《12國跨境電商報告》后續：美、英、德、澳、法、加拿大、巴西、西班牙、新加坡、波蘭、日本。

2013-14年度俄羅斯跨境電子商務報告

報告目錄：

一、俄羅斯電子商務的實際情況

二、俄羅斯跨境電子商務的機遇

三、俄羅斯的電商產業趨勢

四、俄羅斯首選支付方式

五、電子商務公司進入俄羅斯市場需預防風險

一、俄羅斯電子商務的實際情況

俄羅斯的電子商務是一個正在成長的行業，其近幾年的網絡滲透率，包括網上顧客以及零售商，呈現出明顯的增長趨勢。雖然在現階段電子商務僅僅占全部零售業的2%，但從2007年至2012年看，其符合年增長率已達到28.3%，這給公司的擴張與跨境行業的發展提供了大量的機會。然而，人們對電子支付的安全性仍然存有疑慮，因此網上支付主要采用貨到付款為主。

l 網絡滲透

2012年，成年網絡用戶已達到6900萬，網絡滲透率月環比達57%（2014年初已達59%）

2003年僅為10%，2007年為20%。

2 移動端滲透

2,3000萬的激活狀態的SIM卡（161%滲透率）

9200萬移動互聯網用戶（2014年），其中大約有一半是通過功能手機上網的。

注：根據近期的尼爾森報告，在中國與巴西市場，智能手機早就已經比傳統手機更受歡迎；而相比之下，功能手機即沒有觸摸屏，QWERTY鍵盤以及操作系統給的移動設備，在2013年仍然主宰者印度和俄羅斯市場。

3 平板電腦滲透：14%

4 智能手機滲透： 29%

5 線上買家

3000萬（2013年）

占23%的人口總數

50%的網絡用戶

6 網絡商鋪

線上商鋪從2007年的6000上升至3,9000（俄羅斯）

7 電商銷量數據

? 國內銷售額：大約160,0000萬美元（8900,0000盧布），2013

? 跨境銷售額：20,0000萬美元到30,0000萬美元不等，取決于預算

? 在俄羅斯，約有30%的線上貨物與服務的售出增長量，2013

? 單從實物商品來看，年平均網上支出約為550美元（1,7600盧布）或者390美元（1,2500盧布）

? 網上零售占總零售業約2%，2013

? 每單價值約為220美元（7766盧布），2012

8 電子商務的復合年增長率

? 28.3%（2007-2012）

9 移動電商

? 雖然近幾年移動性網絡活動已經急劇發展，但移動性營銷與電子商務活動仍然處在萌芽初期階段。

二、俄羅斯跨境電子商務的機遇

1、在30家俄羅斯最大的網絡商店中，有6家是在俄羅斯操作運營的跨國公司（包括La Redoute，Groupon，Otto Group，YvesRocher）。

2、2013年，根據搜索引擎Yandex（占俄羅斯61%份額0的搜索結果顯示，排名前25名的品牌均與海外時尚品牌有關。跨境銷售在過去三年里急劇增長，從20萬美元到30萬美元不等，取決于出口預算。

3、當來自關稅聯盟國家的居民收到的包裹價值少于1000歐元且中了不足31千克時，他們無需繳納稅款。但從2014年起，這些關稅條例變得更加嚴苛。

4、過去本地零售商的一段欺騙歷史遺跡隨后民眾對其的不信任使一些可靠的國際品牌在獲取顧客新人方面有了一定的優勢。

5、為了與本地賣家競爭，國際網絡零售商應形成自己的一些有特色的優勢，比如價格上或者品種上。

6、俄羅斯低于廣闊使得零售商們在運送貨物時受到了一定的挑戰，過長的運送時間和常發生的丟包與偷包事件也引起了許多關于俄羅斯郵政的抱怨。然而，新一代的私有貨運公司已能夠提供更快更可靠的，能送至大部分的俄羅斯城市的運送服務。

