（圖片來源：圖蟲創(chuàng)意）

海運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

亞洲 → 北美（跨太平洋東行航線）

• 華南地區(qū)新冠病例數(shù)量不斷增長(zhǎng)，上海持續(xù)封控，供應(yīng)商和進(jìn)口商面臨著越來越大的不確定性。海運(yùn)承運(yùn)商繼續(xù)評(píng)估訂艙所受影響，由于當(dāng)前形勢(shì)的限制，中國(guó)出口貨運(yùn)活動(dòng)減少，許多承運(yùn)商轉(zhuǎn)而尋找東南亞地區(qū)起運(yùn)的貨物。由于傳統(tǒng)高峰季臨近，許多進(jìn)口商和零售商仍亟待補(bǔ)充庫存。沒有被解決的老問題包括嚴(yán)重?fù)矶?、設(shè)備失衡、貨輪航次遞延、跳港、空行以及燃油附加費(fèi)上調(diào)。

• 價(jià)格：價(jià)格水平相比疫情前市場(chǎng)仍處于高位，少數(shù)細(xì)分市場(chǎng)價(jià)格下降。優(yōu)先運(yùn)輸市場(chǎng)保持強(qiáng)勁。

• 艙位：除少數(shù)情況外，艙位整體供應(yīng)不足。
  

• 運(yùn)力/設(shè)備：緊張/嚴(yán)重不足
  

• 建議：在貨好日期前至少 3-4 周訂艙。建議考慮優(yōu)先運(yùn)輸方案。靈活選擇貨柜類型和運(yùn)輸路線。請(qǐng)與供應(yīng)商密切聯(lián)系，了解新冠疫情對(duì)產(chǎn)量和預(yù)期前景的沖擊或相關(guān)變化。

亞洲 → 歐洲（遠(yuǎn)東西北歐航線）

• 上海仍處于封控中，部分區(qū)域有可能在近期解封。華東和華北地區(qū)的其他城市也出現(xiàn)了新冠病例，并在持續(xù)上升。工廠生產(chǎn)、倉庫和卡車運(yùn)輸服務(wù)供應(yīng)受到影響，不過港口碼頭和卡車運(yùn)輸仍在全面運(yùn)行。所有海運(yùn)聯(lián)盟的不分貨類運(yùn)價(jià)和即期運(yùn)費(fèi)艙位都有供應(yīng)，但承運(yùn)商仍在限制長(zhǎng)期大客戶交易。為應(yīng)對(duì)近期形勢(shì)變化，預(yù)計(jì)承運(yùn)商可能會(huì)公布跳港和空行措施。

• 價(jià)格：價(jià)格仍處于高位，但由于市場(chǎng)放緩，3 月份之后到 4 月份開始時(shí)價(jià)格整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

• 艙位：艙位情況緊張

• 運(yùn)力/設(shè)備：所有亞洲起運(yùn)地均發(fā)生嚴(yán)重設(shè)備短缺。

• 建議：在貨好日期前至少 2 至 3 周訂艙，靈活選擇其他類型的貨柜。

歐洲 → 北美（跨大西洋西行航線）

• 美西的擁堵問題終于開始緩解，貨輪等待時(shí)間已降至僅 20 天左右。壓力轉(zhuǎn)移到了美東，其中查爾斯頓港是受擁堵影響最為嚴(yán)重的港口。

• 價(jià)格：價(jià)格仍處于高位，預(yù)計(jì)該趨勢(shì)將持續(xù)至第二季度末。

• 艙位：由于持續(xù)擁堵，美東和美西的艙位均極度緊張。

• 運(yùn)力/設(shè)備：北歐和地中海運(yùn)輸服務(wù)運(yùn)力依舊緊張。港口設(shè)備供應(yīng)有所改善。內(nèi)陸集裝箱集散站仍面臨設(shè)備短缺。

• 建議：在貨好日期前至少 5 周訂艙。如需更高的可靠性，確保不會(huì)甩柜，可采用優(yōu)先運(yùn)輸服務(wù)。

北美 → 亞洲

• 美西裝貨港貨輪抵港和可用運(yùn)力仍不穩(wěn)定。在美東，薩凡納港的運(yùn)行有所改善，但查爾斯頓港的擁堵仍在持續(xù)，部分航線選擇跳過該港。貨輪航次偏離計(jì)劃持續(xù)導(dǎo)致航次取消，航次延遲也造成了重大挑戰(zhàn)，導(dǎo)致最早返港日期和貨輪截關(guān)日期也隨之后延。

