圖片來(lái)源:圖蟲(chóng)創(chuàng)意
疫情爆發(fā)以來(lái),時(shí)尚零售商也“被迫”經(jīng)歷了行業(yè)寒冬期。2020年,英國(guó)的服裝銷(xiāo)售大幅下降了25%。后疫情時(shí)代,零售商家們更加主動(dòng)擁抱線上渠道,即使在一個(gè)電商滲透程度已相對(duì)較高的行業(yè),如此大規(guī)模的“陣地轉(zhuǎn)移”也相當(dāng)引人注目。
本文將結(jié)合研究分析,通過(guò)跨境銷(xiāo)售、銷(xiāo)量增長(zhǎng)以及庫(kù)存規(guī)模的變化等維度,呈現(xiàn)快時(shí)尚行業(yè)近年來(lái)的演變歷程。望為國(guó)內(nèi)跨境賣(mài)家提供市場(chǎng)資訊參考,審時(shí)度勢(shì),共同迎接行業(yè)新春。
#1 預(yù)計(jì)到2022年,英國(guó)線上服裝銷(xiāo)售額將超過(guò)實(shí)體店
據(jù)零售經(jīng)濟(jì)學(xué)和Eversheds Sutherland公司2021年10月的報(bào)告顯示,疫情期間,英國(guó)線上渠道服裝銷(xiāo)售額飆升了27億英鎊,但總體銷(xiāo)售額下降了96億英鎊。
過(guò)去18個(gè)月,服裝行業(yè)的渠道遷移意味著,線上服裝銷(xiāo)量可能在明年超過(guò)實(shí)體店,甚至超出此前所預(yù)計(jì)的2025年的水平。
如果這種情況發(fā)生,英國(guó)將成為線上服裝銷(xiāo)量梯隊(duì)前列的歐洲國(guó)家。緊隨其后的是荷蘭,但預(yù)計(jì)該國(guó)到2025年才有望突破這一門(mén)檻。德國(guó)和法國(guó)也在緊鑼密鼓地跟上英國(guó)“老大哥”的節(jié)奏。
在英國(guó)消費(fèi)者中,超過(guò)三分之一(36%)的人表示,他們會(huì)堅(jiān)持疫情帶來(lái)的消費(fèi)習(xí)慣改變。相比之下,歐洲其他地區(qū)的消費(fèi)者平均只有31%。
“好風(fēng)憑借力,送我上青云。”時(shí)代風(fēng)口之下,零售商們無(wú)疑收益頗豐。但據(jù)預(yù)測(cè),實(shí)體店?duì)I收將面臨大幅減少。報(bào)告指出,在所分析的四個(gè)歐洲國(guó)家中,由于網(wǎng)上購(gòu)物新風(fēng)潮的出現(xiàn),服裝實(shí)體店每年將損失80億歐元的總銷(xiāo)售額。
#2 SHEIN估值翻番,成為全球線上時(shí)尚零售商市場(chǎng)增長(zhǎng)
中資線上快時(shí)尚零售商SHEIN殺出重圍,估值同比增長(zhǎng)一倍多。在最近的2021年評(píng)估中,SHEIN的估值從去年的100億英鎊飆升至210億英鎊,該品牌成為全球線上快時(shí)尚零售頭部企業(yè)。
根據(jù)《零售公報(bào)》(Retail Gazette)報(bào)道,僅在2021年上半年,該公司在全球220個(gè)地區(qū)市場(chǎng)的應(yīng)用下載量激增超過(guò)8100萬(wàn)次。隨著在美國(guó)市場(chǎng)越來(lái)越受歡迎,該應(yīng)用程序長(zhǎng)期占據(jù)移動(dòng)端下載榜榜首。彭博社(Bloomberg)指出,今年5月,SHEIN成為美國(guó)下載次數(shù)較多的購(gòu)物應(yīng)用,終結(jié)了亞馬遜連續(xù)152天下載次數(shù)較多的記錄,并稱其“對(duì)于任何一個(gè)成立7年的服裝品牌來(lái)說(shuō),此等成就已相當(dāng)令人瞠目結(jié)舌”。而似乎從那時(shí)起,這兩頭零售巨鱷就一直在為爭(zhēng)奪月度桂冠而激烈撕扯。
雖然SHEIN沒(méi)有正式披露其財(cái)務(wù)狀況,但據(jù)《福布斯》估計(jì),該公司每年的營(yíng)收逾100億美元(約合73億英鎊)。疫情期間,銷(xiāo)售額不退反進(jìn),進(jìn)一步飆升。
#3 境外消費(fèi)或成新趨勢(shì)
eShopWorld數(shù)據(jù)顯示,2020年,25%的購(gòu)物者(在11個(gè)國(guó)家進(jìn)行的調(diào)查)在本國(guó)市場(chǎng)以外的網(wǎng)站上購(gòu)買(mǎi)服裝,在Z世代和千禧一代的年輕消費(fèi)者中,該比例升至31%。這標(biāo)志著服裝成為較受歡迎的跨境電商產(chǎn)品之一。
去年英國(guó)大部分線上服裝銷(xiāo)售額遠(yuǎn)低于前疫情時(shí)代水平,但目前情況仍是如此。因此,eShopWorld的數(shù)據(jù)也突顯出——為服裝零售商提供跨境電商能力并對(duì)其進(jìn)行投資的重要性。
同時(shí),鞋類是第二大受歡迎的跨境產(chǎn)品,有15%的消費(fèi)者鐘情于此。兒童服裝排在第三(14%)。