7、根據市場競爭者數據顯示，美國帶來了40%的跨境銷售，中國占40%，應該占大約8%。

三、 俄羅斯的產業趨勢

? 在2013年第三季度，俄羅斯最熱門的網絡零售商是Ozon.ru

? 2012年消費類電子產品類目產值是同比增長最大的，達到230萬美元（839百萬盧布）。

?2007年至2012年，家庭護理類目的復合年增長率最高，達到60%，玩具和游戲類目為42.2%，排名第二。

注：以上數據是根據Internet Retailing in Russia, 2013整理。

四、俄羅斯的首選支付方式

1.國內首選銀行卡支付方式

根據中央銀行的數據，截止2013年1月1日，俄羅斯銀行卡申請數量達到兩億零二十萬，高于當地居民數量。2013年信用卡總數預計達到2.2億張。 Visa卡和萬事達卡是銀行卡領域的兩個市場領導者，分別占40%和36%的信用卡發行量，占48%和36%的交易量和交易額，截止2012年早期。

80%的銀行卡是不允許超支的借記卡或沒有預付功能的。并且銀行卡不能論在線或離線支付都沒有被大量使用。很多銀行卡所有者基本上仍用他們的銀行賬戶收回現金，每當他們發工資時。

然而，銀行卡更普遍的被互聯網用戶使用。87%的互聯網，用戶擁有一張或以上的信用卡，81%的人用銀行卡來支付網購費用。并且36%用銀行卡網購的人擁有多種銀行卡，而94%的人擁有信用卡。與之形成對比的是，只有占總人口40% 的人擁有銀行卡，用銀行卡來購買商品的只有7%。

2、替代付費方式

電子貨幣(電子錢包)是當地國內運營商提供的最多的支付方式，比如Yandex在線支付、Qiwi錢包(與簽證)和Web的錢。而Paypal自從2003年9月進去國內市場后就占據著市場，其他國內電子錢包占據份額很小甚至可以忽略不計。

貨到付款。雖然電子支付在俄羅斯正在迅速發展中,但到目前為止,不管是離線還是在線銷售，現金依舊是最受歡迎的付款方式。根據俄羅斯中央銀行研究調查，2012年現金支付方式占據了市場支付方式的90%。歐睿信息咨詢公司預測，到2016年，現金支付方式在俄羅斯支付方式中依舊會占有87%的市場。在電子商務領域，現金仍然處于主宰地位，甚至在有型商品中的比例從70%發展至100%。這種情況主要是因為用戶對互聯網支付深度缺乏信任，而且在可預見的未來，在線零售商不大可能大幅度改變這種現狀。

而在跨境購買時，俄羅斯消費者更習慣于使用銀行卡或Paypal支付購買。但是，一些物流公司已經開始可以貨到付款，這很可能導致訂單的數量急劇增加。

網上銀行最近才出現在俄羅斯，并成為了一個非常流行的在線支付方式。然而,和通過兌現柜臺支付和移動支付平臺一樣,這些支付絕大部分是解決手機、ISP、水電費或其他服務的。只有非常小的一部分消費者在線消費時是通過網上銀行轉賬(就物理商品而言可能不到1%)。

3、首選的在線支付方式

貨到付款是俄羅斯的主要支付方式。在大城市中，信用卡和借記卡是不被信任卻使用最多的。

以下，是一個關于俄羅斯消費者首選的支付方式的選擇圖：

4、俄羅斯的移動支付

移動支付不僅包括主要用于電子內容的傳統短信，給移動運營商提供高傭金，如今在更多可接受的財務條款下，也用來支付更大范圍的服務。這些新的移動支付方法包括短信銀行、移動銀行、移動運營商提供的支付平臺——主要是直線/你 維佩爾通訊、Megafon 和MTS——而這些移動運營商提供的銀行卡,與萬事達卡和簽證成為了聯合伙伴。