• 價(jià)格：已公布的 4 月底和 5 月初基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲數(shù)量較少。

• 設(shè)備：內(nèi)陸點(diǎn)多式聯(lián)運(yùn)路線的起運(yùn)地仍面臨集裝箱和底盤車短缺困擾。大部分港口仍能正常供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，但奧克蘭港的 40 英尺集裝箱發(fā)生短缺。

• 建議：請(qǐng)?jiān)谪浳镱A(yù)計(jì)發(fā)出時(shí)間前 4 周訂艙。

北美 → 歐洲

• 歐洲港口的擁堵和貨輪延遲問題嚴(yán)重，紐約港、查爾斯頓港和薩凡納港也持續(xù)出現(xiàn)航次問題，目前已導(dǎo)致兩周一次跳港。由于航次延遲和港口擁堵，休斯頓港也面臨運(yùn)力緊張，一項(xiàng)運(yùn)輸服務(wù)從每周一次下調(diào)到兩周一次。由于系統(tǒng)性延遲引發(fā)的空行和跳港，美國(guó)西海岸發(fā)往歐洲的運(yùn)輸服務(wù)極度緊張。北美太平洋沿岸西北地區(qū)發(fā)往歐洲的運(yùn)輸服務(wù)無限期暫停。所有承運(yùn)商均停止受理發(fā)往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運(yùn)訂艙。

• 價(jià)格：目前未公布 5 月基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲。

• 設(shè)備：內(nèi)陸點(diǎn)多式聯(lián)運(yùn)路線的起運(yùn)地仍面臨設(shè)備短缺問題困擾。港口標(biāo)準(zhǔn)柜的供應(yīng)不存在問題，但各類特殊柜都很難訂到。

• 建議：美東/墨西哥灣航線請(qǐng)?zhí)崆?3 至 4 周訂艙，太平洋海岸航線請(qǐng)?zhí)崆?6 周訂艙。

空運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

亞洲

• 華北：上海持續(xù)封控，導(dǎo)致空運(yùn)和供應(yīng)鏈仍未恢復(fù)正常。預(yù)計(jì)封控措施還將持續(xù)兩到三周。上海周邊的其他城市也開始出現(xiàn)疫情，部分區(qū)域?qū)嵤┝祟愃频姆饪卮胧?。由于卡車運(yùn)輸資源供應(yīng)有限，卡車運(yùn)輸價(jià)格飆升，提貨延遲約 3-5 天。80% 以上的商業(yè)貨運(yùn)服務(wù)已經(jīng)取消，各航司計(jì)劃將貨運(yùn)服務(wù)遷移到周邊其他機(jī)場(chǎng)。

• 華南：在疫情和俄烏沖突雙重影響下，香港出口航班頻次仍未恢復(fù)正常，但由于深圳解封，需求正在回升?？缇晨ㄜ囘\(yùn)輸運(yùn)力仍非常有限（約為原本運(yùn)力的 20%），由于復(fù)活節(jié)假期臨近，空運(yùn)價(jià)格小幅下降。深圳出口市場(chǎng)需求正在上升，但受到跨境卡車運(yùn)輸運(yùn)力的嚴(yán)重限制。部分原本從上海起運(yùn)的貨物改道深圳，空運(yùn)價(jià)格相比前一周有所上升。

• 中國(guó)臺(tái)灣：市場(chǎng)需求相對(duì)穩(wěn)定，由于上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PVG) 封控，泰國(guó)進(jìn)入假期，轉(zhuǎn)運(yùn)需求大幅下降。市場(chǎng)中的臨時(shí)運(yùn)力較為充裕，尤其是在工作日的航班。各承運(yùn)商宣布實(shí)施新一輪燃油附加費(fèi)上調(diào)，自 4 月 16 日起生效。

• 東南亞：泰國(guó)出口需求在上季度末后持續(xù)疲軟，運(yùn)力處于可控水平。價(jià)格與前一周相差不大。馬來西亞正處于齋月，制造業(yè)工廠以低產(chǎn)能運(yùn)行，導(dǎo)致出口市場(chǎng)降溫。

