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全球運動&戶外市場行業(yè)前景及洞察

疫情促使消費者行為和購物習(xí)慣發(fā)生了巨大的改變,后疫情時代,室內(nèi)場所的受限,促使了人們參與更多的戶外活動,露營則成了最熱門的選項

全球運動&戶外市場行業(yè)前景及洞察圖片來源:圖蟲創(chuàng)意

運動與戶外市場一直是 DTC 出海品牌持續(xù)關(guān)注的賽道。即使受到疫情帶來的供應(yīng)鏈中斷、活動場所封閉等影響,全球運動與戶外市場仍將呈現(xiàn)明顯的增長趨勢。發(fā)達國家與地區(qū)對戶外需求的持續(xù)關(guān)注,消費者健康意識的提高,線上渠道滲透率的高速增長,這些因素都將對預(yù)測期間的市場增長產(chǎn)生積極的影響。

本文將分以下部分內(nèi)容分享:

全球運動&戶外電商市場數(shù)據(jù)

北美戶外&露營細分市場數(shù)據(jù)

細分市場消費者及觸媒洞察

細分市場相關(guān)產(chǎn)品趨勢

出海品牌簡訊

運動與戶外 電商市場前景廣闊

據(jù) Statista 的電商行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,預(yù)計 2022 年,運動&戶外電商規(guī)模將達到 2107 億美元, 2025 年將達到 2485 億美元。

全球運動&戶外市場行業(yè)前景及洞察

圖片來源:Stayista 2021 Dec

其中,中國運動&戶外電商市場規(guī)模將從 2020 年的 899 億美元增長至 1354 億美元,美國為 437 億美元;歐洲市場中,英國和德國的占比最高,至 2025 年將分別達到 77 億和 60 億美元的規(guī)模。 

全球運動&戶外市場行業(yè)前景及洞察

圖片來源:Stayista 2021 Dec

預(yù)估 2025 年美國運動&戶外線上消費用戶達 7480 萬,歐洲預(yù)計達 1.618 億;其中,中國市場呈最明顯增長(91%),預(yù)計達 3.778 億線上消費用戶。 

全球運動&戶外市場行業(yè)前景及洞察

圖片來源:Stayista 2021 Dec

北美戶外&露營市場數(shù)據(jù)

中國的戶外產(chǎn)業(yè)及市場需求尚在起步階段,美國、英國、德國等發(fā)達國家的露營市場則已相對成熟

新冠疫情促使消費者行為和購物習(xí)慣發(fā)生了巨大的改變,后疫情時代,室內(nèi)場所的受限,促使了人們參與更多的戶外活動,露營則成了最熱門的選項。通過我們自研的 FOSHO Research Pannel 的數(shù)據(jù)可以了解到,露營、旅游出行、徒步(背包旅行)是美國戶外消費人群最熱衷的戶外活動類型。

全球運動&戶外市場行業(yè)前景及洞察

數(shù)據(jù)源:FOSHO Research Pannel 2022 Q1

露營家庭數(shù)量與頻次逐年遞增

北美家庭中有 67% (86,100,000 萬)的家庭表示曾經(jīng)有露營的經(jīng)歷或愛好。2020 年參與露營活動的家庭總數(shù)達 4824 萬,其中一年露營3次以上的數(shù)量也逐年增加,2020 年達到 2267 萬,從 2014 年至 2020 年,增長率為 121%。

全球運動&戶外市場行業(yè)前景及洞察

圖片來源:Kampgrounds of America 2021

其中,2020 年首次參與露營活動的人群超過 1010 萬,占比為 21%,相比 2019 年的 4% 呈大幅增長。

全球運動&戶外市場行業(yè)前景及洞察

圖片來源:Kampgrounds of America 2021

中高收入家庭占比逐年遞增

露營人群中,中高收入家庭的占比在 2020 年出現(xiàn)了明顯的增長,年收入超過 10 萬美金的家庭占 29%;在 2020 年首次參與露營活動的家庭中,占比達到 41%。

全球運動&戶外市場行業(yè)前景及洞察

圖片來源:Kampgrounds of America 2021

美國露營人群洞察

線上渠道的滲透增長也給 DTC 出海品牌帶來了巨大的機遇,深入研究消費者及其線上行為偏好,是品牌占領(lǐng)消費者心智的戰(zhàn)略基礎(chǔ)。

露營群體及其需求正呈現(xiàn)多樣化發(fā)展。

根據(jù) FOSHO Research Pannel 的數(shù)據(jù),美國戶外市場消費者中性別占比相對平均;較集中的分布在 25-44 歲的年齡區(qū)間,25-34 歲的占比最高,為 25.53%。

