仍在持續，服裝業客戶紛紛轉移訂單，原本滿負荷生產的服裝業遭到重創。

• 孟加拉國：孟加拉國使館與巴西政府會談，商討提高巴西棉花進口量，目前，巴西棉花占孟加拉國 10.6% 的市場份額。

航運市場新聞

• 亞洲發往北歐的即期運價即將飆升 《The Loadstar》報道稱，盡管需求疲軟，亞洲發往北歐的集裝箱即期運價很可能在未來幾周激增。北歐樞紐港堆場長期擁堵，是價格上升的主要原因。如果北歐港口工人舉行罷工，擁堵問題將雪上加霜。

• 美國國會通過海運改革法案 《SupplyChainDive》報道稱，國會已正式表決通過海運改革法案，該法案將于拜登總統簽署后生效。該法案將擴大聯邦海事委員會 (FMC) 的權力范圍，推動美國出口，促進互惠貿易。這一法案是 1998 年以來美國最大規模的運輸法律體系改革。

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（編輯：江同）

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