歐洲

• 需求繼續(xù)保持穩(wěn)定，在即將換季之際，商戶需要為夏季補(bǔ)充庫存，空運(yùn)需求有所上升。為確保貨物快速運(yùn)抵，建議將貨物分為小批，多次運(yùn)輸。

• 由于運(yùn)力緊張，價(jià)格穩(wěn)定保持在高位。飛機(jī)燃油價(jià)格開始下降，但要等到市場(chǎng)穩(wěn)定后這一利好才能傳導(dǎo)至下游。

• 貨機(jī)運(yùn)力大幅削減，訂艙到起飛的時(shí)間窗口約為 10-14天。

• 交貨時(shí)間雖然緊張，但如果情況允許，延期運(yùn)輸路線仍是一個(gè)可行的運(yùn)輸方案。我們還注意到，市場(chǎng)中仍有價(jià)格較低的運(yùn)輸方案，即發(fā)往二級(jí)樞紐的定期客機(jī)腹艙帶貨方案。

• 歐洲機(jī)場(chǎng)貨站有少量擁堵，但貨運(yùn)量很高，運(yùn)輸時(shí)間可能因此延長(zhǎng)。

卡車運(yùn)輸和聯(lián)運(yùn)

亞洲

• 新冠疫情影響擴(kuò)大：卡車運(yùn)輸受到嚴(yán)重影響，尤其是在中國(guó)各區(qū)。中國(guó)疫情持續(xù)擴(kuò)大，卡車運(yùn)輸面臨巨大挑戰(zhàn)。許多城市已實(shí)施預(yù)防性管控措施，卡車運(yùn)輸受到限制。中國(guó)多座城市要求卡車司機(jī)必須持有運(yùn)輸許可，很多高速公路出入口已經(jīng)封閉?？ㄜ囁緳C(jī)必須持有 48/24 小時(shí)新冠檢測(cè)陰性證明，以及綠色健康碼。部分城市還要求卡車司機(jī)不得經(jīng)過有陽性病例的城市，進(jìn)一步削減了市場(chǎng)中可用的卡車司機(jī)數(shù)量。

• 價(jià)格：由于運(yùn)力下降、運(yùn)行受限以及可能發(fā)生滯留，市場(chǎng)價(jià)格有所上升

• 運(yùn)力：市場(chǎng)運(yùn)力大幅下降，原因是每個(gè)市/區(qū)均設(shè)置了當(dāng)?shù)氐姆酪邨l例，可能導(dǎo)致其他省/市的卡車司機(jī)無法進(jìn)入。途經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)或在風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)停留的卡車司機(jī)，其健康碼可能變?yōu)辄S碼/紅碼，并被暫?？ㄜ囘\(yùn)輸活動(dòng)。

美洲

• 美國(guó)進(jìn)出口卡車運(yùn)輸

1.市場(chǎng)趨勢(shì)

（1）大部分美國(guó)東海岸港口仍在經(jīng)歷擁堵。但是，最近幾周部分市場(chǎng)的入站集裝箱數(shù)量已開始放緩。

（2）隨著庫存量上升，倉庫容量有限這一問題持續(xù)凸顯。等待卸貨的積壓集裝箱占用了寶貴的底盤車設(shè)備和堆場(chǎng)空間，反過來又影響了卡車運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)力。

（3）洛杉磯港/長(zhǎng)灘港批準(zhǔn)對(duì)貨主評(píng)估和收取清潔卡車基金費(fèi)用，開始日期為 2022 年 4 月 1 日。設(shè)計(jì)這一費(fèi)用的目的是在該港口加速使用零排放卡車。

（4）收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每標(biāo)準(zhǔn)箱 10 美元，所有超過 20 英尺的集裝箱每箱 20 美元。

（5）從清潔卡車基金費(fèi)用中獲取的利潤(rùn)將部分用于向卡車司機(jī)提供直接撥款，以轉(zhuǎn)用零排放卡車。

（6）新老卡車運(yùn)輸服務(wù)提供商均加強(qiáng)了空運(yùn)出口服務(wù)。我們所有主要市場(chǎng)均穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)了當(dāng)日提貨。我們繼續(xù)加強(qiáng)干線服務(wù)，加速主要樞紐的回程運(yùn)輸。

