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全球各地的企業正努力尋求多元化發展，增強供應鏈彈性與連接性，減少對單一國家依賴。當前，越南已成為制造業投資的理想目的地，其戰略位置、航運門戶、有競爭力的勞動力和生產成本等種種優勢，無一不在吸引著外資紛紛注入。

與其它東南亞國家相比，越南以其國際機場與海港、便利的生產流程與運輸鐵路等相對完善的基礎設施，從而能夠脫穎而出。

2020年，制造業和加工行業繼續在越南全國外商直接投資中占據主要地位，占比58.2%。擁有外資加持，越南經濟預計將恢復增長勢頭，并在2022年實現6%至6.5%的GDP增長。

2020至2021年，由于2019年新冠疫情影響，制造業供應鏈遭受意外性中斷。一時間，企業關閉、交通限制和員工短缺等難題涌現，共同導致越南制造業產出下降。

與此同時，原材料價格上漲、原材料短缺、運輸能力不足等因素影響下，制造業也受到了影響。然而，隨著封鎖限制逐漸解除，越南的“商業車輪 ”再次運轉，消費者信心也逐漸回升。

IHS Markit一份報告顯示，越南2021年11月制造業采購經理人指數（PMI）從10月的52.1上升至52.2，很大程度上歸因于新訂單增加與政府的刺激措施（50分以上意味著制造業處于擴張階段）。

#1 制造業的關鍵因素

越南制造業受三大關鍵因素驅動。

首先，越南被吹捧為具有競爭力的勞動力成本的低成本制造商。越南的勞動力成本平均僅為中國的一半，每小時約2.99美元（68越南盾），而中國的勞動力成本為6.50美元（148越南盾）。這使得越南的勞動力受重視地位日益上升，成為該地區其它國家中性價比更高的選擇。

其次，越南擁有相對龐大、受過良好教育的勞動力，這使得它更容易成為一個頗具吸引力的生產中心。此外，政府還提供各種職業教育和培訓課程，以培養勞動者素養。目前，由于人力不足和IT領域等特定行業的技術人才不足，政府因此制定了新的戰略和計劃。例如，已經頒布了若干獎勵措施，最近批準發布了《202-2030年職業教育和培訓戰略》，以及《關于職業培訓支持的第17號決定》，突出表明越南致力于提高勞動力市場培訓效率。

歐盟-越南自由貿易協定（EVFTA）、英國-越南自由貿易協定（UKVFTA）、全面與進步跨太平洋伙伴關系協定（CPTPP）等許多自由貿易協定（FTA），也均加強了越南作為低成本制造業出口中心的競爭力。

以上協議讓越南得以利用東盟經濟共同體（AEC）內部、以及與歐盟和美國之間的關稅減免，吸引出口企業在越南開展生產，并向東盟以外的合作伙伴出口。

此外，越南還從中美貿易摩擦的余波中受益。

#2 政府對制造業的鼓勵措施

2021年，越南政府頒布了第57/ND-CP號決定，向電子和機械工程、服裝和紡織、皮革和鞋類工業、高科技產業和汽車工業等制造業提供原材料與零部件。

實施該法令所節省的稅收，將為受疫情影響的企業提供財政支持。這也將增強對政府努力改革稅收機制的信心，從而為越南營造更為活躍的商業環境。

2020年根據政府頒發的第115/NQ-CP號決定，預計到2025年，越南企業將為市場生產具有競爭優勢的配套產品，滿足國內生產和消費45%基本需求。

此外，越南還以企業所得稅（CIT）的形式對制造業項目、資本超過6萬億越南盾（2.64億美元）的大型投資項目以及高新區、工業區和社會經濟困難地區實施多項稅收優惠和免稅政策。

