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印度尼西亞電商市場潛力或被高估,何解?

國內跨境從業者路在各方


印度尼西亞電商市場潛力或被高估,何解?圖片來源:圖蟲創意

印度尼西亞人口為2.783億,是全球排名第四的人口大國。該國首都雅加達居民超過1000萬,是印度尼西亞乃至東南亞最大的城市,周圍的城鎮所組成的大雅加達地區,是世界第二大都市圈。

同時,印度尼西亞由1.7萬多個島嶼組成,電商從業者們置身于獨特的電商市場環境,也意味著不得不面對特殊地緣所帶來的物流挑戰。

咨詢公司麥肯錫(McKinsey & Company)曾表示,因為印度尼西亞的實體店整體數量很少,價格也相對較高,小型城鎮和偏遠島嶼的電商消費者通過線上購物節省了15%至25%的費用。

人口基數如此可觀的情況下,消費市場的潛力卻被分散的國土布局肢解,印尼的電商市場可能在一開始就被高估了許多。

#1 人口分析

87%的印度尼西亞居民為穆斯林,居全球最高,同時該國20%的國民為中產階級。

印度尼西亞人是狂熱的社交媒體用戶,該國的移動設備普及極高,許多民眾甚至從未購入電腦。根據麥肯錫的調查顯示,近80%的互聯網流量通過移動網絡產生。該國人口中位年齡為30歲,相對年輕的消費主力軍熱衷線上電商購物,30至39歲的人群占電商支出的47%。

#2 電商統計

根據東南亞研究所(Institute of Southeast Asian Studies)的報告顯示,約有1.38億印尼居民選擇線上購物,約占該國總人口的一半。電商市場占數字經濟總價值72%。只有25%的消費者選擇跨境電商購買產品,研究人員預計來自其它國家的商品市場將逐步擴大。

根據Statista數據顯示,印度尼西亞是全球第九大電商市場,預計2022年的市場估值為590億美元。同時,咨詢公司Redseer報告稱,印度尼西亞的線上消費者數量從疫情前的7500萬增加到疫情期間的8500萬。


印度尼西亞電商市場潛力或被高估,何解?(來源:Statista)

? 營收:時尚品類占印度尼西亞電商收入的31%;電子產品和媒體以23%位居第二;其次為食品和個人護理類占16%,玩具和愛好類占16%,家具和電器類14%。印度尼西亞最重要的電商參與者為零售商京東印尼站,該平臺2021年的收入為23億美元;Shopee于2021年的平臺營收為3.9億美元;Orami是印尼的母嬰消費品巨頭平臺,2021年的平臺營收為2.95億美元。

? 付款:按交易量計算,印度尼西亞66%為現金交易。2020年流行的線上支付方案是通過網站或移動錢包,將現金價值預加載到電子支付應用程序中,該方案占所有支付總額近30%。總部位于捷克斯洛伐克的GoPay此類應用程序中排名前列,其次是兩家印尼境內的支付方案提供商:OVO與ShopeePay。

#3 TOP 5市場

根據Statista調查顯示,訪問量較可觀的印度尼西亞電商平臺如下:

? Tokopedia Tokopedia成立于2009年,是B2C和C2C相結合的電商平臺,在2021年Q1獲得了1.35億次月訪問量。電子產品是該平臺較受歡迎的產品類別,其次是時尚類和雜貨類。

? Shopee:2015年,該平臺在新加坡成立,其大部分營收來自印度尼西亞。就流量而言,Shopee為該國的第二大電商平臺,月訪問量為1.27億次。Shopee較受歡迎的類別為美妝護膚類、家用電器類和時尚類。

? Bukalapak:該平臺于2010年在印度尼西亞成立,是另一個C2C和B2C市場,2021年第一季度每月有3400萬訪客。它還為位于更偏遠地區的被稱為Warungs的夫妻店提供服務。Bukalapak現在有大約600萬商家銷售各種各樣的產品。2021年,Bukalapak宣布IPO上市,共籌集15億美元資金。

? Lazada:我國電商巨頭阿里巴巴旗下的Lazada以低價立足于該國市場。電子產品類和時尚類是較受歡迎的兩個產品類別。Lazada還為其在東南亞各國的電商網站提供物流和支付基礎設施。2021年Q1,該網站在印度尼西亞每月吸引3000萬次用戶訪問。

? Blibli:該平臺屬于多品牌制造商Djarum集團旗下,2021年Q1的月訪問量超過1900萬次,銷售電子產品、服裝、食品和廚房用具等品類。Blibli整合了全渠道B2B和B2C,并提供多種支付和物流交付選項。

#4 挑戰

盡管印度尼西亞的電商發展已經取得了顯著增長,但從業者們仍面臨著諸多挑戰。例如,該國在物流和服務方面落后于鄰國,很大比例的物流交付方式為摩托送達;同時,印度尼西亞還缺乏受過良好教育、具備數字化能力的勞動從業者。只有13%的印度尼西亞國民接受過大學教育。

此外,根據東南亞研究所的報告顯示,49%的印度尼西亞國民使用銀行服務。

與其它國家所不同的是,C2C市場在電商中發揮著突出作用,這也導致了潛在的市場欺詐和服務質量參差不齊等風險存在。

(來源:瞭望東南亞)

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