全球運動&戶外市場行業(yè)前景及洞察

圖片來源:FOSHO Research Pannel 2022 Q1

從種族比例上看,白種人仍占絕大部分,為 60.26%;拉丁美洲人和非裔美國人的比例在增長,更接近美國普查數(shù)據(jù)的占比情況。

全球運動&戶外市場行業(yè)前景及洞察

圖片來源:FOSHO Research Pannel 2022 Q1;Kampgrounds of America 2021

露營人群更希望能在露營時能夠使用無線網(wǎng)絡(luò);科技產(chǎn)品的應(yīng)用也使露營人群更愿意延長露營活動的時間。

全球運動&戶外市場行業(yè)前景及洞察

圖片來源:Kampgrounds of America 2021

美國露營人群在觸媒渠道上也呈現(xiàn)多樣化,除了常見的大型社交平臺之外,也會從多個線上平臺和傳統(tǒng)媒體接觸戶外相關(guān)信息。YouTube 和 Facebook 仍為觸達該類人群的主要渠道,觸媒習(xí)慣以涵蓋 YouTube、Facebook、TikTok、Netflix 和 TV 等的視頻類為主,也是出海品牌需要重點關(guān)注的內(nèi)容類型。

全球運動&戶外市場行業(yè)前景及洞察

圖片來源:FOSHO Research Pannel 2022 Q1

在內(nèi)容觸媒上,會活躍于電子 Tech、捕魚打獵、手工 DIY、房車出游、露營探險、旅游帆船、儲能電源、房車改造等頻道,關(guān)注戶外綜合裝備在線購物平臺,并關(guān)注相關(guān)的垂直網(wǎng)站和服務(wù)平臺。

全球運動&戶外市場行業(yè)前景及洞察

圖片來源:FOSHO Research Pannel 2022 Q1

所關(guān)注的戶外相關(guān)品牌中,露營設(shè)備自營品牌 Coleman 及戶外設(shè)備服裝集合站 REI 最為知名。在對露營設(shè)備消費者的調(diào)研中發(fā)現(xiàn),中國便攜儲能出海品牌先行者 Jackery、Ecoflow、Bluetti 也成功打進美國戶外市場。

全球運動&戶外市場行業(yè)前景及洞察

圖片來源:FOSHO Research Pannel 2022 Q1

露營相關(guān)產(chǎn)品趨勢

露營市場的增長,也體現(xiàn)在具體產(chǎn)品的需求增長上。

根據(jù)露營裝備的批發(fā)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,至 2020 年,冰箱、睡袋/床、戶外家居和背包等產(chǎn)品有較明顯的增長。

全球運動&戶外市場行業(yè)前景及洞察

圖片來源:Statista 2021

北美房車出游家庭從 2019 年的 1133 萬增長到 2020 年的 1302.6 萬;擁有房車的家庭從 2019 年的約 700 萬增長到 2020 年的約 964 萬。

全球運動&戶外市場行業(yè)前景及洞察

圖片來源:Kampgrounds of America 2021

從不同房車類型的 2020 年批發(fā)數(shù)據(jù)對比可以看出,Travel Trailers 的數(shù)量最多,其次是 Fifth Wheel Trailers 和 Motorhomes。

全球運動&戶外市場行業(yè)前景及洞察

圖片來源:Statista 2021

出海品牌簡訊

廣闊的市場前景也吸引了眾多中國 DTC 出海品牌加入,搶占海外熱門市場,在戶外相關(guān)品類做品牌化的戰(zhàn)略、全球化布局,吸引了資本市場的關(guān)注。

戶外家居 DTC 品牌「Outer于 2021 年 9 月17 日完成 5000 萬美元 B 輪融資。

年 1 月 10 日,戶外 3C 硬件創(chuàng)業(yè)公司「遠方有光」宣布完成近 5000 萬人民幣的 Pre-A 輪及天使輪融資。

近日,戶外裝備品牌挪客 Naturehike宣布完成近億元融資;戶外生活方式品牌ABC Camping Country獲青山資本數(shù)百萬美元獨家投資;家庭及戶外儲能技術(shù)提供商華美興泰也完成了 B 輪融資,計劃拓展美洲、歐洲、日本的市場布局。


(來源:南溪說跨境)

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