此外，越南政府還為紡織和服裝、IT、汽車組裝等高科技領域提供激勵政策。

#3 重點產業帶動制造業

? 服裝、服裝、紡織和鞋類

越南的紡織服裝產業發展迅猛，在國家經濟增長中的地位也日益凸顯。因此，越南也成為世界上僅次于中國和歐盟的第四大服裝出口國。

越南紡織品和服裝協會（VITAS）的數據顯示，2021年前9個月，越南紡織品和服裝的出口總值估計為290億美元，比2020年同期增長13.2%。

VITAS還預測，到2022年，隨著生產逐漸恢復正常，該行業有望實現出口價值390億美元至420億美元。

越南已成為美國第二大鞋類和服裝供應國，地位僅次于中國，同時也是亞洲重要的制造業中心之一，為西方大型科技、服裝和運動服裝品牌生產產品。例如，耐克在越南有200家工廠，阿迪達斯在越南有76家工廠，且在阿迪達斯全球工廠數量中，越南排名第二。

受到新冠肺炎疫情影響，當地政府更加關注該行業的復蘇節奏。工業貿易部（MoIT）計劃提供支持，并利用歐洲和美國市場的訂單，幫助工廠恢復生產活動。此外，越南交通部還將推動實施2030年的服裝、紡織和鞋類的可持續發展戰略。

與許多競爭對手相比，越南的紡織服裝行業在產品質量、工藝、滿足嚴格勞動力要求的能力，以及各種自由貿易協定帶來的關稅優惠等方面都具有一定的優勢。總體而言，行業整體預計會有更長期、更穩定的回升，外國投資者在中期仍有入場許多機會。

? 電子電器類

盡管近年來越南的電子產業發展強勁，但由于在技術領域沒能實現突破，越南的電子產業仍然落后于全球市場。然而，越南政府希望通過吸引高科技產業以進一步發展并促進產業，從而改變這一現狀。

2020-2021年，政策發力點主要體現在吸引跨國公司入駐本土，特別是韓國和日本的大型投資項目。2021年前8個月，電子制造業外商直接投資項目占該行業出口總額95%，獲得許可的電氣項目總計33個，注冊資本總額超過17億美元。

Apple的主要供應商富士康在2020年向越南投資了15億美元，并在2021年追加7億美元投資，聘用1萬名當地工人。

然而，越南目前只進行簡單的零件組裝加工。在零部件或專業設備的生產方面，越南還沒有獲得關鍵資源和成熟勞動力。

#4 制造業的關鍵選址

越南的制造業集中在四個關鍵經濟區，包括北部、中部、南部和湄公河三角洲地區。這些地區吸引了不同行業的制造業，在勞動力資源、產業結構和基礎設施方面各具特色。

北克由7個城市與省份組成，即河內、海防、廣寧、永福、北寧、海陽和洪巖。北克爾邦的外國直接投資公司占該地區出口總額80%以上。

該地區以重工業、石油和天然氣以及汽車制造業等高科技產業而聞名。電子制造業主要集中在北方，尤其是紅河三角洲地區。

三星在越南擁有最大的生產基地之一，其主要在朝鮮銷售手機和平板電腦。三星電子計劃在2022年將主要研發基地遷移到河內西部，使越南成為東南亞地區較大的研發基地。

中央公園由峴港市、Thua Thien-Hue、廣南、廣義和平定組成，對海洋經濟和農業具有吸引力。食品、飲料和飼料加工在這個地區比在北方和南方更集中。事實上，近年來，峴港已經成為海鮮、食品加工、IT和制造業的中心。

與此同時，越南南部克爾的制造業和服務業范圍比北方更廣，該地區包括平陽、泰寧、龍安、東奈、峇里亞-永頭和胡志明市。服裝和紡織工業聚集在南部，胡志明市是該國規模較大的服裝制造商之一。全國6000多家工廠中，70%以上位于河內和胡志明市附近。

#5 挑戰和機遇

盡管經受過疫情影響，越南仍是一個不斷增長的制造業中心，在全球供應鏈中斷的情況中得以幸存。

越南仍然面臨許多挑戰。 例如，越南的勞動力規模約為5600萬，而中國的工人數量幾乎是其14倍之多。眾所周知，對于應用過時和使用舊技術的項目，地方政府也會仔細審查文件，從而增加審批時間。 此外，環境法也可能相對繁瑣，土地使用也有所限制。

因此，投資者應仔細研究本土市場，并建議在開展項目前，優先進行盡職調查，并主動向專業公司尋求建議。

（編譯：雨果跨境 大偉）

（來源：瞭望東南亞）

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