根據 J’son &Partners，移動支付交易在2012年高達240億魯布（7.74億美元），與2011年相比上漲了42%（只包括通過移動運營商平臺的支付、短信銀行和手機銀行）。這些付款只占所有電子支付交易量的1.3%,但他們是電子支付中發展最快的。到2018年,他們的數據可能超過1200億魯布(40億美元),相當于電子支付總額的2.8%。

5 移動支付的創立

2014年2月，歐貝特科技公司，一家本為移動領域提供安全技術的公司，公開它是一個名叫“蜻蜓”的NFC智能卡的服務提供商，該商業技術項目由4個俄羅斯運營商共同創立，涉及了在喀山，俄羅斯公共交通網絡的支付問題。它在當地運輸系統的幫助下，由MTS, MegaFon, Vimpelcom和Rostelecom這四個移動運營商共同執行。

2013年12月，高端連鎖超市-Land，通過使用由Synqera發展起來的科學技術，它結合在商店前分發忠誠生產者優惠券和結賬臺安裝帶有NFC簡單支付設備的方式，開始引領個性化的NFC購物消費。顧客可在結賬臺使用簡單的銷售終端機付賬。該設備允許由連接萬事達信用卡和非接觸式支付技術卡的手機錢包或非接觸的塑料卡進行支付。

平均移動支付的交割交易：

產品或服務目錄： 平均交易額（盧布）

多人在線角色扮演游戲 2300-2700

公共事業設備 2.3

轉賬 1.8

衣服和鞋子 1.3

零售訂單(貨物） 1228

計算機軟件和激活 743

政府服務 620

咨詢服務 596

廣告服務 506

收費電視 484

預定服務 330

慈善 283

網絡服務提供商 277

公共電話網提供商 261

數字內容 222

休閑游戲 200-300

社交網絡有償服務 156

電話網絡提供商 103

彩票 83

6 支付服務運營商

俄羅斯本國市場由Assist和Chronology主導：

Assist為商人提供網上付款。被Assist接受的支付方式有信用卡，借記卡（維薩信用卡，萬事達信用卡，大萊信用卡，日本國際信用卡）和電子錢包（美元，俄羅斯幣，電子口岸和貸款試用)

Chronology是一家在歐洲市場非?；钴S的支付服務的運營商。Chronology滿足了信用卡機構像：維薩信用卡，萬事達信用卡，美國運通卡所需要的安全標準。

DengiOnline 是一家主要給俄羅斯和獨聯體的企業提供網上支付服務的俄羅斯運營商。根據DengiOnline所說的，他們已經與超過2000多家的網上商店有合作，平均每月擁有超過2.7億的交易額。DengiOnline提供75種以上的支付方式，支持大多數當地地區的支付方式。這些支付包括：一卡通繳費(維薩卡，萬事達信用卡)，電子錢包，自助服務繳費終端，移動支付，現金支付和網上銀行。

PayOnline是俄羅斯支付服務的運營商之一。他們現在已經獲得銀行的授權，使他們能夠為不同管轄區的商人提供服務。PayOnline為超過1000家的電子商務公司提供了電子支付解決方案和處理了超過5百萬的持卡人交易。他們的支付解決方案必須根據商人的需求或者行業分部而量身定制。商人可以接受信用卡，借記卡，電子錢包（QIWI錢包，WebMoney，YandoxMoney）和移動商務服務（MTS,Megafon,Beeline）的支付方式。

Paypal 在俄羅斯顧客外國網站購買貨品上已經流行了很多年。僅僅在3年的準備和法律程序熟識之后，他們于2013年9月就在本地市場開始了運營。

PayU 是MIH集團的一部分，從屬于Naspers.PayU于2011年被介紹進入俄羅斯，目前為7個國家提供電子支付解決方案。它接受銀行卡（萬事達卡，維薩卡，萬事順，維薩電子卡）和電子錢包(Yansex,Dengi,WebMoney，Dengi@Mail)和主要俄羅斯運營商的移動支付方式。它也結合了超過50家的網上銀行系統（通過鏈接支付）

