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航運動態(截至2022/4/26):第二季度整車運輸價格預計將見頂,空行增加以保護即期運價

【每周五更新】快來看看本周航運市場動態吧!

航運動態(截至2022/4/26):第二季度整車運輸價格預計將見頂,空行增加以保護即期運價

(圖片來源:圖蟲創意)

海運市場動態

亞洲 → 北美(跨太平洋東行航線)

?跨太平洋東行航線 (TPEB) 供求關系保持了較為平衡的狀態,但未來趨勢仍不明朗。總體而言,需求仍低于疫情高發期的高峰季延長期水平。當前的市場局勢不確定能延續多久,按慣例,春節后會迎來一段市場低迷期,但除此之外仍有其他不確定因素,例如消費者支出模式變化、經濟趨勢、新冠疫情影響等。仍未緩解的老問題包括嚴重擁堵、設備失衡、貨輪航次遞延、跳港、空行以及燃油附加費上調。

?價格:價格水平相比疫情前市場仍處于高位,部分細分市場價格下降。

?艙位:除少數情況外,艙位整體供應不足。

?運力/設備緊張/嚴重不足。

?建議:在貨好日期前至少 2-4 周訂艙。建議考慮優先運輸方案。靈活選擇貨柜類型和運輸路線。請與供應商密切聯系,了解新冠疫情對產量和預期前景的沖擊或相關變化。

亞洲 → 歐洲(遠東西北歐航線)

?遠東西北歐航線 (FEWB) 仍面臨各種擾動。上海和華東、華南地區其他城市的封控措施影響了工廠生產、倉儲和卡車運輸服務供應。為應對近期形勢變化,預計承運商可能會公布跳港和空行措施。歐洲多個目的地港口發生擁堵,導致航線變更和延遲增加。

?價格:價格仍處于高位,但由于市場放緩,3 月份和 4 月份價格整體呈現下降趨勢。

?艙位:指定賬戶運價艙位緊張,不分貨類運價艙位正常供應。

?運力/設備:由于亞洲出口量降低,設備供應有所改善,但并沒有發生結構性變化。

?建議:在貨好日期前至少 2-3 周訂艙。靈活選擇其他類型的貨柜。在制定運輸計劃時應考慮到擁堵可能導致貨物延遲。

歐洲 → 北美(跨大西洋西行航線)

?擁堵問題顯現出緩解跡象,但主要集中在美西,美東擁堵依然嚴重。

?價格:價格繼續上升,貨輪艙位滿訂,運力依然緊張,短期內承運商沒有在該航線增派貨輪的計劃。

?艙位:由于持續擁堵,美東和美西的艙位均極度緊張。

?運力/設備:北歐和地中海運輸服務運力依舊緊張。港口設備供應有所改善。內陸集裝箱集散站仍面臨設備短缺。

?建議:在貨好日期前至少 5 周訂艙。如需更高的可靠性,確保不會甩柜,可采用優先運輸服務。

印度次大陸 → 北美

?設備不足限制了印度貨物裝船出口。科倫坡港擁堵略有緩解,但空行持續至 5 月,降低了該地區的總體運力,影響了設備供求重回平衡點。

?價格:5 月份價格保持在高位。

?艙位:發往美西的艙位依然緊張。發往美東的艙位供應量上升,原因是 4 月中旬公共假日之后需求減少。但是,薩凡納港和查爾斯頓港等美東主要卸貨港持續擁堵,拖延了貨輪返回印度次大陸地區的速度。這類延遲經常導致裝貨港跳港和空行。

?設備:印度多個港口報告設備短缺。受影響最為嚴重的是南部/東南部港口、加爾各答和印度北部的內陸集裝箱集散站。

?建議:盡可能通過水運港口裝運,不要使用內陸集裝箱集散站。內陸集裝箱集散站已經成為集裝箱運輸的瓶頸,經常導致裝貨單放行延遲。以優先運輸服務訂艙可獲得設備的優先使用。