數(shù)據(jù)顯示,新加坡36%的消費(fèi)者從境外購(gòu)買(mǎi)服裝,該國(guó)也因此成為2020年全球銷(xiāo)量可觀的跨境線上服裝購(gòu)買(mǎi)市場(chǎng)之一。其次是俄羅斯(32%)、智利(31%)、法國(guó)(29%)和墨西哥(28%)。
截至目前,跨境電商總量較2021年前4個(gè)月的數(shù)據(jù)同比增長(zhǎng)了74%,這意味著境外消費(fèi)的勢(shì)頭仍然十分強(qiáng)勁。
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#4 SKU數(shù)量或適當(dāng)減少
疫情對(duì)時(shí)尚業(yè)的影響,尤其是對(duì)門(mén)店的影響導(dǎo)致大量剩余庫(kù)存,零售商在清理庫(kù)存時(shí),往往會(huì)提供大幅折扣,這深刻地影響了行業(yè)整體收入。《時(shí)尚商業(yè)》(Business of Fashion)和麥肯錫(McKinsey)在2020年12月發(fā)布的一份報(bào)告中提出,時(shí)尚零售商正對(duì)2021年戰(zhàn)略做出根本性調(diào)整,以解決比以往愈發(fā)凸顯的發(fā)展問(wèn)題。
當(dāng)被問(wèn)及將采取何種策略以避免未來(lái)庫(kù)存過(guò)剩時(shí),61%的零售商表示將減少庫(kù)存中的SKU數(shù)量;另有60%的受訪者希望改進(jìn)消費(fèi)者分析,以便更好地預(yù)測(cè)市場(chǎng)需求;而55%的受訪者表示,他們將尋找或建立更靈活的供應(yīng)鏈。同時(shí),零售商們也將結(jié)合其他方法,如轉(zhuǎn)向無(wú)季節(jié)性類別或減少生產(chǎn)數(shù)量,業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)將更具有成本效益、更加環(huán)保。
#5 中國(guó)奢侈品線上年滲透率提高
貝恩全球咨詢公司(Bain)的一份報(bào)告顯示,新冠疫情后中國(guó)奢侈品市場(chǎng)增長(zhǎng)幅度達(dá)48%。今年的奢侈品銷(xiāo)售總額可能達(dá)到3460億元人民幣,隨著持續(xù)不斷地增長(zhǎng),到2025年,中國(guó)市場(chǎng)很可能占據(jù)奢侈品市場(chǎng)首波銷(xiāo)售高峰以來(lái),該品牌已經(jīng)能夠留住許多新的線上客戶??紤]到2020年春季曾舉辦過(guò)一次非常成功的線上清倉(cāng)活動(dòng),該品牌在維持電商勢(shì)頭方面表現(xiàn)得更好。
自疫情開(kāi)始以來(lái),Lululemon已經(jīng)對(duì)其互動(dòng)界面進(jìn)行了一系列改進(jìn),包括擴(kuò)展支付方式、更好地預(yù)測(cè)搜索和無(wú)縫的結(jié)賬流程。毫無(wú)疑問(wèn),這些舉措幫助力了今年上半年強(qiáng)勁的線上銷(xiāo)售業(yè)績(jī)和客戶留存率。
#6 去年圣誕節(jié)期間,Next線上銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)36%
今年1月,英國(guó)品牌Next宣布,截至2020年12月26日的9周內(nèi),其在線銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)了36%。因此,與2019年同期相比,全價(jià)銷(xiāo)售總額僅下降1.1%,因?yàn)樵诰€銷(xiāo)售彌補(bǔ)了實(shí)體店關(guān)閉帶來(lái)的利潤(rùn)流失。
從12月6日開(kāi)始,消費(fèi)者通過(guò)Next的在線渠道購(gòu)買(mǎi)了許多東西,總價(jià)值接近8000萬(wàn)英鎊,第二周略有下降,這表明大多數(shù)公眾選擇比平常提前完成圣誕購(gòu)物。
在節(jié)日期間,童裝、休閑裝、運(yùn)動(dòng)裝和家居裝是較不受Next客戶歡迎的。該公司還報(bào)告稱,2019年同一時(shí)期的9周回報(bào)率為21%,遠(yuǎn)低于往年的35%。
Next表示,由于又一次全國(guó)性防疫封鎖,該公司預(yù)計(jì),1月份非折扣產(chǎn)品銷(xiāo)量將下降14%。然而,該公司已將其全年稅前利潤(rùn)預(yù)期從3.65億英鎊(預(yù)計(jì)在10月份)調(diào)整為3.7億英鎊。
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(編譯/雨果跨境 大偉)
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