Robokassa是一家俄羅斯支付方式整合者，為25000家小的網上企業服務。以下是由Robokassa接受的支付方式：信用卡，借記卡（維薩卡，萬事達卡，聯名卡），電子貨幣（Webmoney，Yandex.money，Moneymail, RBK Money等），移動商務服務（MTS, Megafom,Beeline，和通過ATM與立即支付終端支付（債券兌現自助服務終端）的網上銀行。2013年，Robokassa與Platron合并，如今更注重于對大客戶的服務。該項舉措顯示了這些公司的擁有者-大洋商業股份有限銀行維護自身作為俄羅斯電子支付情景中的主要玩家的野心。

Yandex.Money是Yandex的一家合資企業，擁有俄羅斯的門戶網站和搜索引擎，俄羅斯聯邦儲蓄銀行是中東地區最大的行。Yandex.Money為終極使用者，商人和企業的網上支付提供和收集了多種方式。Yandex.Money最主要的產品是他們的電子錢包服務。使用者可以輕松地通過信用卡，現金，銀行轉賬，ATM或者電子貨幣的方式充值他們電子錢包賬戶的余額。通過使用他們的電子錢包，使用者可以為他們的網上購物付款或者用Yandex.Money銀行卡取出現金，一張實體卡的發行是和他們電子錢包賬戶相聯系的。Yandex.Money最近為互聯網商人提供了一種叫做通用的支付解決方案。通過這個方案，商人現在可以在他們的網站上添加所有當前最流行的支付方式，例如一卡通繳費，電子錢包，現金交易和移動支付。

7 俄羅斯八大銀行

俄羅斯排名最前的銀行有：Handybank, 莫斯科銀行，俄羅斯標準銀行，阿爾法銀行，莫斯科商業世界銀行，俄羅斯工業通訊銀行，俄羅斯聯邦儲蓄銀行，俄羅斯國有商業銀行。

8 支付欺詐概況

盡管俄羅斯已經出臺了鼓勵使用借記卡和信用卡的政策，但是俄羅斯的銀行卡市場依舊不發達。據俄羅斯央行的數據顯示，83%的銀行卡交易用于現金提款，只有17％的交易是用于產品和服務的直接支付。

據FICO的數據顯示，俄羅斯的欺詐數額已經從2006年的1280萬歐元上升到2012年超過9000萬歐元。而2013 年的Timeric報告指出，俄羅斯的欺詐率增長了28.2％（以復合年增長率算）。

在如何欺詐承諾方面，俄羅斯聯邦儲蓄銀行強調了在ATM機上犯錯這一主要問題，相比于2011年，2012年的事故量是2011年的3倍。同時，銀行和航空公司的支付系統收到黑客和網絡釣魚攻擊越來越多

五、電子商務公司進入俄羅斯市場需預防風險

歐洲擁有最多的互聯網用戶，而俄羅斯人口數超過歐洲總人口的57％ ，可以這么說俄羅斯在電子商務潛力是巨大的。2013年俄羅斯的國內電子商務銷售額約為160億美元，而跨境銷售只有20億-30億。摩根士丹利預測，到2015年電子商務在零售業上的擴張將到達460億美元或增長5％，在2020年到達720億美元。

搜索實驗室報告說信任問題已經影響了俄羅斯國內電子商務市場，消費者對購買來自國外的品牌顯得更加有信心，這對跨境賣家來講是個利好。大家普遍認為，網上支付的缺乏信任是導致“貨到付款”成為Ozon Group最受歡迎的支付方式的原因。俄羅斯選擇亞馬遜的答案是它3/4的銷售均以現金結算。

現在在俄羅斯，23%的用戶可以通過移動設備訪問互聯網，手機普及率高達161％，這使俄羅斯成為一個高增長的移動電商市場，這一點值得注意。由于移動欺詐率一直較其他銷售渠道更高，商家需要確保他們采取必要的定制欺詐策略來控制手機詐騙來增加真正的客戶。

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