北美 → 亞洲

?所有美西港口貨輪抵港和可用運力仍不穩定。美東港口仍面臨貨輪擁堵,部分運輸服務已跳過查爾斯頓港和薩凡納港。貨輪航次偏離計劃持續導致嚴重問題,最早返港日期和貨輪截關日期隨之延后。

?價格:已公布的 5 月份基本運費調漲活動較少。

?設備:內陸點多式聯運路線的起運地仍面臨集裝箱和底盤車短缺困擾。大部分港口仍能正常供應標準設備,但承運商報告奧克蘭港 40 英尺集裝箱發生短缺。

?建議:請在貨物預計發出時間前 4 周訂艙。

北美 → 歐洲

?歐洲港口的擁堵和貨輪延遲問題嚴重,紐約港、查爾斯頓港和薩凡納港也持續出現航次問題,目前已導致兩周一次跳港。由于航次延遲和港口擁堵,休斯頓港也面臨運力緊張,一項運輸服務從每周一次下調到兩周一次。由于系統性延遲引發的空行和跳港,美國西海岸發往歐洲的運輸服務極度緊張。北美太平洋沿岸西北地區發往歐洲的運輸服務無限期暫停。所有承運商均停止受理發往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運訂艙。

?價格:未公布 5 月份基本運費調漲。

?設備:內陸點多式聯運路線的起運地仍面臨設備短缺問題困擾。港口標準柜的供應不存在問題,但各類特殊柜都很難訂到。

?建議:美東/墨西哥灣航線請提前 3 至 4 周訂艙,太平洋海岸航線請提前 6 周訂艙。


空運市場動態

亞洲

?華北:由于新冠病例數量居高不下,上海仍處于封控之中。空運運力相比前一周略有回升,但卡車運輸運力缺乏仍是主要運輸瓶頸。盡管如此,由于五一黃金周將至,各航司仍選擇上調價格。

?華南:受新冠疫情和俄烏沖突影響,華南出口航班頻次仍未恢復正常,但需求繼續增長。價格相比前一周相差不大,節日前市場需求強勁。

?中國臺灣:本周市場較為穩定。由于節日將近,運力略顯緊張,但總體仍處于可控水平。

?韓國:由于中國持續實施防疫封控措施,華北地區港口的貨物改道韓國港口,跨太平洋東行航線 (TPEB) 韓國出口艙位緊張。

?東南亞:泰國出口需求持續低迷。由于五一黃金周將至,TPEB 航線運力可能下降。受齋月影響,馬來西亞出口市場繼續疲軟,但遠東西北歐航線 (FEWB) 本周開始將增加運力。越南出口需求持續低迷。內排國際機場 (HAN) 出口價格小幅下降,新山一國際機場 (SGN) 出口價格與前一周持平。在 FEWB 航線,由于市場需求較低,內排國際機場 (HAN) 出口運力部分取消。

歐洲

?需求繼續保持穩定,在即將換季之際,商戶需要為夏季補充庫存,空運需求有所上升。為確保貨物快速運抵,建議將貨物分為小批,多次運輸。

?價格穩定保持在高位,夏季航次表開始實行,運力緊張開始緩解。飛機燃油價格開始下降,但要等到市場穩定后這一利好才能傳導至下游。

?貨機運力大幅削減,訂艙到起飛的時間窗口約為 10-14 天。

?交貨時間雖然緊張,但如果情況允許,延期運輸路線仍是一個可行的運輸方案。我們還注意到,市場中仍有價格較低的運輸方案,即發往二級樞紐的定期客機腹艙帶貨方案。

?受駁船樞紐多佛港積壓影響,倫敦希思羅機場 (LHR) 貨站發生擁堵。經歐洲轉運至倫敦希思羅機場 (LHR) 的貨物引發短期貨量大幅波動,造成積壓。青島流亭國際機場 (TAO) 和北京首都國際機場 (PEK) 飛往倫敦希思羅機場 (LHR) 的更多出口航班取消,導致運力受限。