2.2022 年第二季度展望

（1）鑒于柴油價(jià)格依然不穩(wěn)定，整體呈上升趨勢(shì)，燃油附加費(fèi)預(yù)計(jì)將繼續(xù)波動(dòng)。

工廠產(chǎn)量新聞

• 中國(guó)大陸：上海新冠疫情影響當(dāng)?shù)毓S，包括特斯拉等汽車制造業(yè)巨頭。

• 中國(guó)臺(tái)灣：芯片廠商生產(chǎn)設(shè)備的滯后期已長(zhǎng)達(dá)18個(gè)月。

• 柬埔寨：國(guó)際金融公司 (IFC) 項(xiàng)目及供應(yīng)商計(jì)劃提升可持續(xù)性和產(chǎn)能。

• 泰國(guó)：受微芯片緊缺影響，汽車出口下降。

• 印度尼西亞：若俄羅斯煤炭受到制裁，已接近極限產(chǎn)能的印度尼西亞煤炭不太可能滿足歐洲的需求。

• 斯里蘭卡：反政府示威游行仍在持續(xù)；受金融危機(jī)影響，食品、燃料、藥品和電力日漸緊缺。

航運(yùn)市場(chǎng)新聞

中國(guó)封控導(dǎo)致空行增加《The Loadstar》報(bào)道稱，持續(xù)封控和防疫措施導(dǎo)致制造業(yè)產(chǎn)量下降，引發(fā)即期運(yùn)費(fèi)下行。目前，各海運(yùn)承運(yùn)商正準(zhǔn)備宣布一系列空行，但預(yù)計(jì)擁堵僅會(huì)在短期內(nèi)出現(xiàn)。當(dāng)中國(guó)封控措施逐步解除時(shí)，價(jià)格回升，可能出現(xiàn)新一波擁堵。

俄烏沖突引發(fā)空運(yùn)貨量下降《SupplyChainDive》報(bào)道稱，在俄烏沖突和最近上海疫情封控措施影響下，原本已經(jīng)很難回升到疫情前運(yùn)力水平的空運(yùn)貨運(yùn)市場(chǎng)再度雪上加霜。空運(yùn)貨量相比 2021 年 3 月下降 4.5%，運(yùn)力下降 4%，價(jià)格則仍保持在歷史高位。

Flexport飛協(xié)博研究動(dòng)態(tài)

空運(yùn)及時(shí)性指標(biāo)。

空運(yùn)及時(shí)性指標(biāo)衡量了兩條主要航線從貨物拼裝到運(yùn)抵最終目的地的空運(yùn)時(shí)間。上周，跨太平洋東行航線 (TPEB) 沿線的空運(yùn)時(shí)間在連續(xù) 10 周的下降后趨于穩(wěn)定，截至 4 月 10 日的四周平均時(shí)間穩(wěn)定在 11.2 天。遠(yuǎn)東西北歐航線 (FEWB) 在截至 4 月 10 日的四周平均空運(yùn)時(shí)間改善至 9.8 天。

由于新一輪新冠疫情，中國(guó)多城市采取封控措施，兩條航線均面臨相關(guān)影響。上海的機(jī)場(chǎng)還在開放，但工廠和卡車運(yùn)輸運(yùn)行大幅放緩，在未來幾周解讀統(tǒng)計(jì)數(shù)字時(shí)需要多加注意。

海運(yùn)及時(shí)性指標(biāo)。

海運(yùn)及時(shí)性指標(biāo)與空運(yùn)類似，衡量了兩條主要航線的貨物海運(yùn)時(shí)間。上周，F(xiàn)EWB 航線的海運(yùn)時(shí)間創(chuàng)造歷史紀(jì)錄，大幅增加到 123 天，原因是亞洲分理時(shí)間延長(zhǎng)。在 TPEB 航線，海運(yùn)時(shí)間繼上周小幅下降后有所回升，達(dá)到 109 天。

物流壓力矩陣。

Flexport 飛協(xié)博的物流壓力矩陣 (LPM) 會(huì)收集 10 個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)，以反映物流網(wǎng)絡(luò)在需求側(cè)面臨的挑戰(zhàn)，以及美國(guó)進(jìn)口路線的持續(xù)活動(dòng)情況。在最近更新中，運(yùn)輸價(jià)格、海運(yùn)及時(shí)性和空運(yùn)及時(shí)性三個(gè)關(guān)鍵活動(dòng)指標(biāo)均顯示，物流網(wǎng)絡(luò)面臨的壓力有所減緩。

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圖片來源：Flexport飛協(xié)博

（編輯：江同）

（來源：Flexport飛協(xié)博）

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