?對所有航線,建議盡早訂艙,以確保最佳起飛時間/飛行航線。如果交貨時間充足,經由二級樞紐的延遲方案仍是一個可行的解決方案。

美洲

?需求仍處于較高但可控的水平。據報告,起運地等待時間已達 3-5 天。

?受疫情封控措施影響,大部分航司已取消發往上海浦東國際機場 (PVG) 的航班。

?強烈建議提早訂艙。

?由于出口吞吐量較大,洛杉磯國際機場 (LAX)/芝加哥奧黑爾國際機場 (ORD)/紐約肯尼迪國際機場 (JFK) 地勤分理面臨高貨量壓力。

?價格相比上周保持穩定。


海關和合規新聞

CBP 推送更多 301 條款關稅豁免相關的 HTSUS 更新

美國海關和邊境保護局 (CBP) 公布最新 301 條款關稅豁免延期規則相關的第二批更新。CBP 表示,2022 年 4 月 26 日開始,豁免編碼 9903.88.67 將可以用于 0505.10.0050、8412.21.0045、8483.50.9040、8525.60.1010 和 8607.21.1000。2022 年 4 月 12 日開始,9903.88.67 已可以用于其他 HTS 編碼的申報。


工廠產量新聞

?越南 撥出 15 億美元預算擴充集裝箱貨輪數量

?柬埔寨 將汽車和電子產業定為關鍵增長領域

?印度尼西亞 由于俄羅斯煤炭遭受制裁,印尼對歐煤炭出口增加

?新加坡 芬蘭石油公司 Neste 在大士的工廠于 2023 年第一季度竣工后,新加坡將擁有全球最高的可持續航空燃油產能

?菲律賓 多家美國公司有意在菲律賓擴展業務,菲律賓未來或將成為轉運樞紐


航運市場新聞

第二季度整車運輸價格預計將見頂 《SupplyChainDive》報道稱,雖然目前市場供求關系正在推高卡車運輸價格,但隨著第二季度發展,整車運輸需求預計將會見頂,甚至回落。當即期運價下降時,合約運價可能將繼續保持在高位,原因是夏季農產品運輸需求上升。

空行增加以保護即期運價 《The Loadstar》報道稱,隨著中國出口需求下降,集裝箱即期運價可能受到影響,各承運商開始安排更多空行。《The Loadstar》報道稱,未來幾周出口訂艙數量下降超過三分之一,大量工廠和倉庫停工,卡車運輸運力有限。


Flexport 飛協博研究動態

每周經濟報告

全球經濟增長放緩 國際貨幣基金組織 (IMF) 發布最新全球經濟預測,下調了幾乎所有國家的經濟增幅和貿易額預測值經濟前景不看好的關鍵因素包括俄烏沖突、貨幣緊縮、財政刺激減少、中國經濟放緩以及新冠疫情持續。

空運及時性指標

跨太平洋東行航線 (TPEB) 的最新指標保持不變,仍為 11.4 天,遠東西北歐航線 (FEWB) 的指標則上升到 2 月末以來的最高點,達到 10.4 天,可能的原因是運輸網絡正在全面調整,以適應俄烏沖突帶來的運行變更。

海運及時性指標

在上一周,TPEB 指標連續第三周上升,達到 112 天,FEWB 則延續了從兩周前最高點下降的趨勢,達到 112 天。兩條航線在運輸第一階段的延遲均有下降。深圳和上海工廠停工,但港口保持運行,可能在一定程度上緩解了運輸瓶頸。但應當注意的是,這里也有一定的季節性效應,即在每年年初的幾周,第一階段指數通常都會有所改善。

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航運動態(截至2022/4/26):第二季度整車運輸價格預計將見頂,空行增加以保護即期運價

航運動態(截至2022/4/26):第二季度整車運輸價格預計將見頂,空行增加以保護即期運價

圖片來源:Flexport飛協博


 (編輯:江同)

(來源:Flexport飛協博)

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